ビーアンドピー[7804]のIPO新規上場情報
ビーアンドピー[7804]は「業務用インクジェットプリンターを使用した販売促進用の広告制作、インテリア等の生活資材・製品制作」(その他製品）を展開する設立38年の企業です。
2019年7月24日にいちよし証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,400円(公開価格比率は+20%)でした。
前日終値は1,680円(公開価格比率は-16%) 、時価総額は38億6,400万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/06/19 2019/07/05 ～ 07/11 2019/07/24 | ビーアンドピー[7804]/東証マザーズ市場に上場予定 [その他製品] 業務用インクジェットプリンターを使用した販売促進用の広告制作、インテリア等の生活資材・製品制作 | 連結: 20.84% 単体: 22.99% |
公開価格:2,000円 公開株数:690,000株 吸収金額:13億8,000万円 |
2,817円 +40.9% |
2,400円 +20.0% |
1,680円 -16.0% |
38億6,400万円 2,300,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年10月期（予想） | 3,150 | 550 | 549 | 178.83 |
| 2019年10月期第2四半期累計期間（実績） | 1,505 | 257 | 256 | 88.64 |
| 2018年10月期（実績） | 2,407 | 553 | 553 | 271.78 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 英知興産株式会社 | 1,270,000 | 55.58 |
| 池谷 誠一 | 114,000 | 4.98 |
| 吉岡 裕之 | 113,000 | 4.94 |
| 上田八木短資株式会社 | 54,200 | 2.37 |
| 冨安 理之 | 54,000 | 2.36 |
| 永井 詳二 | 38,000 | 1.66 |
| ビーアンドピー従業員持株会 | 36,600 | 1.60 |
| 小島 洲雄 | 29,100 | 1.27 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH. LUXEMBOURG BRANCH ON BEHALF OF ITS CLIENTS : CLIENT OMNI OM25 （常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 28,300 | 1.23 |
| 和田山 朋弥 | 23,700 | 1.03 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 7 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 7 月 5 日から 7 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 7 月 12 日 |
| 申込期間 | 2019 年 7 月 16 日から 7 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 7 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 7 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,900円 | 想定時価総額 | 43億7,000万円 |
| 資金吸収額 | 13億1,100万円 | ||
| 仮条件 | 1,900円～2,000円 | 想定時価総額 | 43億7,000万円～46億円 |
| 資金吸収額 | 13億1,100万円～13億8,000万円 | ||
| 公開価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 46億円 |
| 資金吸収額 | 13億8,000万円 | ||
| 初値 | 2,400円 | 初値時価総額 | 55億2,000万円 |
| 前日終値 | 1,680円 | 時価総額 | 38億6,400万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 英知興産株式会社 | 1,900,000 | 95.00 |
| 和田山 英一 | 30,000 | 1.50 |
| 和田山 朋弥 | 30,000 | 1.50 |
| 和田山 恵子 | 20,000 | 1.00 |
| 和田山 陽子 | 10,000 | 0.50 |
| 和田山 順子 | 10,000 | 0.50 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 300,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 300,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 90,000 株 |
| 売出株放出元 | 英知興産㈱ 230,000 株 和田山 英一 20,000 株 和田山 恵子 20,000 株 和田山 朋弥 10,000 株 和田山 陽子 10,000 株 和田山 順子 10,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ビーアンドピー |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 和田山 朋弥 |
| 本店所在地 | 〒550‐0002 大阪府大阪市西区江戸堀二丁目 6 番 33 号 |
| ホームページアドレス | https://www.bandp.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1985 年 10 月 22 日 |
| 事業の内容 | 業務用インクジェットプリンターを使用した販売促進用の広告制作、 インテリア等の生活資材・製品制作 |
| 業種別分類 | その他製品 |
| 発行可能株式総数 | 8,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,000,000 株（2019 年 6 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,300,000 株 |
| 資本金 | 10,000 千円（2019 年 6 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | PwC 京都監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年10月 | 平成27年10月 | 平成28年10月 | 平成29年10月 | 平成30年10月 |
| 売上高(千円) | 1,552,078 | 1,598,954 | 1,826,457 | 1,945,191 | 2,407,247 |
| 経常利益(千円) | 306,417 | 307,249 | 350,658 | 376,430 | 553,353 |
| 当期純利益(千円) | 170,508 | 204,887 | 253,728 | 197,645 | 543,562 |
| １株当たり当期純利益(円) | 852542.6 | 1024437.16 | 1268641.97 | 98.82 | 271.78 |
| 自己資本比率(％) | 78.23 | 81.88 | 81.48 | 75.21 | 74.46 |
| 純資産額(千円) | 953,372 | 1,158,260 | 1,204,233 | 1,341,878 | 1,825,441 |
| 総資産額(千円) | 1,218,745 | 1,414,551 | 1,477,966 | 1,784,135 | 2,451,557 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,000,000 |
| 従業員数(人) | 80 | 92 | 116 | 124 | 173［外、平均臨時雇用者数］ |
| 平均臨時雇用者数(人) | 2 | - | - | 1 | 11 |
| 売上高経常利益率（％） | 19.74 | 19.22 | 19.2 | 19.35 | 22.99 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,737 | 3,340 | 3,023 | 3,011 | 50,305 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年10月 | 平成30年10月 |
| 売上高(千円) | 2,899,247 | 3,067,197 |
| 経常利益(千円) | 480,021 | 639,124 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 277,139 | 464,069 |
| １株当たり当期純利益(円) | 138.56 | 232.03 |
| 従業員数(人) | 176 | -［外、平均臨時雇用者数］ |
| 平均臨時雇用者数(人) | 14 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 476,332 | 391,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △142,514 | △39,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △94,203 | △88,829 |
| 売上高経常利益率（％） | 16.56 | 20.84 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,526 | - |
以上、ビーアンドピー[7804]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。