関通[9326]のIPO新規上場情報
関通[9326]は「主にEコマースを展開する顧客の配送センター業務を代行する「EC・通販物流支援サービス」等」(倉庫・運輸関連業）を展開する設立38年の企業です。
2020年3月19日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,032円(公開価格比率は+110.6%)でした。
前日終値は469円(公開価格比率は-4.3%) 、時価総額は48億3,452万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/13 2020/03/03 ～ 03/09 2020/03/19 | 関通[9326]/東証マザーズ市場に上場予定 [倉庫・運輸関連業] 主に E コマースを展開する顧客の配送センター業務を代行する「EC・通販物流支援サービス」等 | 単体: 1.61% | 公開価格:490円 公開株数:977,500株 吸収金額:4億7,897万円 |
692円 +41.2% |
1,032円 +110.6% |
469円 -4.3% |
48億3,452万円 10,308,150株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年２月期（予想） | 7,391 | 252 | 210 | 58.99 |
| 2020年２月期第３四半期累計期間（実績） | 5,319 | 176 | 154 | 45.88 |
| 2019年２月期（実績） | 6,468 | 126 | 103 | 38.88 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ロジ・エステート株式会社 | 3,300,000 | 32.01 |
| 達城 久裕 | 1,081,120 | 10.49 |
| 楽天グループ株式会社 | 498,000 | 4.83 |
| 楽天証券株式会社 | 174,900 | 1.70 |
| 達城 利卓 | 151,530 | 1.47 |
| 達城 裕佳 | 149,000 | 1.45 |
| 達城 太貴 | 146,950 | 1.43 |
| 達城 利元 | 145,600 | 1.41 |
| キヤノンＩＴソリューションズ株式会社 | 125,000 | 1.21 |
| 和佐見 勝 | 121,000 | 1.17 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 28 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 3 月 3 日から 3 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 3 月 10 日 |
| 申込期間 | 2020 年 3 月 11 日から 3 月 16 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 18 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 19 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 470円 | 想定時価総額 | 13億5,125万円 |
| 資金吸収額 | 4億5,942万5,000円 | ||
| 仮条件 | 470円～490円 | 想定時価総額 | 13億5,125万円～14億875万円 |
| 資金吸収額 | 4億5,942万5,000円～4億7,897万5,000円 | ||
| 公開価格 | 490円 | 想定時価総額 | 14億875万円 |
| 資金吸収額 | 4億7,897万5,000円 | ||
| 初値 | 1,032円 | 初値時価総額 | 29億6,700万円 |
| 前日終値 | 469円 | 時価総額 | 48億3,452万2,350円 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 600,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 250,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 127,500 株 |
| 売出株放出元 | ロジ・エステート㈱ 150,000 株 達城 久裕 100,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社関通 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 達城 久裕 |
| 本店所在地 | 〒577‐0015 大阪府東大阪市長田一丁目 8 番 13 号 |
| ホームページアドレス | https://www.kantsu.com/ |
| 設立年月日 | 1986 年 4 月 28 日 |
| 事業の内容 | 主に E コマースを展開する顧客の配送センター業務を代行する「EC・ 通販物流支援サービス」等 |
| 業種別分類 | 倉庫・運輸関連業 |
| 発行可能株式総数 | 9,100,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,275,000 株（2020 年 2 月 13 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,875,000 株 |
| 資本金 | 110,750 千円（2020 年 2 月 13 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年2月 | 2016年2月 | 2017年2月 | 2018年2月 | 2019年2月 |
| 売上高(千円) | 3,255,779 | 3,739,486 | 4,263,414 | 5,254,794 | 6,468,296 |
| 経常利益(千円) | 15,228 | 223 | 30,776 | 139,563 | 103,944 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 12,074 | 2,009 | △25,344 | 55,980 | 78,583 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 301.87 | 50.24 | △633.62 | 27.99 | 38.88 |
| 自己資本比率(％) | 7.91 | 6.86 | 3.52 | 5.4 | 8.76 |
| 純資産額(千円) | 183,002 | 185,012 | 130,829 | 202,334 | 466,788 |
| 総資産額(千円) | 2,314,130 | 2,696,574 | 3,713,493 | 3,744,532 | 5,327,225 |
| 資本金(千円) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 110,750 |
| 発行済株式総数(株) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 45,500 |
| 従業員数(人) | 111 | 149 | 167 | 199 | 229 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 147 | 200 | 209 | 215 | 306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 278,024 | 150,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △99,290 | △1,338,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △194,398 | 1,198,364 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.47 | 0.01 | 0.72 | 2.66 | 1.61 |
| 一人当たり利益額(千円) | 59 | 0.6 | 81.9 | 337 | 194 |
以上、関通[9326]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。