ファイバーゲート[9450]のIPO新規上場情報

ファイバーゲート[9450]は「集合住宅及び商業施設などにおけるWi-Fiサービスの提供」(情報・通信業）を展開する設立23年の企業です。
2018年3月23日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,388円(公開価格比率は+127.4%)でした。
前日終値は1,165円(公開価格比率は+11%) 、時価総額は239億8,874万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2018/02/19
2018/03/07
    ～ 03/13
2018/03/23		ファイバーゲート[9450]/東証マザーズ市場に上場予定
[情報・通信業] 集合住宅及び商業施設などにおける Wi-Fi サービスの提供		連結: 12.01%
単体: 10.01%		 公開価格:1,050円
公開株数:1,152,300株
吸収金額:12億991万円		 1,343円
+27.9%		 2,388円
+127.4%		 1,165円
+11.0%		 239億8,874万円
20,591,200株

上場後レポート

株価の推移

※ 2018-09-01 株式分割(1:2), 2019-09-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
平成30年６月期（予想）3,65340237163.38
平成30年６月期第２四半期累計期間（実績）1,74027325851.29
平成29年６月期（実績）2,78736033475.92
平成29年６月期（実績）000

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社MIコーポレーション4,749,00023.26
猪又　將哲2,822,40013.82
株式会社日本カストディ銀行（信託口）2,677,40013.11
三井住友信託銀行株式会社（信託口　甲23号）1,700,0008.32
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）1,627,9007.97
松本　泰三1,092,4005.35
GOVERNMENT OF NORWAY
（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）		310,2001.51
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN（CASHPB）
（常任代理人　野村證券株式会社）		270,3001.32
MSCO CUSTOMER SECURITIES
（常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）		185,3800.90
THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT
（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）		166,8000.81

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2018 年 3 月 6 日
ブックビルディング期間2018 年 3 月 7 日から 3 月 13 日まで
公開価格決定日2018 年 3 月 14 日
申込期間2018 年 3 月 15 日から 3 月 20 日まで
払込期日2018 年 3 月 22 日
受渡期日2018 年 3 月 23 日

シンジケート

主幹事証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
引受証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • 上光証券
  • みずほ証券
  • ＳＢＩ証券
  • 東洋証券
  • 岡三証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格910円想定時価総額41億9,655万6,000円
資金吸収額10億4,859万3,000円
仮条件910円～1,050円想定時価総額41億9,655万6,000円～48億4,218万円
資金吸収額10億4,859万3,000円～12億991万5,000円
公開価格1,050円想定時価総額48億4,218万円
資金吸収額12億991万5,000円
初値2,388円初値時価総額110億1,250万800円
前日終値1,165円時価総額239億8,874万8,000円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
猪又 將哲1,965,00043.43
株式会社 MI コーポレーション1,315,00029.06
松本 泰三510,00011.27
ほっかいどう地方創生投資事業有限責任組合152,5003.37
大塚 和彦100,0002.21
水野 克也50,0001.10
ファイバーゲート従業員持株会32,5000.72

公募・売り出しの要領（予定）

公募486,600 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）515,400 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）150,300 株
売出株放出元猪又 將哲 235,300 株
㈱ＭＩコーポレーション 121,000 株
大塚 和彦 75,100 株
ほっかいどう地方創生投資事業有限責任組合 74,000 株
水野 克也 10,000 株

会社概要

会社名株式会社ファイバーゲート
代表者の役職氏名代表取締役社長 猪又 將哲
本店所在地〒060‐0061 札幌市中央区南 1 条西八丁目 10-3
ホームページアドレスhttps://www.fibergate.co.jp/
設立年月日2000 年 9 月 26 日
事業の内容集合住宅及び商業施設などにおける Wi-Fi サービスの提供
業種別分類情報・通信業
発行可能株式総数16,500,000 株
発行済株式総数4,125,000 株（2018 年 2 月 19 日現在）
上場時発行済株式総数4,611,600 株
資本金93,750 千円（2018 年 2 月 19 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人有限責任 あずさ監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
決算年月平成24年12月 平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年6月 平成29年6月
売上高(千円)1,021,242 1,200,838 1,374,677 1,464,802 1,005,670 2,688,124
経常利益(千円)34,734 41,145 89,808 63,061 52,074 269,087
当期純利益(千円)8,403 11,374 23,528 16,391 24,902 166,566
１株当たり当期純利益金額(円)17007.17 22948.09 48556.61 31221.38 9.29 60.41
自己資本比率(％)11.52 9.64 7.8 7.91 8.7 12.27
純資産額(千円)141,579 143,353 151,909 168,324 195,776 365,343
総資産額(千円)1,228,754 1,486,912 1,947,714 2,129,263 2,250,122 2,976,494
資本金(千円)48,750 48,750 48,750 48,750 51,300 54,300
発行済株式総数(株)525 525 525 525 54,200 56,200
従業員数(名)37 43 64 78 89 108［外、平均臨時雇用者数］
平均臨時雇用者数(名)- - - - 2 10
売上高経常利益率（％）3.4 3.43 6.53 4.31 5.18 10.01
一人当たり利益額(千円)939 957 1,403 808 572 26,909

業績の推移（連結）

回次 第17期 第18期
決算年月平成28年6月 平成29年6月
売上高(千円)1,023,483 2,787,387
経常利益(千円)55,270 334,836
１株当たり当期純利益金額(円)10.08 75.92
自己資本比率(％)8.91 13.54
純資産額(千円)200,854 413,480
総資産額(千円)2,255,326 3,054,242
従業員数(名)92 115［外、平均臨時雇用者数］
平均臨時雇用者数(名)2 10
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)106,606 544,165
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△179,893 △836,777
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)147,142 313,955
売上高経常利益率（％）5.4 12.01
一人当たり利益額(千円)588 33,484
以上、ファイバーゲート[9450]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。