ロコガイド[4497]のIPO新規上場情報
ロコガイド[4497]は「チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営」(情報・通信業）を展開する設立7年の企業です。
2020年6月24日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,605円(公開価格比率は+130.3%)でした。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/21 2020/06/08 ～ 06/12 2020/06/24 | ロコガイド[4497]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営 | 単体: 14.44% | 公開価格:2,000円 公開株数:2,590,700株 吸収金額:51億8,140万円 |
- | 4,605円 +130.3% |
- | 想定: 187億7,340万円 上場時: 9,386,700株 |
上場後レポート
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年３月期（予想） | 1,873 | 505 | 489 | 38.53 |
| 2020年３月期(実績) | 1,424 | 342 | 340 | 31.5 |
| 2019年３月期(実績） | 1,008 | 146 | 145 | 23.55 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 6 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 6 月 8 日から 6 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 6 月 15 日 |
| 申込期間 | 2020 年 6 月 16 日から 6 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 6 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 6 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
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| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定仮条件 | 1,300円 ～ 1,470円 | 想定時価総額 | 122億271万円～137億9,844万9,000円 |
| 資金吸収額 | 33億6,791万円～38億832万9,000円 | ||
| 仮条件 | 1,800円～2,000円 | 想定時価総額 | 168億9,606万円～187億7,340万円 |
| 資金吸収額 | 46億6,326万円～51億8,140万円 | ||
| 公開価格 | 2,000円 | 想定時価総額 | 187億7,340万円 |
| 資金吸収額 | 51億8,140万円 | ||
| 初値 | 4,605円 | 初値時価総額 | 432億2,575万3,500円 |
| 前日終値 | - |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 穐田 誉輝 | 6,796,000 | 96.53 |
| 沖本 裕一郎 | 244,000 | 3.47 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 2,346,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 244,000 株 |
| 売出株放出元 | なし 公 開 価 格 の 決 定 方 法 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ロコガイド |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 穐田 誉輝 |
| 本店所在地 | 〒108‐0073 東京都港区三田一丁目 4 番 28 号 |
| ホームページアドレス | https://locoguide.co.jp |
| 設立年月日 | 2016 年 7 月 1 日 |
| 事業の内容 | チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 28,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 7,040,000 株（2020 年 5 月 21 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 9,386,700 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2020 年 5 月 21 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 267,780 | 500,887 | 1,008,807 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △19,018 | △200,017 | 145,684 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △19,236 | △200,547 | 156,625 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △1,658.74 | △36.86 | 23.55 |
| 自己資本比率(％) | 31.5 | △9.20 | 46.2 |
| 純資産額(千円) | 164,975 | △30,960 | 338,131 |
| 総資産額(千円) | 524,228 | 387,979 | 694,389 |
| 資本金(千円) | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 13,600 | 2,720,000 | 3,520,000 |
| 従業員数(人) | 27 | 52 | 72 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 7 | 23 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △159,746 | 272,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △5,523 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 4,611 | 12,479 |
| 売上高経常利益率（％） | △7.10 | △39.93 | 14.44 |
| 一人当たり利益額(千円) | △559.40 | △2,666.90 | 1,534 |
以上、ロコガイド[4497]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。