フォーラムエンジニアリング[7088]のIPO新規上場情報
フォーラムエンジニアリング[7088]は「エンジニア人材の派遣事業・紹介事業」(サービス業）を展開する設立43年の企業です。
2020年3月3日に野村證券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は1,030円(公開価格比率は-21.4%)でした。
前日終値は877円(公開価格比率は-33.1%) 、時価総額は468億4,863万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/05 2020/02/25 ～ 02/27 2020/03/09 | フォーラムエンジニアリング[7088]/東証第一部市場に上場 [サービス業] エンジニア人材の派遣事業・紹介事業 代表者インタビュー | - | 公開価格:1,310円 公開株数:10,348,400株 吸収金額:135億5,640万円 |
1,926円 +47% |
1,030円 -21.4% |
877円 -33.1% |
468億4,863万円 53,419,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 単体 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期（予想） | 31,900 | 3,900 | 3,520 | 74.36 |
| 2020年３月期第３四半期累計期間（実績） | 24,362 | 3,642 | 3,492 | 73.21 |
| 2019年３月期（実績） | 34,591 | 6,423 | 6,341 | 158.96 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ラテールホールディングス | 9,867,900 | 38.14 |
| 大久保 泉 | 1,999,800 | 7.73 |
| 一般社団法人ラテールネクスト | 1,892,900 | 7.31 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,584,800 | 6.12 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 807,000 | 3.11 |
| 佐藤 勉 | 763,919 | 2.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 756,900 | 2.92 |
| 本畑 弘人 | 532,800 | 2.05 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD -HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION-CLIENT ACCOUNT | 532,800 | 2.05 |
| 株式会社sucre | 400,000 | 1.54 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 21 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 2 月 25 日から 2 月 27 日まで |
| 申込期間 | 2020 年 3 月 2 日から 3 月 5 日まで |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 9 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,310円 | 想定時価総額 | 348億8,228万7,000円 |
| 資金吸収額 | 135億5,640万4,000円 | ||
| 仮条件 | 1,310円～1,400円 | 想定時価総額 | 348億8,228万7,000円～372億7,878万円 |
| 資金吸収額 | 135億5,640万4,000円～144億8,776万円 | ||
| 公開価格 | 1,310円 | 想定時価総額 | 348億8,228万7,000円 |
| 資金吸収額 | 135億5,640万4,000円 | ||
| 初値 | 1,030円 | 初値時価総額 | 274億2,653万1,000円 |
| 前日終値 | 877円 | 時価総額 | 468億4,863万8,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ㈱ラテール・エンタプライズ | 12,762,900 | 45.98 |
| 松波 方祐子 | 7,497,900 | 27.01 |
| 大久保 泉 | 1,999,500 | 7.20 |
| 佐藤 勉 | 1,317,900 | 4.75 |
| 松波 宏紀 | 900,000 | 3.24 |
| 本畑 弘人 | 532,800 | 1.92 |
| オーガスト・イールド・リミテッド | 532,800 | 1.92 |
| 小南 渉 | 266,100 | 0.96 |
| 秋田 秀樹 | 79,800 | 0.29 |
| 石毛 勇治 | 79,800 | 0.29 |
| 小泉 雅裕 | 79,800 | 0.29 |
| 竹内 政博 | 79,800 | 0.29 |
| 林 誠一 | 79,800 | 0.29 |
公募・売り出しの要領（予定）
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会社概要
| 会社名 | 株式会社フォーラムエンジニアリング |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 佐藤 勉 |
| 本店所在地 | 〒105‐6024 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.forumeng.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1981 年 4 月 17 日 |
| 事業の内容 | エンジニア人材の派遣事業・紹介事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 98,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 26,627,700 株（2020 年 2 月 5 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 26,627,700 株 |
| 資本金 | 90,000 千円（2020 年 2 月 5 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月１日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー
以上、フォーラムエンジニアリング[7088]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。