松屋アールアンドディ[7317]のIPO新規上場情報
松屋アールアンドディ[7317]は「自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売、レーザー裁断機の開発・製造・販売、血圧計腕帯の製造、カーシートカバーの生産等」(輸送用機器）を展開する設立41年の企業です。
2020年4月4日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場しました。
前日終値は739円(公開価格比率は-18.8%) 、時価総額は156億8,394万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/02 2020/03/18 ～ 03/25 2020/04/06 | 松屋アールアンドディ[7317]/東証マザーズ市場に上場予定 [輸送用機器] 自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売、レーザー裁断機の開発・製造・販売、血圧計腕帯の製造、カーシートカバーの生産等 | 連結: 2.97% 単体: 2.55% |
公開価格:910円 公開株数:716,400株 吸収金額:6億5,192万円 |
1,411円 +55.1% |
- | 687円 -24.5% |
145億8,033万円 21,223,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期（予想） | 8,140 | 331 | 293 | 83.72 |
| 2020年３月期第3四半期累計期間（実績） | 6,451 | 310 | 297 | 106.86 |
| 2019年３月期（実績） | 7,517 | 180 | 223 | 50.53 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 後藤倫啓 | 900,000 | 17.04 |
| 後藤匡啓 | 900,000 | 17.04 |
| オムロンヘルスケア㈱ | 724,500 | 13.72 |
| ゴトウホールディング㈱ | 500,000 | 9.47 |
| 後藤 秀隆 | 470,000 | 8.90 |
| 前田工繊(株) | 200,000 | 3.79 |
| ㈱日本カストディ銀行（信託口） | 114,700 | 2.17 |
| ＪＰ ＪＰＭＳＥ ＬＵＸ ＲＥ ＢＡＲＣＬＡＹＳ ＣＡＰＩＴＡＬ ＳＥＣ ＬＴＤ ＥＱ ＣＯ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 102,800 | 1.95 |
| 栗本 英有 | 100,000 | 1.89 |
| ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＴＳ Ｍ ＩＬＭ ＦＥ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 85,896 | 1.63 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 3 月 16 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 3 月 18 日から 3 月 25 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 3 月 26 日 |
| 申込期間 | 2020 年 3 月 27 日から 4 月 1 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 4 月 5 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 4 月 6 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 960円 | 想定時価総額 | 24億2,880万円 |
| 資金吸収額 | 6億8,774万4,000円 | ||
| 仮条件 | 910円～960円 | 想定時価総額 | 23億230万円～24億2,880万円 |
| 資金吸収額 | 6億5,192万4,000円～6億8,774万4,000円 | ||
| 公開価格 | 910円 | 想定時価総額 | 23億230万円 |
| 資金吸収額 | 6億5,192万4,000円 | ||
| 初値 | - | ||
| 前日終値 | 687円 | 時価総額 | 145億8,033万8,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 後 藤 秀 隆 | 600,000 | 26.70 |
| 後 藤 倫 啓 | 550,000 | 24.50 |
| 後 藤 匡 啓 | 550,000 | 24.50 |
| オ ム ロ ン ヘ ル ス ケ ア ㈱ | 250,000 | 11.10 |
| ゴ ト ウ ホ ー ル デ ィ ン グ ㈱ | 100,000 | 4.40 |
| C B C ㈱ | 100,000 | 4.40 |
| 後 藤 久 代 | 43,000 | 1.90 |
| N V C C ７ 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 | 57,000 | 2.50 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 280,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 343,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 93,400 株 |
| 売出株放出元 | 後藤 秀隆 100,000 株 後藤 倫啓 100,000 株 後藤 匡啓 100,000 株 後藤 久代 43,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社松屋アールアンドディ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 後藤 秀隆 |
| 本店所在地 | 〒912‐0071 福井県大野市鍬掛第 20 号 1 番地 2 |
| ホームページアドレス | http://matsuyard.com/ |
| 設立年月日 | 1982 年 8 月 7 日 |
| 事業の内容 | 自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売、レーザー裁断機の 開発・製造・販売、血圧計腕帯の製造、カーシートカバーの生産等 |
| 業種別分類 | 輸送用機器 |
| 発行可能株式総数 | 9,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,250,000 株（2020 年 3 月 2 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,530,000 株 |
| 資本金 | 125,000 千円（2020 年 3 月 2 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 1,077,583 | 1,128,602 | 1,505,519 | 1,475,591 | 2,239,178 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 49,455 | △55,507 | 48,120 | 266,502 | 57,005 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 15,355 | △49,455 | 58,934 | 220,727 | 41,745 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 6824.55 | △21,980.28 | 26193.16 | 98.1 | 18.55 |
| 自己資本比率(％) | 32.4 | 31.3 | 30.8 | 30.1 | 31.9 |
| 純資産額(千円) | 426,434 | 382,926 | 441,861 | 505,089 | 546,834 |
| 総資産額(千円) | 1,317,784 | 1,223,868 | 1,435,345 | 1,679,195 | 1,716,328 |
| 資本金(千円) | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 発行済株式総数(株) | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250,000 |
| 従業員数(名) | 22 | 21 | 22 | 28 | 30 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.59 | △4.92 | 3.2 | 18.06 | 2.55 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,248 | △2,643.20 | 2,187 | 9,518 | 1,900 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第36期 | 第37期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 6,767,463 | 7,517,353 |
| 経常利益(千円) | 493,077 | 223,431 |
| 当期純利益(千円) | 207,271 | 113,683 |
| １株当たり当期純利益(円) | 92.12 | 50.53 |
| 自己資本比率(％) | 51.6 | 43.5 |
| 純資産額(千円) | 1,757,604 | 1,777,836 |
| 総資産額(千円) | 3,404,028 | 4,091,101 |
| 従業員数(名) | 1,109 | 1,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △59,433 | 8,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △349,747 | △119,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △125,368 | 330,599 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.29 | 2.97 |
| 一人当たり利益額(千円) | 445 | 163 |
以上、松屋アールアンドディ[7317]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。