交換できるくん[7695]のIPO新規上場情報
交換できるくん[7695]は「インターネットを利用した住宅設備機器の販売」(小売業）を展開する設立25年の企業です。
2020年12月23日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,615円(公開価格比率は+125.1%)でした。
前日終値は2,125円(公開価格比率は+3.7%) 、時価総額は48億3,310万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/19 2020/12/08 ～ 12/14 2020/12/23 | 交換できるくん[7695]/東証マザーズ市場に上場予定 [小売業] インターネットを利用した住宅設備機器の販売 | 単体: 4.28% | 公開価格:2,050円 公開株数:402,500株 吸収金額:8億2,512万円 |
2,779円 +35.6% |
4,615円 +125.1% |
2,125円 +3.7% |
48億3,310万円 2,274,400株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年３月期（予想） | 4,700 | 220 | 230 | 87.56 |
| 2021年３月期第２四半期累計期間（実績） | 2,182 | 115 | 123 | 46.53 |
| 2020年３月期（実績） | 4,008 | 160 | 171 | 64.51 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社CRESCUNT | 1,000,000 | 44.17 |
| 栗原 将 | 385,000 | 17.01 |
| 栗原 剛 | 135,000 | 5.96 |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) | 104,800 | 4.63 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信 託口) | 51,200 | 2.26 |
| 株式会社SBI証券 | 38,100 | 1.68 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 37,000 | 1.63 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人：香港上海銀行東京 支店) | 36,200 | 1.60 |
| ジャパンワランティサポート株 式会社 | 28,000 | 1.24 |
| J.P.Morgan Securities plc | 22,300 | 0.99 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 12 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 12 月 8 日から 12 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 12 月 15 日 |
| 申込期間 | 2020 年 12 月 16 日から 12 月 21 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 12 月 22 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 12 月 23 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,890円 | 想定時価総額 | 41億130万円 |
| 資金吸収額 | 7億6,072万5,000円 | ||
| 仮条件 | 1,890円～2,050円 | 想定時価総額 | 41億130万円～44億4,850万円 |
| 資金吸収額 | 7億6,072万5,000円～8億2,512万5,000円 | ||
| 公開価格 | 2,050円 | 想定時価総額 | 44億4,850万円 |
| 資金吸収額 | 8億2,512万5,000円 | ||
| 初値 | 4,615円 | 初値時価総額 | 100億1,455万円 |
| 前日終値 | 2,125円 | 時価総額 | 48億3,310万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ＣＲＥＳＣＵＮＴ | 1,000,000 | 48.30 |
| 栗原 将 | 615,000 | 29.71 |
| 栗原 剛 | 255,000 | 12.31 |
| 日本ベンチャーキャピタル株式会社 | 100,000 | 4.83 |
| 株式会社ベクトル | 30,000 | 1.44 |
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 30,000 | 1.44 |
| ＪＢＲあんしん保証株式会社 | 30,000 | 1.44 |
| リンナイ株式会社 | 10,000 | 0.48 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 100,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 250,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 52,500 株 |
| 売出株放出元 | 栗原 将 130,000 株 栗原 剛 120,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社交換できるくん |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 栗原 将 |
| 本店所在地 | 〒150‐0011 東京都渋谷区東一丁目 26 番 20 号 |
| ホームページアドレス | https://www.dekirukun.co.jp/co/ |
| 設立年月日 | 1998 年 11 月 13 日 |
| 事業の内容 | インターネットを利用した住宅設備機器の販売 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 8,280,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,070,000 株（2020 年 11 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,170,000 株 |
| 資本金 | 113,250 千円（2020 年 11 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 2,910,946 | 3,411,099 | 3,534,219 | 3,426,571 | 4,008,308 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 178,275 | 189,416 | 98,363 | △81,411 | 171,655 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 117,708 | △83,269 | 67,558 | △135,769 | 133,542 |
| 自己資本比率(％) | 23.4 | 14.5 | 30.1 | 20.8 | 33.7 |
| 純資産額(千円) | 239,862 | 156,593 | 290,652 | 154,882 | 288,424 |
| 総資産額(千円) | 1,025,640 | 1,076,335 | 965,033 | 744,814 | 855,533 |
| 資本金(千円) | 80,000 | 80,000 | 113,250 | 113,250 | 113,250 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 207 | 20,700 | 2,070,000 |
| 従業員数(名) | 56 | 53 | 65 | 77 | 77 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △108,317 | 123,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △9,090 | △5,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △77,010 | △90,610 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.12 | 5.55 | 2.78 | △2.38 | 4.28 |
| 一人当たり利益額(千円) | 3,074 | 3,382 | 1,312 | △957.80 | 1,973 |
以上、交換できるくん[7695]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。