マクアケ[4479]のIPO新規上場情報
マクアケ[4479]は「クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等」(情報・通信業）を展開する設立11年の企業です。
2019年12月11日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,710円(公開価格比率は+74.8%)でした。
前日終値は642円(公開価格比率は-58.6%) 、時価総額は81億5,641万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/08 2019/11/26 ～ 12/02 2019/12/11 | マクアケ[4479]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等 | 単体: 16.3% | 公開価格:1,550円 公開株数:2,926,700株 吸収金額:45億3,638万円 |
2,277円 +46.9% |
2,710円 +74.8% |
642円 -58.6% |
81億5,641万円 12,704,700株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年９月期（予想） | 2,187 | 478 | 476 | 30.69 |
| 2019年９月期（実績） | 1,344 | 124 | 127 | 8.91 |
| 2018年９月期（実績） | 958 | 154 | 156 | 11.3 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社サイバーエージェント | 6,485,000 | 51.32 |
| 中山 亮太郎 | 428,000 | 3.39 |
| 楽天証券株式会社 | 354,500 | 2.81 |
| 株式会社SBI証券 | 352,757 | 2.79 |
| 木内 文昭 | 256,000 | 2.03 |
| KSK ANGEL FUND, LLC（常任代理人 大和証券株式会社） | 228,100 | 1.81 |
| 長谷川 佳奈 | 201,500 | 1.59 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 83,000 | 0.66 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 80,700 | 0.64 |
| 住友生命保険相互会社 | 74,500 | 0.59 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 11 月 25 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 11 月 26 日から 12 月 2 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 12 月 3 日 |
| 申込期間 | 2019 年 12 月 4 日から 12 月 9 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 12 月 10 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 12 月 11 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,550円 | 想定時価総額 | 169億9,730万円 |
| 資金吸収額 | 45億3,638万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,500円～1,550円 | 想定時価総額 | 164億4,900万円～169億9,730万円 |
| 資金吸収額 | 43億9,005万円～45億3,638万5,000円 | ||
| 公開価格 | 1,550円 | 想定時価総額 | 169億9,730万円 |
| 資金吸収額 | 45億3,638万5,000円 | ||
| 初値 | 2,710円 | 初値時価総額 | 297億1,786万円 |
| 前日終値 | 642円 | 時価総額 | 81億5,641万7,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社サイバーエージェント | 7,800,000 | 78.11 |
| KSK ANGEL FUND LLC | 1,498,000 | 15.00 |
| 中山 亮太郎 | 292,000 | 2.92 |
| 堀越 寶世 | 200,000 | 2.00 |
| 坊垣 佳奈 | 98,000 | 0.98 |
| 木内 文昭 | 98,000 | 0.98 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 980,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,565,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 381,700 株 |
| 売出株放出元 | ㈱サイバーエージェント 1,315,000 株 KSK ANGEL FUND LLC 250,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社マクアケ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 中山 亮太郎 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 16 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.makuake.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2013 年 5 月 1 日 |
| 事業の内容 | クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 39,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 9,986,000 株（2019 年 11 月 8 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 10,966,000 株 |
| 資本金 | 132,995 千円（2019 年 11 月 8 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年9月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 |
| 売上高(千円) | 25,142 | 109,982 | 204,721 | 478,961 | 958,003 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △97,106 | △83,859 | △87,459 | 61,579 | 156,189 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △71,813 | △65,578 | △61,452 | 43,478 | 112,890 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △32,891.70 | △20,123.01 | △15,757 | 4.61 | 11.3 |
| 自己資本比率(％) | 39.33 | 17.53 | △12.22 | 14.46 | 20.5 |
| 純資産額(千円) | 30,927 | 30,348 | △31,103 | 83,365 | 196,255 |
| 総資産額(千円) | 78,631 | 173,106 | 254,603 | 576,655 | 957,124 |
| 資本金(千円) | 65,000 | 97,500 | 97,500 | 132,995 | 132,995 |
| 発行済株式総数(株) | 2,600 | 3,900 | 3,900 | 4,993 | 9,986,000 |
| 従業員数(人) | 11 | 17 | 20 | 30 | 48 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 216,104 | 323,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △14,957 | △91,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 70,990 | △2,500 |
| 売上高経常利益率（％） | △386.23 | △76.25 | △42.72 | 12.86 | 16.3 |
| 一人当たり利益額(千円) | △6,936.10 | △3,494.10 | △3,498.40 | 1,759 | 3,124 |
以上、マクアケ[4479]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。