ヤプリ[4168]のIPO新規上場情報
ヤプリ[4168]は「スマホアプリの開発・運用・分析をノーコード（プログラミング不要）で提供するアプリプラットフォーム「Yappli」の運営」(情報・通信業）を展開する設立11年の企業です。
2020年12月22日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,240円(公開価格比率は+65.8%)でした。
前日終値は798円(公開価格比率は-74.7%) 、時価総額は103億3,936万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/13 2020/12/04 ～ 12/10 2020/12/22 | ヤプリ[4168]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] スマホアプリの開発・運用・分析をノーコード（プログラミング不要）で提供するアプリプラットフォーム「Yappli」の運営 代表者インタビュー | 単体: -46.42% | 公開価格:3,160円 公開株数:5,572,000株 吸収金額:176億752万円 |
4,351円 +37.7% |
5,240円 +65.8% |
764円 -75.8% |
98億9,884万円 12,956,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 2,370 | -619 | -653 | -72.57 |
| 2020年12月期第３四半期累計期間(実績) | 1,701 | -389 | -395 | -48.17 |
| 2019年12月期(実績） | 1,721 | -788 | -798 | -105.72 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 庵原 保文 | 2,067,100 | 15.95 |
| 佐野 将史 | 2,067,100 | 15.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,114,900 | 8.60 |
| BBH （LUX） FOR FIL FOR EIGHT ROADS INVESTMENTS | 840,000 | 6.48 |
| 黒田 真澄 | 650,900 | 5.02 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） | 547,600 | 4.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 402,500 | 3.11 |
| 住友生命保険相互会社 | 372,600 | 2.88 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 265,500 | 2.05 |
| 楽天証券株式会社 | 156,700 | 1.21 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 12 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 4 日から 12 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 11 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 14 日から 12 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,960円 | 想定時価総額 | 345億2,425万6,000円 |
| 資金吸収額 | 164億9,312万円 | ||
| 仮条件 | 2,960円～3,160円 | 想定時価総額 | 345億2,425万6,000円～368億5,697万6,000円 |
| 資金吸収額 | 164億9,312万円～176億752万円 | ||
| 公開価格 | 3,160円 | 想定時価総額 | 368億5,697万6,000円 |
| 資金吸収額 | 176億752万円 | ||
| 初値 | 5,240円 | 初値時価総額 | 611億1,726万4,000円 |
| 前日終値 | 764円 | 時価総額 | 98億9,884万2,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 庵原 保文 | 2,348,100 | 20.75 |
| 佐野 将史 | 2,348,100 | 20.75 |
| YJ１号投資事業組合 | 2,102,400 | 18.58 |
| Eight Roads Ventures Japan Ⅱ L,P. | 1,133,700 | 10.02 |
| グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合 | 1,112,700 | 9.84 |
| 黒田 真澄 | 828,900 | 7.33 |
| Globis Fund Ⅳ, L.P. | 667,200 | 5.90 |
| Salesforce.com, inc. | 420,000 | 3.71 |
| テクノロジーベンチャーズ４号投資事業有限責任組合 | 180,000 | 1.59 |
| 川田 尚吾 | 48,000 | 0.42 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 350,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 4,495,400 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 726,600 株 |
| 売出株放出元 | YJ１号投資事業組合 1,787,800 株 グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合 893,300 株 Globis Fund Ⅳ, L.P. 535,600 株 Salesforce.com, inc. 420,000 株 Eight Roads Ventures Japan Ⅱ L.P. 293,700 株 テクノロジーベンチャーズ４号投資事業有限責任組合 158,400 株 庵原 保文 140,800 株 佐野 将史 140,800 株 黒田 真澄 82,800 株 川田 尚吾 42,200 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ヤプリ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 庵原 保文 |
| 本店所在地 | 〒106‐6241 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号住友不動産六本木グラ |
| ホームページアドレス | https://yappli.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2013 年 2 月 14 日 |
| 事業の内容 | スマホアプリの開発・運用・分析をノーコード（プログラミング不要） で提供するアプリプラットフォーム「Yappli」の運営 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 43,754,400 株 |
| 発行済株式総数 | 11,313,600 株（2020 年 11 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 11,663,600 株 |
| 資本金 | 1,472,402 千円（2020 年 11 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 81,746 | 244,588 | 599,059 | 1,021,809 | 1,721,107 |
| 経常損失（△）(千円) | △16,142 | △155,671 | △63,718 | △162,492 | △798,928 |
| 当期純損失（△）(千円) | △16,432 | △157,009 | △73,874 | △205,671 | △789,757 |
| １株当たり当期純損失（△）(円) | △659.95 | △6,305.60 | △2,966.84 | △27.53 | △105.72 |
| 自己資本比率(％) | 96.4 | 79.1 | 68.6 | 60 | 48.3 |
| 純資産額(千円) | 331,517 | 174,507 | 495,013 | 289,342 | 929,997 |
| 総資産額(千円) | 343,795 | 220,735 | 721,964 | 482,566 | 1,922,432 |
| 資本金(千円) | 185,950 | 185,950 | 383,140 | 383,140 | 1,097,402 |
| 従業員数(人) | 9 | 27 | 51 | 88 | 152 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △228,778 | △698,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △30,175 | △602,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △83,334 | 2,115,082 |
| 売上高経常利益率（％） | △19.75 | △63.65 | △10.64 | △15.90 | △46.42 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,241.70 | △4,864.70 | △1,202.20 | △1,825.80 | △5,221.80 |
以上、ヤプリ[4168]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。