メンタルヘルステクノロジーズ[9218]のIPO新規上場情報
メンタルヘルステクノロジーズ[9218]は「メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、デジタルマーケティング事業」(サービス業）を展開する設立13年の企業です。
2022年3月28日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は880円(公開価格比率は+39.7%)でした。
前日終値は781円(公開価格比率は+24%) 、時価総額は78億9,380万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/18 2022/03/09 ～ 03/15 2022/03/28 | メンタルヘルステクノロジーズ[9218]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、デジタルマーケティング事業 代表者インタビュー | 連結: -15.59% 単体: 0.48% |
公開価格:630円 公開株数:1,436,100株 吸収金額:9億474万円 |
927円 +47.1% |
880円 +39.7% |
781円 +24.0% |
78億9,380万円 10,107,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失26円70銭18円12銭△17円04銭1株当たり配当金 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月期(予想) | 2,027 | 347 | 303 | 0 |
| 2021年12月期(実績) | 1,453 | 138 | 136 | 0 |
| 2020年12月期(実績) | 947 | -145 | -147 | 0 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 刀禰 真之介 | 3,506,000 | 34.68 |
| 第一生命保険株式会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） | 481,800 | 4.76 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 460,700 | 4.55 |
| 株式会社Orchestra Investment | 420,000 | 4.15 |
| 株式会社シグマクシス・インベストメント | 389,800 | 3.85 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 319,600 | 3.16 |
| 原島 健輔 | 239,000 | 2.36 |
| ファストトラックイニシアティブ２号投資事業有限責任組合 | 176,700 | 1.74 |
| 株式会社杏林舍 | 150,000 | 1.48 |
| 山田 真弘 | 130,000 | 1.28 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 3 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 3 月 9 日から 3 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 3 月 16 日 |
| 申込期間 | 2022 年 3 月 17 日から 3 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 3 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 3 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 630円 | 想定時価総額 | 60億5,808万円 |
| 資金吸収額 | 9億474万3,000円 | ||
| 仮条件 | 560円～630円 | 想定時価総額 | 53億8,496万円～60億5,808万円 |
| 資金吸収額 | 8億421万6,000円～9億474万3,000円 | ||
| 公開価格 | 630円 | 想定時価総額 | 60億5,808万円 |
| 資金吸収額 | 9億474万3,000円 | ||
| 初値 | 880円 | 初値時価総額 | 84億6,208万円 |
| 前日終値 | 781円 | 時価総額 | 78億9,380万1,300円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 刀禰真之介 | 3,876,000 | 37.31 | 180日 |
| (3.85)ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 | 1,792,000 | 17.25 | |
| 株式会社OrchestraInvestment | 420,000 | 4.04 | 90日 （1.5倍） |
| SkylandVentures1号投資事業有限責任組合 | 400,000 | 3.85 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社ベクトル | 400,000 | 3.85 | 90日 （1.5倍） |
| INTAGEOpenInnovation投資事業有限責任組合 | 400,000 | 3.85 | 90日 （1.5倍） |
| 株式会社杏林舍 | 200,000 | 1.93 | 180日 |
| 和田洋 | 170,000 | 1.64 | |
| 山田真弘 | 150,000 | 1.45 | 180日 |
| (0.10)AflacVenturesLLC | 140,000 | 1.35 | |
| 株式会社H&Pコンサルティング | 140,000 | 1.35 | 180日 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,198,800 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 187,300 株 |
| 売出株放出元 | ファストトラックイニシアティブ２号投資事業有限責任組合 358,400 株 刀禰 真之介 200,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 刀禰 真之介 |
| 本店所在地 | 〒107‐0052 東京都港区赤坂 3-16-11 東海赤坂ビル 4 階 |
| ホームページアドレス | https://mh-tec.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2011 年 3 月 8 日 |
| 事業の内容 | メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、 デジタルマーケティング事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 36,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 9,566,000 株（2022 年 2 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 9,616,000 株 |
| 資本金 | 459,700 千円（2022 年 2 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | かがやき監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 161,818 | 230,609 | 116,419 | 193,354 | 304,064 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 1,021 | △137,448 | △135,136 | △78,079 | 1,460 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 1,072 | △138,619 | △135,426 | △78,369 | 316 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | 347.96 | △40,782.47 | △36,075.27 | △9.50 | 0.04 |
| 自己資本比率(％) | 75.7 | 72.7 | 70.9 | 73.9 | 62.5 |
| 純資産額(千円) | 213,953 | 235,233 | 289,257 | 350,937 | 451,253 |
| 総資産額(千円) | 282,457 | 323,389 | 407,835 | 475,117 | 721,957 |
| 資本金(千円) | 121,050 | 201,000 | 295,725 | 365,750 | 415,750 |
| 発行済株式総数(株) | 3,151 | 3,684 | 4,105 | 4,295 | 4,395 |
| 従業員数(人) | 8 | 12 | 12 | 18 | 13 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.63 | △59.60 | △116.08 | △40.38 | 0.48 |
| 一人当たり利益額(千円) | 113 | △10,572.90 | △10,395.10 | △4,109.40 | 104 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第9期 | 第10期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高(千円) | 646,306 | 947,040 |
| 経常損失（△）(千円) | △225,625 | △147,621 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | △226,205 | △149,056 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △27.42 | △17.04 |
| 純資産額(千円) | 46,742 | △2,314 |
| 総資産額(千円) | 227,765 | 374,447 |
| 従業員数(人) | 51 | 44 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △166,204 | △119,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,965 | △642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 116,101 | 203,129 |
| 売上高経常利益率（％） | △34.91 | △15.59 |
| 一人当たり利益額(千円) | △4,338.90 | △3,280.50 |
以上、メンタルヘルステクノロジーズ[9218]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。