Finatextホールディングス[4419]のIPO新規上場情報
Finatextホールディングス[4419]は「証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援」(情報・通信業）を展開する設立10年の企業です。
2021年12月22日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は990円(公開価格比率は-23.3%)でした。
前日終値は934円(公開価格比率は-27.6%) 、時価総額は467億6,555万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/16 2021/12/06 ～ 12/10 2021/12/22 | Finatextホールディングス[4419]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援 代表者インタビュー | 連結: -27.54% 単体: -7.5% |
公開価格:1,290円 公開株数:17,796,900株 吸収金額:229億5,800万円 |
1,897円 +47.1% |
990円 -23.3% |
934円 -27.6% |
467億6,555万円 50,070,184株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | １株当たり当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年３月期（予想） | 2,654 | -780 | -782 | -24.44 |
| 2022年３月期第２四半期累計期間（実績） | 897 | -481 | -488 | -13.77 |
| 2021年３月期（実績） | 2,751 | -633 | -757 | -35.78 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 林 良太 | 18,287,630 | 37.00 |
| auフィナンシャルホールディングス株式会社 | 3,203,385 | 6.50 |
| ＧＩＣ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ － Ｃ(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 2,033,100 | 4.10 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1,960,600 | 4.00 |
| ＩＮＤＵＳ ＪＡＰＡＮ ＬＯＮＧ ＯＮＬＹ ＭＡＳＴＥＲ ＦＵＮＤ，ＬＴＤ(常任代理人香港上海銀行東京支店） | 1,568,200 | 3.20 |
| 株式会社GCIキャピタル | 1,287,525 | 2.60 |
| 株式会社日本経済新聞社 | 933,408 | 1.90 |
| 渡辺 努 | 898,800 | 1.80 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ (ＦＥ-ＡＣ) （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 816,855 | 1.70 |
| 伊藤 祐一郎 | 754,778 | 1.50 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 6 日から 12 月 10 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 13 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 15 日から 12 月 20 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 22 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,290円 | 想定時価総額 | 628億9,347万120円 |
| 資金吸収額 | 229億5,800万1,000円 | ||
| 仮条件 | 1,100円～1,290円 | 想定時価総額 | 536億3,009万800円～628億9,347万120円 |
| 資金吸収額 | 195億7,659万円～229億5,800万1,000円 | ||
| 公開価格 | 1,290円 | 想定時価総額 | 628億9,347万120円 |
| 資金吸収額 | 229億5,800万1,000円 | ||
| 初値 | 990円 | 初値時価総額 | 482億6,708万1,720円 |
| 前日終値 | 934円 | 時価総額 | 467億6,555万1,856円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 林 良太 | 18,287,630 | 39.79 |
| au フィナンシャルホールディングス株式会社 | 6,406,685 | 13.94 |
| UTEC３号投資事業有限責任組合 | 5,794,658 | 12.61 |
| ジャフコ SV５共有投資事業有限責任組合 | 5,003,482 | 10.89 |
| 株式会社 GCI キャピタル | 1,430,625 | 3.11 |
| ジャフコ SV５スター投資事業有限責任組合 | 1,250,000 | 2.72 |
| 渡辺 努 | 1,198,800 | 2.61 |
| 株式会社日本経済新聞社 | 933,408 | 2.03 |
| 戸田 真史 | 700,020 | 1.52 |
| 株式会社 SMBC 信託銀行 特定運用金外信託口 12100440 | 696,379 | 1.52 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 2,800,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 12,675,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 2,321,200 株 |
| 売出株放出元 | UTEC3 号投資事業有限責任組合 3,863,100 株 ジャフコ SV5 共有投資事業有限責任組合 3,239,300 株 au フィナンシャルホールディングス㈱ 3,203,300 株 ジャフコ SV5 スター投資事業有限責任組合 809,300 株 渡辺 広太 400,000 株 ㈱SMBC 信託銀行(特定運用金外信託口 12100440) 348,200 株 渡辺 努 300,000 株 齋藤 祐輝 150,000 株 ㈱GCI キャピタル 143,100 株 保田 容之介 90,000 株 今井 聡 50,400 株 高橋 充 39,000 株 石橋 淳志 30,000 株 辻中 仁士 10,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 林 良太 |
| 本店所在地 | 〒102‐0073 東京都千代田区九段北三丁目 2 番地 11 号 |
| ホームページアドレス | https://hd.finatext.com/ |
| 設立年月日 | 2013 年 12 月 27 日 |
| 事業の内容 | 証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・ サービス開発支援 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 174,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 45,954,628 株（2021 年 11 月 16 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 48,754,628 株 |
| 資本金 | 176,562 千円（2021 年 11 月 16 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | ＰｗＣあらた有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年11月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 314,253 | 794,775 | 1,038,086 | 149,358 | 337,706 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 77,913 | 337,793 | 315,532 | △39,126 | △25,328 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 54,086 | 221,286 | 209,084 | △921,975 | △411,067 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円) | 1.94 | 7.5 | 7.24 | △32.58 | △14.53 |
| 自己資本比率(％) | 60.97 | 84.23 | 92.76 | 93.25 | 93.85 |
| 純資産額(千円) | 417,853 | 2,068,352 | 8,070,980 | 7,133,088 | 6,722,240 |
| 総資産額(千円) | 680,271 | 2,447,030 | 8,692,124 | 7,640,105 | 7,153,973 |
| 資本金(千円) | 31,280 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(名) | 9 | 15 | 22 | 3 | 12 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | - | 1 |
| 売上高経常利益率（％） | 24.79 | 42.5 | 30.4 | △26.20 | △7.50 |
| 一人当たり利益額(千円) | 8,657 | 22,520 | 14,342 | △13,042 | △1,948.30 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第６期 | 第７期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年11月 | 2021年3月 |
| 売上高(千円) | 1,707,470 | 2,751,375 |
| 経常損失(△)(千円) | △766,711 | △757,610 |
| 当期純損失(△)(千円) | △1,566,803 | △1,012,561 |
| １株当たり当期純損失金額(△)(円) | △55.36 | △35.78 |
| 自己資本比率(％) | 58.74 | 45.47 |
| 純資産額(千円) | 7,352,538 | 6,485,951 |
| 総資産額(千円) | 11,027,879 | 12,655,096 |
| 従業員数(名) | 157 | 152 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,008,018 | △1,751,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △313,379 | △325,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,311,508 | 172,149 |
| 売上高経常利益率（％） | △44.90 | △27.54 |
| 一人当たり利益額(千円) | △4,852.60 | △4,856.50 |
以上、Finatextホールディングス[4419]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。