ヘッドウォータース[4011]のIPO新規上場情報
ヘッドウォータース[4011]は「AIソリューション事業（企業の経営課題をITやAIのシステム開発を通して解決するソリューション事業を提供）」(情報・通信業）を展開する設立18年の企業です。
2020年9月29日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は28,560円(公開価格比率は+1090%)でした。
前日終値は13,070円(公開価格比率は+444.6%) 、時価総額は246億257万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/24 2020/09/09 ～ 09/15 2020/09/29 | ヘッドウォータース[4011]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] AI ソリューション事業（企業の経営課題を IT や AI のシステム開発を通して解決するソリューション事業を提供） 代表者インタビュー | 単体: 11.37% | 公開価格:2,400円 公開株数:115,000株 吸収金額:2億7,600万円 |
3,293円 +37.2% |
28560 | 13,070円 +444.6% |
246億257万円 1,882,370株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 1,134 | 184 | 172 | 163.79 |
| 2020年12月期第２四半期累計期間(実績) | 588 | 134 | 131 | 134.74 |
| 2019年12月期(実績） | 1,067 | 120 | 121 | 121.72 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 篠田 庸介 | 910,062 | 48.37 |
| 水谷 量材 | 60,000 | 3.18 |
| 畠山 奨二 | 18,000 | 0.95 |
| 山崎 哲靖 | 17,200 | 0.91 |
| BCホールディングス株式会社 | 16,400 | 0.87 |
| 今 秀信 | 16,200 | 0.86 |
| 株式会社ROBOT PAYMENT | 16,000 | 0.85 |
| SMBC日興証券株式会社 | 14,600 | 0.77 |
| 野村證券株式会社 | 14,200 | 0.75 |
| 東海東京証券株式会社 | 9,000 | 0.47 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 9 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 9 月 9 日から 9 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 9 月 16 日 |
| 申込期間 | 2020 年 9 月 17 日から 9 月 24 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 9 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 9 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,240円 | 想定時価総額 | 20億6,707万2,000円 |
| 資金吸収額 | 2億5,760万円 | ||
| 仮条件 | 2,240円～2,400円 | 想定時価総額 | 20億6,707万2,000円～22億1,472万円 |
| 資金吸収額 | 2億5,760万円～2億7,600万円 | ||
| 公開価格 | 2,400円 | 想定時価総額 | 22億1,472万円 |
| 資金吸収額 | 2億7,600万円 | ||
| 初値 | 28,560円 | 初値時価総額 | 263億5,516万8,000円 |
| 前日終値 | 13,070円 | 時価総額 | 246億257万5,900円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 篠田 庸介 | 2,844 | 59.99 |
| プライムロック 2 号投資事業有限責任組合 | 455 | 9.60 |
| プライムロック 1 号投資事業有限責任組合 | 400 | 8.44 |
| 株式会社ベクトル | 320 | 6.75 |
| トリプルワン投資事業組合 | 108 | 2.28 |
| 株式会社チェンジ | 82 | 1.73 |
| 疋田 正人 | 75 | 1.58 |
| 萱沼 武広 | 75 | 1.58 |
| 株式会社ＩＢＪ | 53 | 1.12 |
| 畠山 奨二 | 45 | 0.95 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 100,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 15,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ヘッドウォータース |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 篠田 庸介 |
| 本店所在地 | 〒160‐0022 東京都新宿区新宿二丁目 16 番 6 号 |
| ホームページアドレス | https://www.headwaters.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2005 年 11 月 1 日 |
| 事業の内容 | AI ソリューション事業 （企業の経営課題を IT や AI のシステム開発を通して解決するソリュ ーション事業を提供） |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 3,291,200 株 |
| 発行済株式総数 | 822,800 株（2020 年 8 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 922,800 株 |
| 資本金 | 243,866 千円（2020 年 8 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 1,005,433 | 830,628 | 922,377 | 933,880 | 1,067,746 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △91,011 | △129,175 | 19,542 | 51,377 | 121,381 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △106,423 | △129,917 | 17,204 | 43,472 | 100,153 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △37,738.99 | △41,323.32 | 4770.75 | 52.83 | 121.72 |
| 自己資本比率(％) | △15.90 | 7.8 | 56.1 | 58.9 | 68.3 |
| 純資産額(千円) | △38,566 | 21,515 | 238,970 | 282,442 | 382,595 |
| 総資産額(千円) | 242,531 | 274,443 | 426,311 | 479,433 | 560,512 |
| 資本金(千円) | 48,741 | 143,741 | 243,866 | 243,866 | 243,866 |
| 発行済株式総数(株) | 2,820 | 3,580 | 4,114 | 4,114 | 4,114 |
| 従業員数(人) | 100 | 79 | 74 | 71 | 70 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 12,993 | 212,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △4,631 | △10,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △21,031 | △10,008 |
| 売上高経常利益率（％） | △9.05 | △15.55 | 2.12 | 5.5 | 11.37 |
| 一人当たり利益額(千円) | △892.30 | △1,614.70 | 264 | 724 | 1,734 |
以上、ヘッドウォータース[4011]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。