フロンティアインターナショナル[7050]のIPO新規上場情報
フロンティアインターナショナル[7050]は「イベント・PRや店頭販売等の総合プロモーション事業」(サービス業）を展開する設立33年の企業です。
2019年2月28日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,715円(公開価格比率は+12.7%)でした。
前日終値は1,757円(公開価格比率は-27.1%) 、時価総額は81億1,558万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/24 2019/02/13 ～ 02/19 2019/02/28 | フロンティアインターナショナル[7050]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] イベント・PR や店頭販売等の総合プロモーション事業 | 連結: 8.59% 単体: 8.62% |
公開価格:2,410円 公開株数:885,000株 吸収金額:21億3,285万円 |
3,379円 +40.2% |
2,715円 +12.7% |
1,757円 -27.1% |
81億1,558万円 4,619,000株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 河村 康宏 | 2,386,600 | 53.63 |
| 渡邊 伸一郎 | 336,200 | 7.56 |
| 古井 貴 | 336,200 | 7.56 |
| 三晃繊維工業株式会社 | 176,100 | 3.96 |
| 山沢 滋 | 91,200 | 2.05 |
| 宗像 恒和 | 72,000 | 1.62 |
| 江口 貴宣 | 28,000 | 0.63 |
| 加藤 誠悟 | 27,200 | 0.61 |
| BNY GCM CLIENT ACC OUNT JPRD AC ISG（FE-AC） （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 26,750 | 0.60 |
| 野村證券株式会社 | 25,100 | 0.56 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 2 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 2 月 13 日から 2 月 19 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 2 月 20 日 |
| 申込期間 | 2019 年 2 月 21 日から 2 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 2 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 2 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,290円 | 想定時価総額 | 99億6,837万円 |
| 資金吸収額 | 20億2,665万円 | ||
| 仮条件 | 2,290円～2,410円 | 想定時価総額 | 99億6,837万円～104億9,073万円 |
| 資金吸収額 | 20億2,665万円～21億3,285万円 | ||
| 公開価格 | 2,410円 | 想定時価総額 | 104億9,073万円 |
| 資金吸収額 | 21億3,285万円 | ||
| 初値 | 2,715円 | 初値時価総額 | 118億1,839万5,000円 |
| 前日終値 | 1,757円 | 時価総額 | 81億1,558万3,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 河村 康宏 | 2,800,000 | 62.51 |
| 渡邊 伸一郎 | 600,000 | 13.40 |
| 古井 貴 | 600,000 | 13.40 |
| 三晃繊維工業株式会社 | 200,000 | 4.47 |
| 宗像 恒和 | 160,000 | 3.57 |
| 江口 貴宣 | 28,000 | 0.63 |
| 松本 正樹 | 24,000 | 0.54 |
| 野口 光幸 | 20,000 | 0.45 |
| 乗松 正 | 14,000 | 0.31 |
| 株式会社シュン・トクラ・アンド・アソシエイ | 10,000 | 0.22 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 171,600 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 171,600 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 598,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 115,400 株 |
| 売出株放出元 | 河村 康宏 298,000 株 渡邊 伸一郎 150,000 株 古井 貴 150,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社フロンティアインターナショナル |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 河村 康宏 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷三丁目 3 番 5 号 |
| ホームページアドレス | http://www.frontier-i.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1990 年 6 月 19 日 |
| 事業の内容 | イベント・PR や店頭販売等の総合プロモーション事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 17,120,000 株 |
| 発行済株式総数 | 4,353,000 株（2019 年 1 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,353,000 株 |
| 資本金 | 33,675 千円（2019 年 1 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 5 月 1 日から翌年 4 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年4月 | 2015年4月 | 2016年4月 | 2017年4月 | 2018年4月 |
| 売上高(千円) | 8,359,331 | 9,344,549 | 9,110,554 | 9,586,622 | 11,000,223 |
| 経常利益(千円) | 422,234 | 462,558 | 525,265 | 754,187 | 948,561 |
| 当期純利益(千円) | 243,467 | 256,393 | 315,747 | 471,582 | 636,223 |
| １株当たり当期純利益(円) | 11224.88 | 11820.8 | 14557.31 | 109.17 | 153.36 |
| 自己資本比率(％) | 45.6 | 48.1 | 54.3 | 54.9 | 55.8 |
| 純資産額(千円) | 1,466,383 | 1,719,078 | 2,008,088 | 2,414,521 | 3,032,271 |
| 総資産額(千円) | 3,215,641 | 3,575,332 | 3,701,367 | 4,399,994 | 5,430,526 |
| 資本金(千円) | 33,675 | 33,675 | 33,675 | 33,675 | 33,675 |
| 発行済株式総数(株) | 21,765 | 21,765 | 21,765 | 21,765 | 21,765 |
| 従業員数(人) | 150 | 159 | 164 | 162 | 184 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 259 | 226 | 288 | 255 | 411 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.05 | 4.95 | 5.77 | 7.87 | 8.62 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,032 | 1,201 | 1,162 | 1,809 | 1,594 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第27期 | 第28期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年4月 | 2018年4月 |
| 売上高(千円) | 10,711,875 | 12,193,467 |
| 経常利益(千円) | 843,130 | 1,047,468 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 503,705 | 713,962 |
| １株当たり当期純利益(円) | 116.6 | 172.1 |
| 自己資本比率(％) | 54.1 | 56 |
| 純資産額(千円) | 2,516,539 | 3,212,293 |
| 総資産額(千円) | 4,654,919 | 5,738,423 |
| 従業員数(人) | 186 | 204 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 338 | 475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 178,359 | 284,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △95,682 | △135,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △70,676 | △27,423 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.87 | 8.59 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,609 | 1,543 |
以上、フロンティアインターナショナル[7050]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。