ライトワークス[4267]のIPO新規上場情報
ライトワークス[4267]は「人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス」(情報・通信業）を展開する設立28年の企業です。
2022年2月2日にエイチ・エス証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,000円(公開価格比率は+42.9%)でした。
前日終値は1,002円(公開価格比率は-52.3%) 、時価総額は49億5,348万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/05 2022/01/21 ～ 01/27 2022/02/09 | ライトワークス[4267]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス 代表者インタビュー | 連結: 1.48% 単体: 1.36% |
公開価格:2,100円 公開株数:368,000株 吸収金額:7億7,280万円 |
3,087円 +47% |
3,000円 +42.9% |
1,002円 -52.3% |
49億5,348万円 4,943,600株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位:百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 1株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月期(予想) | 2,180 | 165 | 162 | 46.97 |
| 2022年1月期第3四半期累計期間(実績) | 1,621 | 134 | 138 | 41.21 |
| 2021年1月期(実績) | 1,757 | 30 | 25 | 7.76 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社エプシモーヴェ | 2,414,400 | 48.84 |
| 江口夏郎 | 400,000 | 8.09 |
| 小迫宏行 | 332,800 | 6.73 |
| 松林洋太 | 192,000 | 3.88 |
| ライトワークス従業員持株会 | 140,000 | 2.83 |
| 小野寺浩 | 121,600 | 2.45 |
| 上田八木短資株式会社 | 105,600 | 2.13 |
| 山本和隆 | 96,000 | 1.94 |
| 齊藤心吾 | 96,000 | 1.94 |
| 倉田将志 | 68,700 | 1.38 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 1 月 19 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 1 月 21 日から 1 月 27 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 1 月 28 日 |
| 申込期間 | 2022 年 1 月 31 日から 2 月 3 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 2 月 8 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 2 月 9 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,100円 | 想定時価総額 | 51億48万円 |
| 資金吸収額 | 7億7,280万円 | ||
| 仮条件 | 1,900円～2,100円 | 想定時価総額 | 46億1,472万円～51億48万円 |
| 資金吸収額 | 6億9,920万円～7億7,280万円 | ||
| 公開価格 | 2,100円 | 想定時価総額 | 51億48万円 |
| 資金吸収額 | 7億7,280万円 | ||
| 初値 | 3,000円 | 初値時価総額 | 72億8,640万円 |
| 前日終値 | 1,002円 | 時価総額 | 49億5,348万7,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 江口夏郎 | 360,000 | 15.87 | 180日 |
| 小迫宏行 | 166,400 | 7.33 | |
| 松林洋太 | 96,000 | 4.23 | 180日 |
| 小野寺浩 | 60,800 | 2.68 | 90日 （1.5倍） |
| 山本和隆 | 48,000 | 2.12 | 180日 |
| 齊藤心吾 | 48,000 | 2.12 | 90日 （1.5倍） |
| 武田淳 | 24,000 | 1.06 | |
| 山口俊夫 | 24,000 | 1.06 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 52,800 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 107,200 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 160,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 48,000 株 |
| 売出株放出元 | 江口 夏郎 160,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ライトワークス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 江口 夏郎 |
| 本店所在地 | 〒102‐0083 東京都千代田区麹町五丁目 3 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://www.lightworks.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1995 年 11 月 21 日 |
| 事業の内容 | 人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを 活用したオンライン英会話サービス |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 9,504,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,376,000 株（2022 年 1 月 5 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,428,800 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2022 年 1 月 5 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 2 月 1 日から 1 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2017年11月 | 2019年1月 | 2020年1月 | 2021年1月 |
| 売上高(千円) | 657,194 | 680,903 | 423,679 | 811,464 | 849,117 | 996,821 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 23,593 | 19,908 | 40,761 | 40,813 | △42,888 | 13,555 |
| 当期純利益(千円) | 16,017 | 20,664 | 29,903 | 37,399 | 4,441 | 8,924 |
| １株当たり当期純利益(円) | 5393.06 | 6957.89 | 10068.35 | 12592.58 | 1.87 | 3.84 |
| 自己資本比率(％) | 49.1 | 50.2 | 54 | 54.5 | 41 | 39.1 |
| 純資産額(千円) | 195,101 | 209,826 | 224,587 | 251,435 | 241,423 | 237,554 |
| 総資産額(千円) | 397,595 | 418,130 | 415,596 | 461,308 | 588,244 | 607,708 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
| 従業員数(人) | 40 | 38 | 41 | 52 | 66 | 84 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.59 | 2.92 | 9.62 | 5.03 | △5.05 | 1.36 |
| 一人当たり利益額(千円) | 513 | 452 | 886 | 742 | △640.10 | 152 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第25期 | 第26期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年1月 | 2021年1月 |
| 売上高(千円) | 1,217,500 | 1,757,789 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △87,073 | 25,928 |
| 当期純損失（△）(千円) | △25,716 | 18,035 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △10.82 | 7.76 |
| 自己資本比率(％) | 33.2 | 29.9 |
| 純資産額(千円) | 234,649 | 240,630 |
| 総資産額(千円) | 704,426 | 802,508 |
| 従業員数(人) | 71 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 28,563 | 164,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 5,453 | △85,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 83,726 | △38,845 |
| 売上高経常利益率（％） | △7.15 | 1.48 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,226.40 | 270 |
以上、ライトワークス[4267]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。