ヤシマキザイ[7677]のIPO新規上場情報
ヤシマキザイ[7677]は「鉄道関連製品、産業用電子部品等の卸売業」(卸売業）を展開する設立75年の企業です。
2019年6月26日に野村證券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は1,450円(公開価格比率は+13.3%)でした。
前日終値は2,088円(公開価格比率は+63.1%) 、時価総額は60億1,344万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/23 2019/06/10 ～ 06/14 2019/06/26 | ヤシマキザイ[7677]/東証第二部市場に上場予定 [卸売業] 鉄道関連製品、産業用電子部品等の卸売業 | 連結: 1.59% 単体: 1.49% |
公開価格:1,280円 公開株数:921,000株 吸収金額:11億7,888万円 |
1,876円 +46.6% |
1,450円 +13.3% |
2,088円 +63.1% |
60億1,344万円 2,880,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 令和２年３月期（予想） | 37,342 | 514 | 600 | 144.31 |
| 令和２年３月期第２四半期累計期間（予想） | 17,273 | 75 | 107 | 16.76 |
| 平成31年３月期（実績） | 37,014 | 640 | 756 | 185.8 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 管理信託（Ａ０３１）受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 | 900,000 | 31.40 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793 （常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 749,400 | 26.20 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 199,000 | 6.90 |
| ヤシマキザイ従業員持株会 | 129,488 | 4.50 |
| コクサイエアロマリン株式会社 | 120,000 | 4.10 |
| 日本生命保険相互会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 100,000 | 3.40 |
| 株式会社みなと銀行 | 99,000 | 3.40 |
| 株式会社バンザイ | 55,000 | 1.90 |
| 株式会社陽栄 | 50,000 | 1.70 |
| レシップホールディングス株式会社 | 30,000 | 1.00 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 6 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 6 月 10 日から 6 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 6 月 17 日 |
| 申込期間 | 2019 年 6 月 18 日から 6 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 6 月 25 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 6 月 26 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,280円 | 想定時価総額 | 36億8,640万円 |
| 資金吸収額 | 11億7,888万円 | ||
| 仮条件 | 1,200円～1,280円 | 想定時価総額 | 34億5,600万円～36億8,640万円 |
| 資金吸収額 | 11億520万円～11億7,888万円 | ||
| 公開価格 | 1,280円 | 想定時価総額 | 36億8,640万円 |
| 資金吸収額 | 11億7,888万円 | ||
| 初値 | 1,450円 | 初値時価総額 | 41億7,600万円 |
| 前日終値 | 2,088円 | 時価総額 | 60億1,344万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 佐藤泰子 | 468,400 | 18.15 |
| 神鋼造機株式会社 | 428,000 | 16.58 |
| 関年子 | 280,400 | 10.86 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 200,000 | 7.75 |
| ヤシマキザイ従業員持株会 | 191,200 | 7.41 |
| 関正一郎 | 191,152 | 7.41 |
| 佐藤厚 | 190,761 | 7.39 |
| 株式会社みなと銀行 | 123,000 | 4.77 |
| コクサイエアロマリン株式会社 | 120,000 | 4.65 |
| 日本生命保険相互会社 | 100,000 | 3.87 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 250,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 551,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 120,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | |
| 売出株放出元 | 神鋼造機㈱ 428,000 株 佐藤 泰子 50,000 株 関 年子 50,000 株 ㈱みなと銀行 23,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ヤシマキザイ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 髙田 一昭 |
| 本店所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 6 番 5 号 |
| ホームページアドレス | https://www.yashima-co.co.jp/ja/index.html |
| 設立年月日 | 1948 年 10 月 28 日 |
| 事業の内容 | 鉄道関連製品、産業用電子部品等の卸売業 |
| 業種別分類 | 卸売業 |
| 発行可能株式総数 | 11,520,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,880,000 株（2019 年 5 月 23 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,880,000 株 |
| 資本金 | 99,900 千円（2019 年 5 月 23 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 28,876,513 | 33,927,971 | 32,831,986 | 30,852,952 | 32,687,992 |
| 経常利益(千円) | 372,030 | 766,356 | 773,554 | 609,692 | 485,872 |
| 当期純利益(千円) | 179,853 | 437,880 | 339,126 | 384,788 | 364,482 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 67.43 | 163.15 | 124.83 | 140.38 | 137.58 |
| 自己資本比率(％) | 24.4 | 21.9 | 25.5 | 29.4 | 29 |
| 純資産額(千円) | 4,080,982 | 4,784,922 | 5,475,055 | 5,885,493 | 6,290,694 |
| 総資産額(千円) | 16,698,205 | 21,819,400 | 21,448,996 | 20,009,366 | 21,681,226 |
| 資本金(千円) | 99,900 | 99,900 | 99,900 | 99,900 | 99,900 |
| 従業員数(名) | 212 | 219 | 222 | 233 | 237 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.29 | 2.26 | 2.36 | 1.98 | 1.49 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,738 | 3,468 | 3,453 | 2,573 | 2,024 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第73期 | 第74期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高(千円) | 32,517,538 | 33,499,851 |
| 経常利益(千円) | 1,038,177 | 533,780 |
| 当期純利益(千円) | 696,209 | 329,337 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 254 | 124.32 |
| 自己資本比率(％) | 34.6 | 34.1 |
| 純資産額(千円) | 7,748,951 | 8,174,628 |
| 総資産額(千円) | 22,414,742 | 23,956,095 |
| 従業員数(名) | 258 | 259 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 28 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △555,971 | 1,191,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △52,971 | 40,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △170,451 | △116,369 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.19 | 1.59 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,630 | 1,853 |
以上、ヤシマキザイ[7677]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。