ラバブルマーケティンググループ[9254]のIPO新規上場情報
ラバブルマーケティンググループ[9254]は「SNSアカウント運用、SNS運用支援ツールの開発・提供などのソーシャルメディアマーケティング事業、マーケティングオートメーションツールなどの導入・サポート、教育」(サービス業）を展開する設立9年の企業です。
2021年12月21日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,845円(公開価格比率は+284.5%)でした。
前日終値は1,431円(公開価格比率は+13.6%) 、時価総額は20億7,033万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/17 2021/12/06 ～ 12/10 2021/12/21 | ラバブルマーケティンググループ[9254]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] SNS アカウント運用、SNS 運用支援ツールの開発・提供などのソーシャルメディアマーケティング事業、マーケティングオートメーションツールなどの導入・サポート、教育 | 連結: -2.54% 単体: 11.69% |
公開価格:1,260円 公開株数:393,800株 吸収金額:4億9,618万円 |
1,721円 +36.6% |
4,845円 +284.5% |
1,431円 +13.6% |
20億7,033万円 1,446,775株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期(四半期)純利益又は１株当たり当期(四半期)純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年３月期（予想） | 1,139 | 111 | 105 | 53.45 |
| 2022年３月期第２四半期累計期間（実績） | 100 | 141 | 138 | 74.68 |
| 2021年３月期（実績） | 620 | -35 | -24 | -28.15 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社日比谷コンピュータシステム | 354,400 | 24.50 |
| 合同会社みやびマネージメント | 342,450 | 23.67 |
| 各務 正人 | 122,200 | 8.45 |
| 林 雅之 | 72,114 | 4.98 |
| 横山 隆治 | 39,375 | 2.72 |
| 長谷川 直紀 | 25,500 | 1.76 |
| 青木 達也 | 19,000 | 1.31 |
| 株式会社SBI証券 | 16,900 | 1.17 |
| 鵜川 太郎 | 16,525 | 1.14 |
| エル・エム・ジー社員持株会 | 15,437 | 1.07 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 6 日から 12 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 13 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 14 日から 12 月 17 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 20 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 21 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,170円 | 想定時価総額 | 16億3,364万1,750円 |
| 資金吸収額 | 4億6,074万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,170円～1,260円 | 想定時価総額 | 16億3,364万1,750円～17億5,930万6,500円 |
| 資金吸収額 | 4億6,074万6,000円～4億9,618万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,260円 | 想定時価総額 | 17億5,930万6,500円 |
| 資金吸収額 | 4億9,618万8,000円 | ||
| 初値 | 4,845円 | 初値時価総額 | 67億6,495万2,375円 |
| 前日終値 | 1,431円 | 時価総額 | 20億7,033万5,025円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 合同会社みやびマネージメント | 491,250 | 41.59 |
| 株式会社日比谷コンピュータシステム | 354,400 | 30.00 |
| 林 雅之 | 102,114 | 8.64 |
| 佐々木 博之 | 57,450 | 4.86 |
| 横山 隆治 | 39,375 | 3.33 |
| 田村 慶 | 32,500 | 2.75 |
| 長谷川 直紀 | 25,500 | 2.16 |
| 佐藤 寛次郎 | 23,600 | 2.00 |
| 鵜川 太郎 | 16,525 | 1.40 |
| エル・エム・ジー社員持株会 | 13,937 | 1.18 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 215,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 127,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 51,300 株 |
| 売出株放出元 | 合同会社みやびマネージメント 97,500 株 林 雅之 30,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 林 雅之 |
| 本店所在地 | 〒105‐7105 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号 |
| ホームページアドレス | https://lmg.co.jp |
| 設立年月日 | 2014 年 7 月 15 日 |
| 事業の内容 | SNS アカウント運用、SNS 運用支援ツールの開発・提供などのソーシャ ルメディアマーケティング事業、マーケティングオートメーションツ ールなどの導入・サポート、教育 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 4,725,100 株 |
| 発行済株式総数 | 1,181,275 株（2021 年 11 月 17 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,396,275 株 |
| 資本金 | 136,760 千円（2021 年 11 月 17 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 三優監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 営業収益(千円) | 108,000 | 150,000 | 197,257 | 252,898 | 348,032 |
| 経常利益(千円) | 915 | 9,471 | 12,190 | 19,025 | 40,686 |
| 当期純損失(△)(千円) | △45,860 | △23,845 | △21,132 | △58,275 | △10,031 |
| １株当たり当期純損失(△)(円) | △1,019.13 | △528.74 | △447.25 | △49.33 | △8.49 |
| 自己資本比率(％) | △28.70 | △0.70 | △12 | △49.30 | △56 |
| 純資産額(千円) | △24,156 | 2,019 | △19,113 | △77,388 | △87,420 |
| 総資産額(千円) | 94,310 | 125,294 | 184,510 | 162,886 | 161,402 |
| 資本金(千円) | 111,750 | 136,760 | 136,760 | 136,760 | 136,760 |
| 発行済株式総数(株) | 45,000 | 47,251 | 47,251 | 1,181,275 | 1,181,275 |
| 従業員数(名) | 3 | 6 | 7 | 11 | 15 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | - | - | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 0.85 | 6.31 | 6.18 | 7.52 | 11.69 |
| 一人当たり利益額(千円) | 229 | 1,579 | 1,741 | 1,730 | 2,712 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 1,212,759 | 963,636 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 139,633 | △24,503 |
| 当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | 82,916 | △33,248 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)(円) | 70.19 | △28.15 |
| 自己資本比率(％) | 16.6 | 12.3 |
| 純資産額(千円) | 137,000 | 108,299 |
| 総資産額(千円) | 780,177 | 782,595 |
| 従業員数(名) | 99 | 109 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 73,792 | △21,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △5,503 | 4,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 80,402 | 84,065 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.51 | △2.54 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,410 | △224.80 |
以上、ラバブルマーケティンググループ[9254]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。