ワールド[3612]のIPO新規上場情報
ワールド[3612]は「婦人・紳士・子供服等の企画販売等」(繊維製品）を展開する設立39年の企業です。
2018年9月28日に野村證券主幹事で東証第一部市場に上場し初値は2,755円(公開価格比率は-5%)でした。
前日終値は2,062円(公開価格比率は-28.9%) 、時価総額は709億1,416万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/22 2018/09/11 ～ 09/14 2018/09/28 | ワールド[3612]/東証第一部市場に上場予定 [繊維製品] 婦人・紳士・子供服等の企画販売等 | 連結: 5.38% | 公開価格:2,900円 公開株数:18,492,000株 吸収金額:536億2,680万円 |
- | 2,755円 -5.0% |
2,062円 -28.9% |
709億1,416万円 34,390,965株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上収益249,066100.01.3245,829100.0コア | 営業利益 | 税引前当期利益 | １株当たり当期利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年３月期（予想） | 0 | 14,234 | 12,791 | 317.68 |
| 2018年３月期（実績） | 0 | 13,225 | 11,144 | 74.75 |
| 2019年３月期第２四半期連結累計期間（予想） | 0 | 0 | 0 | |
| 2018年３月期中間連結会計期間（実績） | 0 | 0 | 0 | |
| 2019年３月期第１四半期連結累計期間（実績） | 0 | 0 | 0 | |
| 2018年３月期第１四半期連結累計期間（実績） | 0 | 0 | 0 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 3,733,600 | 11.00 |
| 寺井 秀藏 | 2,357,354 | 6.90 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 2,031,500 | 6.00 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 1,013,800 | 3.00 |
| 合同会社エイ・ティ興産 | 1,000,000 | 2.90 |
| 合同会社ケイ・エム興産 | 1,000,000 | 2.90 |
| 合同会社ワイ・アール興産 | 1,000,000 | 2.90 |
| CREDIT SUISSE AG | 945,200 | 2.80 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 914,700 | 2.70 |
| S＆Hカンパニー合同会社 | 873,374 | 2.60 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 9 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 9 月 11 日から 9 月 14 日まで |
| 公開価 格決定日 | （2018 年 9 月 18 日）に決定する予定です。 |
| 申込期間 | 2018 年 9 月 19 日から 9 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 9 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 9 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,090円 | 想定時価総額 | 756億5,792万6,850円 |
| 資金吸収額 | 386億4,828万円 | ||
| 仮条件 | 2,900円～3,200円 | 想定時価総額 | 1,049億7,989万8,500円～1,158億3,988万8,000円 |
| 資金吸収額 | 536億2,680万円～591億7,440万円 | ||
| 公開価格 | 2,900円 | 想定時価総額 | 1,049億7,989万8,500円 |
| 資金吸収額 | 536億2,680万円 | ||
| 初値 | 2,755円 | 初値時価総額 | 997億3,090万3,575円 |
| 前日終値 | 2,062円 | 時価総額 | 709億1,416万9,830円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 寺井 秀藏 | 2,712,254 | 10.22 |
| 小泉 敬三 | 2,386,674 | 9.00 |
| 畑崎 重雄 | 2,046,747 | 7.71 |
| 合同会社ケイ・エム興産 | 1,000,000 | 3.77 |
| 合同会社エイ・ティ興産 | 1,000,000 | 3.77 |
| 合同会社ワイ・アール興産 | 1,000,000 | 3.77 |
| 合同会社イー・エイチ興産 | 840,000 | 3.17 |
| ワールドグループ従業員持株会 | 800,000 | 3.02 |
| 上山 健二 | 614,505 | 2.32 |
| UDS コーポレート・メザニン 2 号投資事業 有限責任組合 | 8,119,600 | 30.60 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（自己株式の処分） | 14,850,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 14,850,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,833,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,809,000 株 |
| 売出株放出元 | 小泉 敬三 1,000,000 株 寺井 秀藏 400,000 株 畑崎 重雄 300,000 株 栗山 文宏 80,000 株 佐藤 進一 53,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ワールド |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 社長執行役員 上山 健二 |
| 本店所在地 | 〒650‐8585 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目 8 番 1 |
| ホームページアドレス | http://corp.world.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1985 年 4 月 1 日 |
| 事業の内容 | 婦人・紳士・子供服等の企画販売等 |
| 業種別分類 | 繊維製品 |
| 発行可能株式総数 | 普通株式 192,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 普通株式 36,199,965 株（2018 年 8 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 普通株式 36,199,965 株 |
| 資本金 | 6,000,000 千円（2018 年 8 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 普通株式 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣあらた有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 / 国際会計基準 | 第59期 | 第60期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
業績の推移（連結）
| 回次 / 国際会計基準 | 第59期 | 第60期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上収益(百万円) | 249,983 | 245,829 |
| 営業利益(百万円) | 12,066 | 13,225 |
| 親会社の所有者に帰属する持分当期利益率(％) | 49.35 | 28.49 |
| 従業員数(名) | 11,271 | 11,020 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2,124 | 2,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 16,723 | 20,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △20,379 | △5,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △3,284 | △14,844 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.83 | 5.38 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 0.9 | 1 |
以上、ワールド[3612]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。