マーキュリーリアルテックイノベーター[5025]のIPO新規上場情報
マーキュリーリアルテックイノベーター[5025]は「不動産情報プラットフォーム事業」(情報・通信業）を展開する設立32年の企業です。
2022年2月25日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,355円(公開価格比率は+6.7%)でした。
前日終値は572円(公開価格比率は-55%) 、時価総額は15億6,956万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/20 2022/02/08 ～ 02/15 2022/02/25 | マーキュリーリアルテックイノベーター[5025]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 不動産情報プラットフォーム事業 代表者インタビュー | 単体: 4.98% | 公開価格:1,270円 公開株数:615,000株 吸収金額:7億8,105万円 |
1,764円 +38.9% |
1,355円 +6.7% |
554円 -56.4% |
15億2,017万円 2,744,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年2月期(予想) | 1,355 | 207 | 185 | 50.65 |
| 2022年2月期(実績) | 1,048 | 168 | 172 | 47.19 |
| 2021年2月期第3四半期累計期間(実績) | 1,254 | 63 | 62 | 18.3 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 陣 隆浩 | 1,105,000 | 41.78 |
| 株式会社JINX | 555,000 | 20.98 |
| 森山 一郎 | 110,000 | 4.15 |
| 株式会社GA technologies | 80,000 | 3.02 |
| 伊藤 修一 | 78,000 | 2.94 |
| アットホームホールディングス株式会社 | 60,000 | 2.26 |
| 大寺 利幸 | 40,000 | 1.51 |
| 中嶋 康彦 | 30,500 | 1.15 |
| 島田 佳明 | 30,000 | 1.13 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 24,600 | 0.93 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 2 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 2 月 8 日から 2 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 2 月 16 日 |
| 申込期間 | 2022 年 2 月 17 日から 2 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 2 月 24 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 2 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,200円 | 想定時価総額 | 32億8,200万円 |
| 資金吸収額 | 7億3,800万円 | ||
| 仮条件 | 1,150円～1,270円 | 想定時価総額 | 31億4,525万円～34億7,345万円 |
| 資金吸収額 | 7億725万円～7億8,105万円 | ||
| 公開価格 | 1,270円 | 想定時価総額 | 34億7,345万円 |
| 資金吸収額 | 7億8,105万円 | ||
| 初値 | 1,355円 | 初値時価総額 | 37億592万5,000円 |
| 前日終値 | 554円 | 時価総額 | 15億2,017万6,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 陣隆浩 | 1,360,000 | 51.65 | 180日 |
| 株式会社JINX | 600,000 | 22.79 | 180日 |
| Zホールディングス株式会社 | 120,000 | 4.56 | 180日 |
| 森山一郎 | 110,000 | 4.18 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社GAtechnologies | 80,000 | 3.04 | 180日 |
| 伊藤修一 | 78,000 | 2.96 | 180日 |
| 大寺利幸 | 66,100 | 2.51 | 180日 |
| アットホームホールディングス株式会社 | 60,000 | 2.28 | 180日 |
| 島田佳明 | 30,000 | 1.14 | |
| 米光清史 | 12,000 | 0.46 |
※「所有株式数」および「割合」の( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。「氏名又は名称」欄の※の
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 335,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 200,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 80,000 株 |
| 売出株放出元 | 陣 隆浩 155,000 株 ㈱JINX 45,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 陣 隆浩 |
| 本店所在地 | 〒163‐0242 東京都新宿区西新宿二丁目 6 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://mcury.jp/ |
| 設立年月日 | 1991 年 5 月 24 日 |
| 事業の内容 | 不動産情報プラットフォーム事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 9,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,400,000 株（2022 年 1 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,735,000 株 |
| 資本金 | 45,400 千円（2022 年 1 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 3 月 1 日から 2 月末日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年2月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 |
| 売上高(千円) | 1,047,173 | 1,159,285 | 1,259,075 | 1,341,212 | 1,254,860 |
| 経常利益(千円) | 22,213 | 15,301 | 28,270 | 44,575 | 62,506 |
| 当期純利益(千円) | 12,430 | 5,189 | 9,261 | 48,592 | 43,727 |
| １株当たり当期純利益(円) | 520.09 | 217.12 | 387.5 | 20.33 | 18.3 |
| 自己資本比率(％) | 11.26 | 13.54 | 15.76 | 23.19 | 29.8 |
| 純資産額(千円) | 74,298 | 79,488 | 88,749 | 137,341 | 182,718 |
| 総資産額(千円) | 659,766 | 587,213 | 563,128 | 592,301 | 607,530 |
| 資本金(千円) | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 45,400 | 45,400 |
| 発行済株式総数(株) | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| 従業員数(人) | 53 | 53 | 53 | 51 | 53 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 20 | 13 | 15 | 14 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 79,528 | 97,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 108,100 | △59,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △76,298 | △39,178 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.12 | 1.32 | 2.25 | 3.32 | 4.98 |
| 一人当たり利益額(千円) | 304 | 232 | 416 | 686 | 906 |
以上、マーキュリーリアルテックイノベーター[5025]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。