モダリス[4883]のIPO新規上場情報
モダリス[4883]は「コアとなるプラットフォーム技術である『切らないCRISPR技術（CRISPR-GNDM技術）』を用いた遺伝子治療薬の研究開発」(医薬品）を展開する設立8年の企業です。
2020年8月8日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,520円(公開価格比率は+110%)でした。
前日終値は70円(公開価格比率は-94.2%) 、時価総額は23億9,353万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/26 2020/07/14 ～ 07/20 2020/08/03 | モダリス[4883]/東証マザーズ市場に上場 [医薬品] コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術（CRISPR-GNDM 技術）』を用いた遺伝子治療薬の研究開発 代表者インタビュー | 単体: 19.99% | 公開価格:1,200円 公開株数:3,105,000株 吸収金額:37億2,600万円 |
1,205円 +0.4% |
2,520円 +110.0% |
66円 -94.5% |
22億5,676万円 34,193,416株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 事業収益1,100以上 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は１株当たり四半期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 13 | 13 | 13 | 9.63 |
| 2020年12月期第１四半期累計期間(実績) | 644 | 644 | 644 | -4.71 |
| 2019年12月期(実績） | 0 | 0 | 0 | 5.96 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメント | 2,831,800 | 8.49 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 2,382,372 | 7.14 |
| 濡木 理 | 2,266,100 | 6.79 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,215,000 | 3.64 |
| SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合 | 700,000 | 2.10 |
| ヤング開発株式会社 | 550,000 | 1.65 |
| SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 | 481,400 | 1.44 |
| ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 | 473,400 | 1.42 |
| 株式会社SBI証券 | 466,489 | 1.40 |
| PEGASUS TECH VENTURES,COMPANY 1,LP. | 385,600 | 1.16 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 7 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 7 月 14 日から 7 月 20 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 7 月 21 日 |
| 申込期間 | 2020 年 7 月 22 日から 7 月 29 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 7 月 31 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 8 月 3 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 820円 | 想定時価総額 | 223億400万円 |
| 資金吸収額 | 25億4,610万円 | ||
| 仮条件 | 1,000円～1,200円 | 想定時価総額 | 272億円～326億4,000万円 |
| 資金吸収額 | 31億500万円～37億2,600万円 | ||
| 公開価格 | 1,200円 | 想定時価総額 | 326億4,000万円 |
| 資金吸収額 | 37億2,600万円 | ||
| 初値 | 2,520円 | 初値時価総額 | 685億4,400万円 |
| 前日終値 | 66円 | 時価総額 | 22億5,676万5,456円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 濡木 理 | 4,500,000 | 17.93 |
| 富士フイルム株式会社 | 2,350,000 | 9.36 |
| 協創プラットフォーム開発 1 号投資事業有限責 | 1,000,000 | 3.98 |
| 片山 晃 | 800,000 | 3.19 |
| Sosei RMF1 投資事業有限責任組合 | 750,000 | 2.99 |
| みずほ成長支援第 2 号投資事業有限責任組合 | 725,000 | 2.89 |
| 株式会社ライフサイエンスイノベーションマネ ジメント | 5,000,000 | 19.92 |
| ファストトラックイニシアティブ 2 号投資事業 有限責任組合 | 2,350,000 | 9.36 |
| SBI ベンチャー投資促進税制投資事業有限責任 組合 | 1,050,000 | 4.18 |
| SMBC ベンチャーキャピタル 3 号投資事業有限 責任組合 | 750,000 | 2.99 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 2,100,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 600,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 405,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱ライフサイエンスイノベーションマネジメント 168,200 株 濡木 理 151,400 株 富士フイルム㈱ 77,000 株 ファストトラックイニシアティブ２号投資事業有限責任組合 58,900 株 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 25,200 株 ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 25,200 株 Ｓｏｓｅｉ ＲＭＦ１投資事業有限責任組合 25,200 株 みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 24,400 株 森田 晴彦 16,800 株 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル産学連携１号投資事業有限責任組合 7,600 株 竹田 英樹 6,700 株 ＮＶＣＣ７号投資事業有限責任組合 5,000 株 ＮＶＣＣ８号投資事業有限責任組合 3,000 株 ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合 2,000 株 合同会社エムズインベストメント 1,700 株 村井 泰介 1,700 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社モダリス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 森田 晴彦 |
| 本店所在地 | 〒103‐0026 東京都中央区日本橋兜町 16 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://www.modalistx.com/jp/ |
| 設立年月日 | 2016 年 1 月 14 日 |
| 事業の内容 | コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術 （CRISPR-GNDM 技術） 』を用いた遺伝子治療薬の研究開発 |
| 業種別分類 | 医薬品 |
| 発行可能株式総数 | 100,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 25,100,000 株（2020 年 6 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 27,200,000 株 |
| 資本金 | 1,300,000 千円（2020 年 6 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 事業収益(千円) | - | 17,921 | 65,297 | 644,500 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △45,948 | △141,200 | △228,981 | 128,822 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △46,214 | △142,150 | △229,932 | 127,899 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △366.78 | △1,028.95 | △11.44 | 5.43 |
| 自己資本比率(％) | 94.4 | 99.1 | 98.6 | 98 |
| 純資産額(千円) | 63,885 | 1,421,735 | 1,191,802 | 3,819,701 |
| 総資産額(千円) | 67,648 | 1,434,334 | 1,208,442 | 3,897,549 |
| 資本金(千円) | 55,100 | 360,000 | 50,000 | 1,300,000 |
| 従業員数(人) | - | - | - | 3 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | 1 | 1 | 1 |
| 売上高経常利益率（％） | - | △787.90 | △350.68 | 19.99 |
| 一人当たり利益額(千円) | - | △141,200 | △228,981 | 32,206 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △213,390 | 146,351 |
| 当期純利益(円) | - | -自己資本比率 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | △10.84 | 5.96 |
| 純資産額(千円) | 1,201,779 | 3,842,542 |
| 総資産額(千円) | 1,224,508 | 3,938,428 |
| 従業員数(人) | 10 | 16 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △212,608 | 224,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △6,996 | △61,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △250 | 2,490,603 |
| 一人当たり利益額(千円) | △19,399.10 | 8,609 |
以上、モダリス[4883]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。