ヴィッツ[4440]のIPO新規上場情報
ヴィッツ[4440]は「組込み製品のソフトウェア及びリアルタイムOSの受託開発と販売、組込みソフトウェア等の研究開発」(情報・通信業）を展開する設立26年の企業です。
2019年4月4日に東海東京証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,100円(公開価格比率は+130.2%)でした。
前日終値は784円(公開価格比率は-70.4%) 、時価総額は32億7,398万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/01 2019/03/20 ～ 03/27 2019/04/08 | ヴィッツ[4440]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] 組込み製品のソフトウェア及びリアルタイム OS の受託開発と販売、組込みソフトウェア等の研究開発 | 連結: 9.42% 単体: 8.01% |
公開価格:2,650円 公開株数:460,000株 吸収金額:12億1,900万円 |
3,348円 +26.3% |
6,100円 +130.2% |
784円 -70.4% |
32億7,398万円 4,176,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年８月期（予想） | 2,539 | 289 | 268 | 117.7 |
| 2019年８月期第１四半期累計期間（実績） | 552 | 50 | 50 | 23.37 |
| 2018年８月期（実績） | 2,375 | 221 | 223 | 93.95 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔ | 710,000 | 17.38 |
| 株式会社ＳＮＡ | 431,000 | 10.55 |
| 株式会社アイシン | 300,000 | 7.34 |
| オークマ株式会社 | 300,000 | 7.34 |
| 武田 英幸 | 213,000 | 5.21 |
| 大西 秀一 | 209,900 | 5.14 |
| 森川 聡久 | 208,100 | 5.09 |
| 服部 博行 | 126,100 | 3.08 |
| 脇田 周爾 | 118,000 | 2.89 |
| ヴィッツ従業員持株会 | 110,929 | 2.71 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 3 月 18 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 3 月 20 日から 3 月 27 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 3 月 28 日 |
| 申込期間 | 2019 年 3 月 29 日から 4 月 3 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 4 月 5 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 4 月 8 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,260円 | 想定時価総額 | 40億8,382万円 |
| 資金吸収額 | 10億3,960万円 | ||
| 仮条件 | 2,260円～2,650円 | 想定時価総額 | 40億8,382万円～47億8,855万円 |
| 資金吸収額 | 10億3,960万円～12億1,900万円 | ||
| 公開価格 | 2,650円 | 想定時価総額 | 47億8,855万円 |
| 資金吸収額 | 12億1,900万円 | ||
| 初値 | 6,100円 | 初値時価総額 | 110億2,270万円 |
| 前日終値 | 784円 | 時価総額 | 32億7,398万4,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔ | 420,000 | 28.63 |
| 株式会社ＳＮＡ | 380,000 | 25.90 |
| オークマ株式会社 | 150,000 | 10.22 |
| アイシン精機株式会社 | 150,000 | 10.22 |
| 森川 聡久 | 100,000 | 6.82 |
| 大西 秀一 | 100,000 | 6.82 |
| 武田 英幸 | 100,000 | 6.82 |
| ヴィッツ従業員持株会 | 67,000 | 4.57 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 340,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 60,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 60,000 株 |
| 売出株放出元 | ㈱Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔ 30,000 株 ㈱ＳＮＡ 30,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ヴィッツ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 服部 博行 |
| 本店所在地 | 〒460‐0008 名古屋市中区栄二丁目 13 番 1 号 |
| ホームページアドレス | http://www.witz-inc.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1997 年 6 月 11 日 |
| 事業の内容 | 組込み製品のソフトウェア及びリアルタイム OS の受託開発と販売、組 込みソフトウェア等の研究開発 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 5,840,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,467,000 株（2019 年 3 月 1 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,807,000 株 |
| 資本金 | 88,589 千円（2019 年 3 月 1 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 仰星監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年8月 | 平成27年8月 | 平成28年8月 | 平成29年8月 | 平成30年8月 |
| 売上高(千円) | 1,202,148 | 1,499,668 | 1,790,011 | 2,147,319 | 2,340,577 |
| 経常利益(千円) | 6,063 | 6,697 | 172,026 | 208,852 | 187,456 |
| 当期純利益(千円) | 9,089 | 4,188 | 51,063 | 143,801 | 116,365 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 10518.7 | 2991.6 | 36473.98 | 102.53 | 80.67 |
| 自己資本比率(％) | 20.15 | 21.11 | 23.62 | 35.89 | 40.94 |
| 純資産額(千円) | 96,107 | 98,195 | 154,917 | 304,977 | 430,837 |
| 総資産額(千円) | 476,991 | 465,257 | 655,973 | 849,852 | 1,052,345 |
| 資本金(千円) | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 79,879 | 88,589 |
| 発行済株式総数(株) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,441 | 1,467 |
| 従業員数(人) | 107 | 130 | 131 | 125 | 138 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.5 | 0.45 | 9.61 | 9.73 | 8.01 |
| 一人当たり利益額(千円) | 56.7 | 51.5 | 1,313 | 1,671 | 1,358 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第21期 | 第22期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成29年8月 | 平成30年8月 |
| 売上高(千円) | 2,166,307 | 2,375,816 |
| 経常利益(千円) | 208,174 | 223,754 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 138,814 | 135,527 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 98.98 | 93.95 |
| 自己資本比率(％) | 36.17 | 41.18 |
| 純資産額(千円) | 316,684 | 466,797 |
| 総資産額(千円) | 854,038 | 1,102,418 |
| 従業員数(人) | 135 | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 223,272 | 136,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △26,918 | △50,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △14,279 | △35,767 |
| 売上高経常利益率（％） | 9.61 | 9.42 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,542 | 1,522 |
以上、ヴィッツ[4440]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。