ラストワンマイル[9252]のIPO新規上場情報
ラストワンマイル[9252]は「インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供」(サービス業）を展開する設立11年の企業です。
2021年11月24日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,520円(公開価格比率は+47.4%)でした。
前日終値は3,265円(公開価格比率は+90.9%) 、時価総額は99億2,590万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/20 2021/11/08 ～ 11/12 2021/11/24 | ラストワンマイル[9252]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供 | 連結: 0.89% 単体: -1.99% |
公開価格:1,710円 公開株数:402,900株 吸収金額:6億8,895万円 |
1,956円 +14.4% |
2,520円 +47.4% |
3,265円 +90.9% |
99億2,590万円 3,040,093株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月期(予想) | 8,525 | 204 | 220 | 50.74 |
| 2021年11月期第３四半期累計期間(実績) | 6,189 | 141 | 172 | 44.62 |
| 2020年11月期(実績) | 7,220 | 57 | 63 | 7.58 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 1,054,000 | 38.92 |
| 渡辺 誠 | 205,745 | 7.60 |
| 多田 敬祐 | 136,300 | 5.03 |
| 楽天証券株式会社 | 132,100 | 4.88 |
| 清水 望 | 121,200 | 4.48 |
| 株式会社光通信 | 73,400 | 2.71 |
| 丸谷 和徳 | 60,000 | 2.22 |
| 100キャピタル１号投資事業有限責任組合 | 52,000 | 1.92 |
| 株式会社ベクトル | 47,300 | 1.75 |
| 野村證券株式会社 | 37,700 | 1.39 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 11 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 11 月 8 日から 11 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 11 月 15 日 |
| 申込期間 | 2021 年 11 月 16 日から 11 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 11 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 11 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,330円 | 想定時価総額 | 36億3,411万5,940円 |
| 資金吸収額 | 5億3,585万7,000円 | ||
| 仮条件 | 1,570円～1,710円 | 想定時価総額 | 42億8,989万6,260円～46億7,243万4,780円 |
| 資金吸収額 | 6億3,255万3,000円～6億8,895万9,000円 | ||
| 公開価格 | 1,710円 | 想定時価総額 | 46億7,243万4,780円 |
| 資金吸収額 | 6億8,895万9,000円 | ||
| 初値 | 2,520円 | 初値時価総額 | 68億8,569万3,360円 |
| 前日終値 | 3,265円 | 時価総額 | 99億2,590万3,645円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 清水 望 | 1,380,400 | 53.89 |
| 株式会社光通信 | 200,000 | 7.80 |
| 秋月 帥謙 | 157,000 | 6.12 |
| 渡辺 誠 | 108,900 | 4.25 |
| 株式会社スマイル | 106,845 | 4.17 |
| 株式会社エアトリ | 91,155 | 3.55 |
| SSSEO 株式会社 | 64,800 | 2.53 |
| 株式会社ベクトル | 62,500 | 2.44 |
| 100 キャピタル１号投資事業有限責任組合 | 62,500 | 2.44 |
| 株式会社プレミアムウォーターホールディング ス | 160,000 | 6.24 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 128,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 43,200 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 179,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 52,500 株 |
| 売出株放出元 | 清水 望 179,200 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ラストワンマイル |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 清水 望 |
| 本店所在地 | 〒170‐0013 東京都豊島区東池袋四丁目 21 番 1 号アウルタワー3 階 |
| ホームページアドレス | https://lomgrp.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2012 年 6 月 4 日 |
| 事業の内容 | インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回 線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシ リーズ」の提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 10,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,604,418 株（2021 年 10 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,732,418 株 |
| 資本金 | 238,000 千円（2021 年 10 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 12 月 1 日から 11 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年11月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2020年11月 |
| 売上高(千円) | 3,279,922 | 5,447,131 | 3,130,056 | 2,580,909 | 4,159,442 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 124,339 | 268,737 | 183,841 | 246,585 | △82,801 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 1,900 | 391,452 | 22,853 | 165,860 | △122,965 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | 95017.8 | 189.34 | 10.18 | 64.76 | △48.01 |
| 自己資本比率(％) | △1.60 | 36.1 | 45.2 | 44.8 | 44.7 |
| 純資産額(千円) | △11,952 | 427,019 | 770,847 | 936,707 | 813,742 |
| 総資産額(千円) | 750,949 | 1,183,408 | 1,705,808 | 2,091,712 | 1,821,597 |
| 資本金(千円) | 35,000 | 60,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 |
| 発行済株式総数(株) | 20 | 2,160,000 | 2,604,418 | 2,604,418 | 2,604,418 |
| 従業員数(名) | 99 | 96 | 45 | 50 | 121 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 98 | 124 | 10 | 20 | 25 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.79 | 4.93 | 5.87 | 9.55 | △1.99 |
| 一人当たり利益額(千円) | 631 | 1,222 | 3,343 | 3,523 | △567.10 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年11月 | 2020年11月 |
| 売上高(千円) | 8,776,794 | 7,220,406 |
| 経常利益(千円) | 137,780 | 63,902 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 15.48 | 7.58 |
| 自己資本比率(％) | 33.7 | 37.8 |
| 純資産額(千円) | 789,046 | 808,456 |
| 総資産額(千円) | 2,343,614 | 2,137,024 |
| 従業員数(名) | 207 | 219 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 191 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △146,829 | △9,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △30,621 | 6,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 165,448 | △212,007 |
| 売上高経常利益率（％） | 1.57 | 0.89 |
| 一人当たり利益額(千円) | 346 | 198 |
以上、ラストワンマイル[9252]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。