ブシロード[7803]のIPO新規上場情報
ブシロード[7803]は「各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売」(その他製品）を展開する設立16年の企業です。
2019年7月29日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,204円(公開価格比率は+16.6%)でした。
前日終値は346円(公開価格比率は-81.7%) 、時価総額は246億7,275万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/06/24 2019/07/11 ～ 07/18 2019/07/29 | ブシロード[7803]/東証マザーズ市場に上場予定 [その他製品] 各種 IP を使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売 | 連結: 10.37% 単体: 9.42% |
公開価格:1,890円 公開株数:4,350,400株 吸収金額:82億2,225万円 |
2,691円 +42.4% |
2,204円 +16.6% |
346円 -81.7% |
246億7,275万円 71,308,550株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 三井住友信託銀行株式会社（信託口 甲９号） | 20,256,000 | 28.43 |
| ㈱中野坂上 | 9,200,000 | 12.91 |
| ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 9,165,200 | 12.86 |
| 木谷 高明 | 7,856,000 | 11.02 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 5,025,300 | 7.05 |
| グリー㈱ | 3,116,000 | 4.37 |
| DAIWA CM SINGAPORE LTD- NOMINEE ROBERT LUKE COLLICK （常任代理人 大和証券㈱） | 670,000 | 0.94 |
| 木谷 惠 | 496,000 | 0.70 |
| 里見 哲朗 | 480,000 | 0.67 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 7 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 7 月 11 日から 7 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 7 月 19 日 |
| 申込期間 | 2019 年 7 月 22 日から 7 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 7 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 7 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,840円 | 想定時価総額 | 288億9,904万円 |
| 資金吸収額 | 80億473万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,840円～1,890円 | 想定時価総額 | 288億9,904万円～296億8,434万円 |
| 資金吸収額 | 80億473万6,000円～82億2,225万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,890円 | 想定時価総額 | 296億8,434万円 |
| 資金吸収額 | 82億2,225万6,000円 | ||
| 初値 | 2,204円 | 初値時価総額 | 346億1,602万4,000円 |
| 前日終値 | 346円 | 時価総額 | 246億7,275万8,300円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 三井住友信託銀行株式会社（信託口 甲９号） | 5,064,000 | 37.22 |
| 木谷 高明 | 2,614,000 | 19.21 |
| 株式会社中野坂上 | 2,500,000 | 18.37 |
| グリー株式会社 | 1,679,000 | 12.34 |
| 木谷 惠 | 124,000 | 0.91 |
| 里見 哲朗 | 120,000 | 0.88 |
| 岡田 真澄 | 120,000 | 0.88 |
| 国本 哲秀 | 120,000 | 0.88 |
| 高津 祐一 | 120,000 | 0.88 |
| 広瀬 和彦 | 100,000 | 0.73 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 2,100,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,683,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 567,400 株 |
| 売出株放出元 | グリー㈱ 900,000 株 木谷 高明 650,000 株 小原 正司 40,000 株 榎本 武士 20,000 株 住友 正信 20,000 株 金原 威也 20,000 株 末原 香織 15,000 株 森瀬 教文 10,000 株 東保 裕之 5,000 株 成田 耕祐 2,000 株 岩倉 亜貴 1,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ブシロード |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 橋本 義賢 |
| 本店所在地 | 〒164‐0011 東京都中野区中央一丁目 38 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://bushiroad.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2007 年 5 月 18 日 |
| 事業の内容 | 各種 IP を使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲ ーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、 販売 |
| 業種別分類 | その他製品 |
| 発行可能株式総数 | 54,424,000 株 |
| 発行済株式総数 | 13,606,000 株（2019 年 6 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 15,706,000 株 |
| 資本金 | 929,815 千円（2019 年 6 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣあらた有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年7月 | 2015年7月 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2018年7月 |
| 売上高(千円) | 15,072,081 | 15,047,882 | 14,954,999 | 15,001,931 | 18,697,951 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 80,369 | △421,194 | 803,953 | △74,150 | 1,761,099 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 152,582 | △259,370 | 381,961 | 55,483 | 1,054,654 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 24988.99 | △42,477.92 | 31277.59 | 4.18 | 77.51 |
| 自己資本比率(％) | 17 | 13.1 | 20.8 | 34.8 | 31.5 |
| 純資産額(千円) | 1,142,117 | 883,011 | 1,265,022 | 2,981,587 | 4,036,465 |
| 総資産額(千円) | 6,737,527 | 6,726,735 | 6,073,765 | 8,570,851 | 12,815,802 |
| 資本金(千円) | 99,500 | 99,500 | 99,500 | 929,815 | 929,815 |
| 従業員数(人) | 176 | 155 | 187 | 158 | 224 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 84 | 58 | 47 | 51 | 58 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.53 | △2.80 | 5.38 | △0.49 | 9.42 |
| 一人当たり利益額(千円) | 309 | △1,977.40 | 3,436 | △354.80 | 6,245 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年7月 | 2018年7月 |
| 売上高(千円) | 22,759,182 | 28,889,777 |
| 経常利益(千円) | 323,720 | 2,996,022 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | △22,301 | 1,637,465 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △1.68 | 120.35 |
| 自己資本比率(％) | 39.6 | 34.5 |
| 純資産額(千円) | 5,047,035 | 6,920,065 |
| 総資産額(千円) | 11,760,670 | 18,232,806 |
| 従業員数(人) | 322 | 417 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 67 | 74 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.42 | 10.37 |
| 一人当たり利益額(千円) | 832 | 6,102 |
以上、ブシロード[7803]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。