ヒューマンクリエイションホールディングス[7361]のIPO新規上場情報
ヒューマンクリエイションホールディングス[7361]は「システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業」(サービス業）を展開する設立7年の企業です。
2021年3月16日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,505円(公開価格比率は+65.3%)でした。
前日終値は2,148円(公開価格比率は+1.3%) 、時価総額は41億3,822万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/09 2021/03/01 ～ 03/05 2021/03/16 | ヒューマンクリエイションホールディングス[7361]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業 代表者インタビュー | 連結: 6.65% 単体: 50.43% |
公開価格:2,120円 公開株数:1,819,500株 吸収金額:38億5,734万円 |
2,969円 +40% |
3,505円 +65.3% |
2,148円 +1.3% |
41億3,822万円 1,926,550株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年９月期（予想） | 5,083 | 503 | 503 | 165.24 |
| 2021年９月期第１四半期累計期間（実績） | 1,210 | 120 | 120 | 43.03 |
| 2020年９月期（実績） | 4,565 | 303 | 303 | 116.43 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ＨＣＨグループ従業員持株会 | 114,151 | 6.97 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 78,748 | 4.81 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 60,300 | 3.68 |
| 株式会社アドバンスト・メディア | 55,600 | 3.39 |
| 富永 邦昭 | 48,687 | 2.97 |
| 楽天証券株式会社 | 40,200 | 2.45 |
| ＪＰ ＪＰＭＳＥ ＬＵＸ ＲＥ ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ ＥＱ ＣＯ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 33,600 | 2.05 |
| 堀江 豊 | 30,000 | 1.83 |
| ＭＬ ＩＮＴＬ ＥＱＵＩＴＹ ＤＥＲＩＶＡＴＩＶＥＳ （常任代理人 ＢｏｆＡ証券株式会社） | 29,204 | 1.78 |
| 加藤 幹正 | 29,100 | 1.78 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 2 月 26 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 1 日から 3 月 5 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 3 月 8 日 |
| 申込期間 | 2021 年 3 月 9 日から 3 月 12 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 3 月 15 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 3 月 16 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,020円 | 想定時価総額 | 38億3,547万5,000円 |
| 資金吸収額 | 36億7,539万円 | ||
| 仮条件 | 2,020円～2,120円 | 想定時価総額 | 38億3,547万5,000円～40億2,535万円 |
| 資金吸収額 | 36億7,539万円～38億5,734万円 | ||
| 公開価格 | 2,120円 | 想定時価総額 | 40億2,535万円 |
| 資金吸収額 | 38億5,734万円 | ||
| 初値 | 3,505円 | 初値時価総額 | 66億5,511万8,750円 |
| 前日終値 | 2,148円 | 時価総額 | 41億3,822万9,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＢＳＨ | 1,741,749 | 94.21 |
| ＨＣＨグループ従業持株会 | 51,351 | 2.78 |
| 富永邦昭 | 43,050 | 2.33 |
| 下田昌孝 | 12,000 | 0.65 |
| 渡部峻介 | 600 | 0.03 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,569,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 200,100 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ＢＳＨ 1,569,400 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 富永 邦昭 |
| 本店所在地 | 〒100‐0013 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://hch-ja.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 10 月 3 日（実質上 1974 年 10 月 9 日） |
| 事業の内容 | システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 7,395,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,848,750 株（2021 年 2 月 9 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,898,750 株 |
| 資本金 | 117,790 千円（2021 年 2 月 9 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 営業収益(千円) | 150,490 | 250,357 | 392,963 | 570,496 |
| 経常利益(千円) | 57,091 | 38,559 | 76,659 | 287,689 |
| 当期純利益(千円) | 55,535 | 14,078 | 72,149 | 248,997 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 925.6 | 23.46 | 40.08 | 137.87 |
| 自己資本比率(％) | 32.2 | 21.4 | 20 | 34.5 |
| 純資産額(千円) | 199,606 | 172,108 | 202,008 | 486,313 |
| 総資産額(千円) | 612,811 | 802,982 | 1,008,623 | 1,409,631 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 117,790 |
| 発行済株式総数(株) | 60,000 | 600,000 | 600,000 | 616,250 |
| 従業員数(人) | 10 | 15 | 12 | 9 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 37.94 | 15.4 | 19.51 | 50.43 |
| 一人当たり利益額(千円) | 5,709 | 2,571 | 6,388 | 31,965 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 売上高(千円) | 4,154,577 | 4,565,004 |
| 経常利益(千円) | 333,605 | 303,442 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 203,989 | 210,268 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 113.33 | 116.43 |
| 自己資本比率(％) | 27.3 | 34.3 |
| 純資産額(千円) | 391,549 | 637,038 |
| 総資産額(千円) | 1,435,060 | 1,855,481 |
| 従業員数(人) | 733 | 764 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 308,403 | 338,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △70,126 | △269,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △214,480 | 118,445 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.03 | 6.65 |
| 一人当たり利益額(千円) | 455 | 397 |
以上、ヒューマンクリエイションホールディングス[7361]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。