ピアラ[7044]のIPO新規上場情報
ピアラ[7044]は「ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業」(サービス業）を展開する設立20年の企業です。
2018年12月11日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,030円(公開価格比率は+97.3%)でした。
前日終値は289円(公開価格比率は-88.7%) 、時価総額は20億5,888万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/06 2018/11/22 ～ 11/29 2018/12/11 | ピアラ[7044]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] EC マーケティングテック事業及び広告マーケティング事業 | 連結: 0.45% 単体: 0.63% |
公開価格:2,550円 公開株数:484,000株 吸収金額:12億3,420万円 |
3,249円 +27.4% |
5,030円 +97.3% |
289円 -88.7% |
20億5,888万円 7,124,160株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年12月期（予想） | 10,953 | 363 | 350 | 101.32 |
| 平成30年12月期第３四半期累計期間（実績） | 8,101 | 261 | 254 | 86.61 |
| 平成29年12月期（実績） | 7,291 | 31 | 32 | 10.5 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| FLYING BIRD株式会社 | 1,672,900 | 24.15 |
| 飛鳥 貴雄 | 754,000 | 10.89 |
| 株式会社大石キャピタル | 676,700 | 9.77 |
| 根来 伸吉 | 275,200 | 3.97 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル６号投資事業有限責任組合 | 203,940 | 2.94 |
| 株式会社SBI証券 | 179,000 | 2.58 |
| 楽天証券株式会社 | 151,700 | 2.19 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 139,700 | 2.02 |
| ＳＢＳホールディングス株式会社 | 80,080 | 1.16 |
| 前里 江美 | 44,000 | 0.64 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 11 月 20 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 11 月 22 日から 11 月 29 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 11 月 30 日 |
| 申込期間 | 2018 年 12 月 4 日から 12 月 7 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 12 月 10 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 12 月 11 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,210円 | 想定時価総額 | 76億9,486万6,400円 |
| 資金吸収額 | 10億6,964万円 | ||
| 仮条件 | 2,350円～2,550円 | 想定時価総額 | 81億8,232万4,000円～88億7,869万2,000円 |
| 資金吸収額 | 11億3,740万円～12億3,420万円 | ||
| 公開価格 | 2,550円 | 想定時価総額 | 88億7,869万2,000円 |
| 資金吸収額 | 12億3,420万円 | ||
| 初値 | 5,030円 | 初値時価総額 | 175億1,365万5,200円 |
| 前日終値 | 289円 | 時価総額 | 20億5,888万2,240円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| FLYING BIRD 株式会社 | 924,800 | 29.53 |
| 飛鳥 貴雄 | 832,000 | 26.57 |
| 根来 伸吉 | 175,600 | 5.61 |
| 山口 渉 | 175,600 | 5.61 |
| Vector Group International Limited Director Keiji Nishie | 66,000 | 2.11 |
| SBS ホールディングス株式会社 | 40,040 | 1.28 |
| 株式会社 エボラブルアジア | 40,000 | 1.28 |
| B Dash Fund 3 号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 B Dash Ventures 株式会社代表取締役社長 渡邊洋行 | 400,000 | 12.77 |
| 員 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 代表取締役社長 半田 宗樹 | 133,320 | 4.26 |
| 組合員 株式会社リンキンオリエント・インベストメント 代 表取締役 田島克洋 | 26,640 | 0.85 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 350,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 90,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 44,000 株 |
| 売出株放出元 | Vector Group International Limited 40,000 株 飛鳥 貴雄 30,000 株 根来 伸吉 10,000 株 山口 渉 10,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ピアラ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 飛鳥 貴雄 |
| 本店所在地 | 〒150‐6029 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号恵比寿ガーデンプレ |
| ホームページアドレス | https://piala.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2004 年 3 月 24 日 |
| 事業の内容 | EC マーケティングテック事業及び広告マーケティング事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 12,500,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,131,840 株（2018 年 11 月 6 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,481,840 株 |
| 資本金 | 375,588 千円（2018 年 11 月 6 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 売上高(千円) | 3,257,837 | 4,198,451 | 4,542,033 | 5,807,659 | 7,221,591 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △57,199 | 25,101 | △149,011 | 125,838 | 45,299 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △64,864 | 12,504 | △359,442 | 80,481 | 15,709 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △205,918.94 | 6324.9 | △11,295.77 | 56.36 | 8.57 |
| 自己資本比率(％) | △1 | 0.6 | △29.70 | △17.40 | 23.4 |
| 純資産額(千円) | △7,464 | 5,362 | △227,528 | △147,047 | 380,641 |
| 総資産額(千円) | 776,208 | 881,497 | 770,085 | 851,820 | 1,625,719 |
| 資本金(千円) | 20,000 | 20,000 | 91,700 | 91,700 | 347,690 |
| 発行済株式総数(株) | 315 | 3,150 | 35,700 | 35,700 | 52,766 |
| 従業員数(人) | 69 | 83 | 95 | 86 | 99 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 |
| 売上高経常利益率（％） | △1.76 | 0.6 | △3.28 | 2.17 | 0.63 |
| 一人当たり利益額(千円) | △724 | 261 | △1,379.70 | 1,311 | 404 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 |
| 売上高(千円) | 5,869,003 | 7,291,412 |
| 経常利益(千円) | 90,377 | 32,689 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 64,658 | 19,236 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 45.28 | 10.5 |
| 自己資本比率(％) | △19.70 | 22.3 |
| 純資産額(千円) | △164,694 | 364,805 |
| 総資産額(千円) | 840,368 | 1,629,593 |
| 従業員数(人) | 109 | 130 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 10 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △35,115 | 29,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △12,667 | △75,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 49,784 | 433,436 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.54 | 0.45 |
| 一人当たり利益額(千円) | 759 | 229 |
以上、ピアラ[7044]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。