CS－C[9258]のIPO新規上場情報
CS－C[9258]は「ローカルビジネスに特化した統合型マーケティングSaaS「C-mo」、他」(サービス業）を展開する設立12年の企業です。
2021年12月24日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,205円(公開価格比率は+19.3%)でした。
前日終値は378円(公開価格比率は-62.6%) 、時価総額は24億9,434万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/19 2021/12/09 ～ 12/15 2021/12/24 | CS－C[9258]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] ローカルビジネスに特化した統合型マーケティング SaaS 「C-mo」、他 代表者インタビュー | 単体: 3.24% | 公開価格:1,010円 公開株数:2,156,200株 吸収金額:21億7,776万円 |
1,558円 +54.3% |
1,205円 +19.3% |
378円 -62.6% |
24億9,434万円 6,598,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年９月期（予想） | 2,376 | 310 | 310 | 27.97 |
| 2021年９月期（実績） | 1,907 | 165 | 168 | 23.6 |
| 2020年９月期（実績） | 1,947 | 19 | 63 | 3.65 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社スマイルプラス | 3,000,000 | 45.64 |
| 椙原 健 | 1,353,000 | 20.58 |
| 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | 321,300 | 4.89 |
| ａｕカブコム証券株式会社 | 129,600 | 1.97 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 102,900 | 1.57 |
| 松井証券株式会社 | 92,500 | 1.41 |
| マネックス証券株式会社 | 68,050 | 1.04 |
| 上田八木短資株式会社 | 39,500 | 0.60 |
| 株式会社スペース紙化 | 27,500 | 0.42 |
| ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ １４００４０ （常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 26,400 | 0.40 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 9 日から 12 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 16 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 17 日から 12 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,060円 | 想定時価総額 | 66億2,500万円 |
| 資金吸収額 | 22億8,557万2,000円 | ||
| 仮条件 | 910円～1,010円 | 想定時価総額 | 56億8,750万円～63億1,250万円 |
| 資金吸収額 | 19億6,214万2,000円～21億7,776万2,000円 | ||
| 公開価格 | 1,010円 | 想定時価総額 | 63億1,250万円 |
| 資金吸収額 | 21億7,776万2,000円 | ||
| 初値 | 1,205円 | 初値時価総額 | 75億3,125万円 |
| 前日終値 | 378円 | 時価総額 | 24億9,434万6,400円 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 1,250,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 625,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 281,200 株 |
| 売出株放出元 | 椙原 健 625,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＣＳ－Ｃ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 椙原 健 |
| 本店所在地 | 〒108‐0023 東京都港区芝浦四丁目 13 番 23 号 |
| ホームページアドレス | https://s-cs-c.com/ |
| 設立年月日 | 2011 年 10 月 11 日 |
| 事業の内容 | ローカルビジネスに特化した統合型マーケティング SaaS 「C-mo」 、他 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 20,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,000,000 株（2021 年 11 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,250,000 株 |
| 資本金 | 50,000 千円（2021 年 11 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 売上高(千円) | 582,089 | 1,143,330 | 1,586,482 | 2,240,077 | 1,947,704 |
| 経常利益(千円) | 86,006 | 118,928 | 163,524 | 125,211 | 63,113 |
| 当期純利益(千円) | 59,514 | 48,149 | 108,433 | 73,584 | 18,266 |
| １株当たり当期純利益(円) | 595142.72 | 4814.96 | 10843.39 | 14.71 | 3.65 |
| 自己資本比率(％) | 49.9 | 57.2 | 53.3 | 56.7 | 54.3 |
| 純資産額(千円) | 121,835 | 269,040 | 377,474 | 452,459 | 470,725 |
| 総資産額(千円) | 244,003 | 470,342 | 707,892 | 795,834 | 863,857 |
| 資本金(千円) | 1,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数(株) | 100 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 従業員数(人) | 18 | 44 | 65 | 138 | 151 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 3 | 31 | 29 | 26 | 44 |
| 売上高経常利益率（％） | 14.78 | 10.4 | 10.31 | 5.59 | 3.24 |
| 一人当たり利益額(千円) | 4,096 | 1,586 | 1,740 | 763 | 324 |
以上、CS－C[9258]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。