ペイロール[4489]のIPO新規上場情報
ペイロール[4489]は「給与計算業務等のアウトソーシング事業」(情報・通信業）を展開する設立7年の企業です。
2021年6月22日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,290円(公開価格比率は-6.5%)でした。
前日終値は1,376円(公開価格比率は-0.3%) 、時価総額は248億7,918万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/18 2021/06/03 ～ 06/09 2021/06/22 | ペイロール[4489]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 給与計算業務等のアウトソーシング事業 代表者インタビュー | 連結: 20.01% 単体: 5.79% |
公開価格:1,380円 公開株数:7,863,700株 吸収金額:108億5,190万円 |
2,029円 +47% |
1,290円 -6.5% |
1,376円 -0.3% |
248億7,918万円 18,080,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益 | 営業利益 | 基本的１株当たり当期利益 ※ 単位:円 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年３月期（予想） | 8,569 | 1,502 | 0 | 61.11 |
| 2021年３月期（実績） | 7,484 | 1,224 | 0 | 43.39 |
| 2020年３月期（実績） | 7,252 | 1,151 | 0 | 41.65 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Pacific戦略投資１号投資事業有限責任組合 | 3,816,600 | 21.36 |
| Pacificグロース投資事業有限責任組合 | 1,368,200 | 7.65 |
| Pacificグロース３号投資事業有限責任組合 | 1,280,000 | 7.16 |
| Pacificプリンシパル投資事業有限責任組合 | 1,250,000 | 6.99 |
| 株式会社アイネット | 1,000,000 | 5.59 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 989,300 | 5.53 |
| Pacific２号投資事業有限責任組合 | 868,900 | 4.86 |
| 湯浅 哲哉 | 674,000 | 3.77 |
| ペイロール従業員持株会 | 422,036 | 2.36 |
| ＣＡＣＥＩＳ ＢＡＮＫ， ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ ＢＲＡＮＣＨ ／ ＵＣＩＴＳ ＣＬＩＥＮＴＳ ＡＳＳＥＴＳ 常任代理人香港上海銀行東京支店 | 376,000 | 2.10 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 6 月 1 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 6 月 3 日から 6 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 6 月 10 日 |
| 申込期間 | 2021 年 6 月 14 日から 6 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 6 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 6 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,380円 | 想定時価総額 | 247億1,041万8,000円 |
| 資金吸収額 | 108億5,190万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,280円～1,380円 | 想定時価総額 | 229億1,980万8,000円～247億1,041万8,000円 |
| 資金吸収額 | 100億6,553万6,000円～108億5,190万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,380円 | 想定時価総額 | 247億1,041万8,000円 |
| 資金吸収額 | 108億5,190万6,000円 | ||
| 初値 | 1,290円 | 初値時価総額 | 230億9,886万9,000円 |
| 前日終値 | 1,376円 | 時価総額 | 248億7,918万800円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| Pacific グロース投資事業有限責任組合 | 4,000,100 | 22.90 |
| Pacific 戦略投資１号投資事業有限責任組合 | 3,816,600 | 21.84 |
| Pacific ２号投資事業有限責任組合 | 2,540,000 | 14.53 |
| Pacific グロース３号投資事業有限責任組合 | 1,280,000 | 7.32 |
| Pacific プリンシパル投資事業有限責任組合 | 1,250,000 | 7.15 |
| 株式会社アイネット | 1,000,000 | 5.72 |
| 湯浅 哲哉 | 627,000 | 3.59 |
| 前田 有美（旧姓：菅野） | 11,300 | 0.06 |
| 益田 美貴 | 3,700 | 0.02 |
| リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド ４号投資事業有限責任組合 | 2,533,400 | 14.49 |
| ペイロール従業員持株会 理事長 古宇田 和生 | 416,000 | 2.38 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 428,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 6,410,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,025,700 株 |
| 売出株放出元 | リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ペイロール |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 湯浅 哲哉 |
| 本店所在地 | 〒135‐0063 東京都江東区有明三丁目 5 番 7 号 |
| ホームページアドレス | https://www.payroll.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2017 年 4 月 19 日 |
| 事業の内容 | 給与計算業務等のアウトソーシング事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 65,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 17,478,100 株（2021 年 5 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 17,906,100 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2021 年 5 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 日本基準 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 2,772,056 | 6,589,741 | 7,273,434 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △17,138 | 433,288 | 420,977 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △294,436 | 77,746 | 77,965 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △2,060.77 | 4.45 | 4.46 |
| 自己資本比率(％) | 47.7 | 48.2 | 50.3 |
| 純資産額(千円) | 7,929,761 | 8,007,507 | 8,085,473 |
| 総資産額(千円) | 16,598,045 | 16,599,140 | 16,047,158 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 174,781 | 174,781 | 17,478,100 |
| 従業員数(人) | 460 | 448 | 475 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 113 | 347 | 383 |
| 売上高経常利益率（％） | △0.62 | 6.58 | 5.79 |
| 一人当たり利益額(千円) | △29.90 | 545 | 491 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上収益(千円) | 6,629,003 | 7,252,039 |
| 税引前利益(千円) | 934,257 | 1,069,577 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益(千円) | 649,372 | 727,897 |
| 総資産額(千円) | 20,195,644 | 20,267,856 |
| 従業員数(人) | 448 | 478 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 347 | 383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,785,064 | 1,450,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △919,073 | △649,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,050,355 | △741,046 |
| 売上高経常利益率（％） | 14.09 | 14.75 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,175 | 1,242 |
以上、ペイロール[4489]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。