ライトアップ[6580]のIPO新規上場情報
ライトアップ[6580]は「コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作」(サービス業）を展開する設立22年の企業です。
2018年6月22日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,725円(公開価格比率は+32.1%)でした。
前日終値は835円(公開価格比率は-70.4%) 、時価総額は48億4,801万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/18 2018/06/06 ～ 06/12 2018/06/22 | ライトアップ[6580]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] コンサルティング・研修サービスの提供、IT ツール等の商材の卸売、Web コンテンツ制作 | 単体: 21.18% | 公開価格:2,820円 公開株数:781,000株 吸収金額:22億242万円 |
3,779円 +34% |
3,725円 +32.1% |
835円 -70.4% |
48億4,801万円 5,806,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年３月期（予想） | 1,698 | 421 | 401 | 99.35 |
| 平成30年３月期（実績） | 1,606 | 426 | 423 | 109.2 |
| 平成29年３月期（実績） | 1,368 | 290 | 289 | 71.46 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 白石 崇 | 2,460,720 | 47.49 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 285,700 | 5.51 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 139,000 | 2.68 |
| 株式会社チェンジ | 112,000 | 2.16 |
| ＣＧＭＬ－ＬＯＮＤＯＮ ＥＱＵＩＴＹ | 76,400 | 1.47 |
| ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ． ＬＬＣ | 66,400 | 1.28 |
| ライトアップ従業員持株会 | 60,100 | 1.16 |
| 株式会社クレディセゾン | 58,060 | 1.12 |
| 槇田重夫 | 43,100 | 0.83 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｂ口） | 43,000 | 0.82 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 6 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 6 月 6 日から 6 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 6 月 13 日 |
| 申込期間 | 2018 年 6 月 15 日から 6 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 6 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 6 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,570円 | 想定時価総額 | 72億7,824万円 |
| 資金吸収額 | 20億717万円 | ||
| 仮条件 | 2,660円～2,820円 | 想定時価総額 | 75億3,312万円～79億8,624万円 |
| 資金吸収額 | 20億7,746万円～22億242万円 | ||
| 公開価格 | 2,820円 | 想定時価総額 | 79億8,624万円 |
| 資金吸収額 | 22億242万円 | ||
| 初値 | 3,725円 | 初値時価総額 | 105億4,920万円 |
| 前日終値 | 835円 | 時価総額 | 48億4,801万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 白石 崇 | 1,363,800 | 50.85 |
| 株式会社オプトホールディング | 1,072,800 | 40.00 |
| ライトアップ従業員持株会 | 57,000 | 2.13 |
| 三菱 UFJ キャピタル２号投資事業有限責任組合 | 30,000 | 1.12 |
| SBI ベンチャー企業成長支援 3 号投資事業有限責任組合 | 47,700 | 1.78 |
| SBI ベンチャー企業成長支援 4 号投資事業有限責任組合 | 34,500 | 1.29 |
| SBI アドバンスト・テクノロジー1 号投資事業有限責任組合 | 26,400 | 0.99 |
| SBI ベンチャー企業成長支援 2 号投資事業有限責任組合 | 24,300 | 0.91 |
| SBI ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 | 17,100 | 0.64 |
| 浅井 智博 | 6,000 | 0.22 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 150,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 560,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 71,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱オプトホールディング 510,000 株 白石 崇 50,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ライトアップ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 白石 崇 |
| 本店所在地 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷二丁目 15 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.writeup.jp/ |
| 設立年月日 | 2002 年 4 月 5 日 |
| 事業の内容 | コンサルティング・研修サービスの提供、IT ツール等の商材の卸売、 Web コンテンツ制作 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 10,500,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,682,000 株（2018 年 5 月 18 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,832,000 株 |
| 資本金 | 99,700 千円（2018 年 5 月 18 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 東京証券代行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣあらた有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 売上高(千円) | 758,181 | 748,538 | 939,525 | 990,225 | 1,368,722 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △20,788 | △156,009 | 96,267 | 106,924 | 289,938 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △101,945 | △156,230 | 56,984 | 82,667 | 191,657 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △11,403.35 | △17,475.46 | 6374.12 | 30.82 | 71.46 |
| 自己資本比率(％) | 62.3 | 56.6 | 65.5 | 65.7 | 56.7 |
| 純資産額(千円) | 520,931 | 364,701 | 421,685 | 504,353 | 696,011 |
| 総資産額(千円) | 836,350 | 643,857 | 643,341 | 767,713 | 1,227,627 |
| 資本金(千円) | 99,700 | 99,700 | 99,700 | 99,700 | 99,700 |
| 発行済株式総数(株) | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 894,000 |
| 従業員数(人) | 56 | 60 | 52 | 55 | 72 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 1 | 1 | 4 | 17 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 170,445 | 507,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △14,604 | △2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △37,521 | △53,581 |
| 売上高経常利益率（％） | △2.74 | △20.84 | 10.25 | 10.8 | 21.18 |
| 一人当たり利益額(千円) | △364.70 | △2,557.50 | 1,719 | 1,485 | 4,027 |
以上、ライトアップ[6580]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。