東京通信[7359]のIPO新規上場情報

東京通信[7359]は「アプリ事業、広告代理事業、その他」(サービス業）を展開する設立9年の企業です。
2020年12月24日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,484円(公開価格比率は+98.7%)でした。
前日終値は500円(公開価格比率は-60%) 、時価総額は50億3,662万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2020/11/19
2020/12/08
    ～ 12/14
2020/12/24		東京通信[7359]/東証マザーズ市場に上場
[サービス業] アプリ事業、広告代理事業、その他
代表者インタビュー		連結: 16.34%
単体: 5.35%		 公開価格:1,250円
公開株数:1,150,000株
吸収金額:14億3,750万円		 1,838円
+47%		 2,484円
+98.7%		 500円
-60.0%		 50億3,662万円
10,073,240株

上場後レポート

株価の推移

※ 2023-05-18 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2020年12月期（予想）2,10330528829.92
2020年12月期第３四半期累計期間（実績）1,65830229931.89
2019年12月期（実績）1,64027026833.72

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社トラストホールディングス4,371,65443.40
株式会社monolice780,0007.74
古屋 佑樹420,0004.16
楽天証券株式会社204,8002.03
ＳＨＩＮＯＳＫＡＬ合同会社200,0001.98
マイルストーンキャピタルマネジメント株式会社199,9901.98
田村 雅司84,9000.84
サンエイト・ＰＳ１号投資事業組合75,0000.74
株式会社ＳＢＩ証券73,4090.72
村野 慎之介68,9460.68

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2020 年 12 月 4 日
ブックビルディング期間2020 年 12 月 8 日から 12 月 14 日まで
公開価格決定日2020 年 12 月 15 日
申込期間2020 年 12 月 16 日から 12 月 21 日まで
払込期日2020 年 12 月 23 日
受渡期日2020 年 12 月 24 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • みずほ証券
  • 岩井コスモ証券
  • いちよし証券
  • ＳＢＩ証券
  • マネックス証券
  • 楽天証券
  • 松井証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,250円想定時価総額61億7,187万5,000円
資金吸収額14億3,750万円
仮条件1,200円～1,250円想定時価総額59億2,500万円～61億7,187万5,000円
資金吸収額13億8,000万円～14億3,750万円
公開価格1,250円想定時価総額61億7,187万5,000円
資金吸収額14億3,750万円
初値2,484円初値時価総額122億6,475万円
前日終値500円時価総額50億3,662万円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社ＹＳホールディングス2,740,00063.31
株式会社ｍｏｎｏｌｉｃｅ430,0009.94
外川 穣413,0009.54
古屋 佑樹310,0007.16
村野 慎之介100,0002.31
ＳＨＩＮＯＳＫＡＬ合同会社100,0002.31
株式会社セレス80,0001.85
寺山 隆一64,5001.49
サンエイト・ＰＳ１号投資事業組合37,5000.87
みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合27,5000.64

公募・売り出しの要領（予定）

公募610,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）390,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）150,000 株
売出株放出元外川 穣 240,000 株
古屋 佑樹 100,000 株
村野 慎之介 50,000 株

会社概要

会社名株式会社東京通信
代表者の役職氏名代表取締役社長ＣＥＯ 古屋 佑樹
本店所在地〒150‐0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目 1 番 9 号
ホームページアドレスhttps://tokyo-tsushin.com/
設立年月日2015 年 5 月 15 日
事業の内容アプリ事業、広告代理事業、その他
業種別分類サービス業
発行可能株式総数17,310,000 株
発行済株式総数4,327,500 株（2020 年 11 月 19 日現在）
上場時発行済株式総数4,937,500 株
資本金120,525 千円（2020 年 11 月 19 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度1 月 1 日から 12 月 31 日
株主名簿管理人みずほ信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期
決算年月2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月
売上高(千円)36,629 251,941 839,365 934,102 1,355,691
経常利益又は経常損失（△）(千円)△30,886 △4,290 187,334 34,761 72,507
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)△30,927 6,710 104,819 △8,111 66,006
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円)△515,457.05 2712.14 33236.96 △1.89 15.35
自己資本比率(％)△38.10 55.6 45.4 45.1 54
純資産額(千円)△27,927 103,783 268,602 239,528 279,734
総資産額(千円)73,356 186,634 591,297 531,026 517,728
資本金(千円)3,000 65,500 95,500 95,500 95,500
発行済株式総数(株)60 3,100 4,300 860,000 860,000
従業員数(名)6 19 26 27 38
平均臨時雇用者数(名)5 4 5 5 4
売上高経常利益率（％）△84.32 △1.70 22.32 3.72 5.35
一人当たり利益額(千円)△2,807.80 △186.50 6,043 1,086 1,726

業績の推移（連結）

回次 第４期 第５期
決算年月2018年12月 2019年12月
売上高(千円)1,236,847 1,640,088
経常利益(千円)238,769 268,026
当期純利益(千円)90,576 144,978
１株当たり当期純利益(円)21.06 33.72
自己資本比率(％)32.2 56.8
純資産額(千円)944,025 591,523
総資産額(千円)1,175,001 874,492
従業員数(名)31 44
平均臨時雇用者数(名)5 5
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)19,247 166,345
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△340,916 △91,148
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)372,031 74,600
売上高経常利益率（％）19.3 16.34
一人当たり利益額(千円)6,632 5,470
以上、東京通信[7359]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。