ビザスク[4490]のIPO新規上場情報
ビザスク[4490]は「ビジネス分野に特化したナレッジシェアリングプラットフォームの運営」(情報・通信業）を展開する設立12年の企業です。
2020年3月10日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,310円(公開価格比率は-12.7%)でした。
前日終値は839円(公開価格比率は-44.1%) 、時価総額は77億3,293万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/03 2020/02/20 ～ 02/27 2020/03/10 | ビザスク[4490]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] ビジネス分野に特化したナレッジシェアリングプラットフォームの運営 代表者インタビュー | 単体: 3.92% | 公開価格:1,500円 公開株数:2,554,000株 吸収金額:38億3,100万円 |
3,087円 +105.8% |
1,310円 -12.7% |
839円 -44.1% |
77億3,293万円 9,305,667株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年２月期（予想） | 960 | 60 | 45 | 6.9 |
| 2020年２月期第３四半期累計期間(実績) | 697 | 61 | 57 | 7.16 |
| 2019年２月期(実績） | 614 | 25 | 24 | 3.58 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 端羽英子 | 4,444,600 | 48.60 |
| A-Fund Ⅱ,L.P. | 558,700 | 6.10 |
| 住友生命保険相互会社 | 340,400 | 3.70 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 216,400 | 2.30 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 210,900 | 2.30 |
| ＣＡ Ｓｔａｒｔｕｐｓ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｆｕｎｄ ２号投資事業有限責任組合 | 122,600 | 1.30 |
| 瓜生英敏 | 89,450 | 0.90 |
| ＩＸＧＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ⅳ，Ｌ．Ｐ． Ｇｅｎｅｒａｌ Ｐａｒｔｎｅｒ ＩＸＧＳ，Ｉｎｃ． Ｄｉｒｅｃｔｏｒ Ｄｏｕｇｌａｓ Ｒ．Ｓｔｒｉｎｇｅｒ | 75,000 | 0.80 |
| 安岡 徹 | 65,000 | 0.70 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＡＣＣＯＵＮＴＳ Ｍ ＮＯＭ | 64,700 | 0.70 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 19 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 2 月 20 日から 2 月 27 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 2 月 28 日 |
| 申込期間 | 2020 年 3 月 2 日から 3 月 5 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 9 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 10 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,100円 | 想定時価総額 | 171億8,850万円 |
| 資金吸収額 | 53億6,340万円 | ||
| 仮条件 | 1,300円～1,500円 | 想定時価総額 | 106億4,050万円～122億7,750万円 |
| 資金吸収額 | 33億2,020万円～38億3,100万円 | ||
| 公開価格 | 1,500円 | 想定時価総額 | 122億7,750万円 |
| 資金吸収額 | 38億3,100万円 | ||
| 初値 | 1,310円 | 初値時価総額 | 107億2,235万円 |
| 前日終値 | 839円 | 時価総額 | 77億3,293万7,150円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 端羽 英子 | 4,559,600 | 59.33 |
| A-Fund II, L.P. | 1,025,000 | 13.34 |
| DBJ キャピタル投資事業有限責任組合 | 217,500 | 2.83 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 217,500 | 2.83 |
| 青柳 直樹 | 69,600 | 0.91 |
| A-Fund Ⅱ Affiliates Fund, L.P. | 65,000 | 0.85 |
| 花村 創史 | 60,000 | 0.78 |
| DAC ベンチャーユナイテッド・ファンド１号投 資事業有限責任組合 | 855,000 | 11.13 |
| CA Startups Internet Fund１号投資事業有限責 任組合 | 375,000 | 4.88 |
| CA Startups Internet Fund２号投資事業有限責 任組合 | 180,000 | 2.34 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 500,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,721,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 333,000 株 |
| 売出株放出元 | A-Fund Ⅱ, L.P. 466,300 株 ＤＡＣベンチャーユナイテッド・ファンド１号投資事 業有限責任組合 448,000 株 CA Startups Internet Fund１号投資事業有限責任組合 ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合 みずほ成長支援投資事業有限責任組合 端羽 英子 花村 創史 A-Fund Ⅱ Affiliates Fund, L.P. 安岡 徹 瓜生 英敏 291,200 株 174,000 株 174,000 株 60,000 株 60,000 株 29,500 株 15,000 株 3,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ビザスク |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 端羽 英子 |
| 本店所在地 | 〒153‐0042 東京都目黒区青葉台四丁目 7 番 7 号 住友不動産青葉台 |
| ホームページアドレス | https://visasq.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2012 年 3 月 19 日 |
| 事業の内容 | ビジネス分野に特化したナレッジシェアリングプラットフォームの運 営 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 30,740,000 株 |
| 発行済株式総数 | 7,685,000 株（2020 年 2 月 3 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 8,185,000 株 |
| 資本金 | 18,682 千円（2020 年 2 月 3 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年2月 | 2016年2月 | 2017年2月 | 2018年2月 | 2019年2月 |
| 営業収益(千円) | 4,363 | 22,369 | 100,205 | 264,047 | 614,204 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △41,399 | △87,792 | △121,221 | △58,049 | 24,075 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △41,600 | △88,871 | △122,386 | △58,579 | 27,488 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △17,931.04 | △31,998.83 | △796.27 | △7.62 | 3.58 |
| 自己資本比率(％) | 88.3 | 88.3 | 46.8 | 5.1 | 9.6 |
| 純資産額(千円) | 28,766 | 199,648 | 77,261 | 18,682 | 46,170 |
| 総資産額(千円) | 32,579 | 226,104 | 164,922 | 369,317 | 480,628 |
| 資本金(千円) | 38,800 | 168,676 | 168,676 | 168,676 | 18,682 |
| 従業員数(人) | 6 | 11 | 21 | 38 | 59 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △39,543 | 46,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △6,358 | △47,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 194,444 | △16,668 |
| 売上高経常利益率（％） | △948.87 | △392.47 | △120.97 | △21.98 | 3.92 |
| 一人当たり利益額(千円) | △6,899.80 | △7,981.10 | △5,772.40 | △1,527.60 | 408 |
以上、ビザスク[4490]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。