i‐plug[4177]のIPO新規上場情報
i‐plug[4177]は「新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営」(情報・通信業）を展開する設立12年の企業です。
2021年3月18日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は6,000円(公開価格比率は+129%)でした。
前日終値は1,392円(公開価格比率は-46.9%) 、時価総額は54億9,729万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/12 2021/03/03 ～ 03/09 2021/03/18 | i‐plug[4177]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] 新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営 代表者インタビュー | 連結: 1.65% 単体: -4.24% |
公開価格:2,620円 公開株数:588,300株 吸収金額:15億4,134万円 |
3,632円 +38.6% |
6,000円 +129.0% |
1,392円 -46.9% |
54億9,729万円 3,949,205株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年３月期（予想） | 2,115 | 299 | 276 | 55.33 |
| 2021年３月期第３四半期累計期間（実績） | 1,449 | 113 | 104 | 16.65 |
| 2020年３月期（実績） | 1,598 | 33 | 26 | -11.64 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 中野智哉 | 2,249,100 | 57.12 |
| 田中伸明 | 180,517 | 4.58 |
| 山田正洋 | 166,000 | 4.21 |
| 住友生命保険相互会社 | 155,500 | 3.94 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 109,000 | 2.76 |
| 株式会社SBI証券 | 104,800 | 2.66 |
| 直木英訓 | 93,800 | 2.38 |
| 引字圭祐 | 49,800 | 1.26 |
| JPモルガン証券株式会社 | 44,300 | 1.12 |
| BNP PARIBASARBITRAGE SNC | 41,400 | 1.05 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 3 月 1 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 3 日から 3 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 3 月 10 日 |
| 申込期間 | 2021 年 3 月 11 日から 3 月 16 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 3 月 17 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 3 月 18 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,470円 | 想定時価総額 | 92億1,927万5,000円 |
| 資金吸収額 | 14億5,310万1,000円 | ||
| 仮条件 | 2,470円～2,620円 | 想定時価総額 | 92億1,927万5,000円～97億7,915万円 |
| 資金吸収額 | 14億5,310万1,000円～15億4,134万6,000円 | ||
| 公開価格 | 2,620円 | 想定時価総額 | 97億7,915万円 |
| 資金吸収額 | 15億4,134万6,000円 | ||
| 初値 | 6,000円 | 初値時価総額 | 223億9,500万円 |
| 前日終値 | 1,392円 | 時価総額 | 54億9,729万3,360円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社中野企画 | 1,617,000 | 46.70 |
| 中野智哉 | 693,000 | 20.01 |
| 山田正洋 | 390,000 | 11.26 |
| 田中伸明 | 210,000 | 6.06 |
| 直木英訓 | 90,000 | 2.60 |
| 学校法人グロービス経営大学院 | 25,000 | 0.72 |
| ニッセイ・キャピタル８号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 | 300,000 | 8.66 |
| おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 無限責任組合員 | 62,500 | 1.81 |
| りそなキャピタル４号投資事業組合 業務執行組合員 | 37,500 | 1.08 |
| 株式会社シタシオンストラテジックパートナー ズ | 37,500 | 1.08 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 270,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 241,600 株 |
| 売出株放出元 | 山田 正洋 140,000 株 中野 智哉 60,900 株 田中 伸明 30,400 株 直木 英訓 10,300 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ｉ‐ｐｌｕｇ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役ＣＥＯ 中野 智哉 |
| 本店所在地 | 〒532‐0011 大阪市淀川区西中島五丁目 11 番 8 号 |
| ホームページアドレス | https://i-plug.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2012 年 4 月 18 日 |
| 事業の内容 | 新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 13,850,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,462,500 株（2021 年 2 月 12 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,732,500 株 |
| 資本金 | 215,000 千円（2021 年 2 月 12 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 155,337 | 306,337 | 691,100 | 1,052,796 | 1,314,553 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △72,351 | △132,622 | 34,957 | 101,141 | △55,794 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △72,736 | △133,007 | 48,392 | 86,048 | △60,159 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △24,245.47 | △443.36 | 159.52 | 24.96 | △17.37 |
| 自己資本比率(％) | △91.60 | △188 | 20.1 | 26.5 | 13.3 |
| 純資産額(千円) | △130,189 | △263,197 | 135,195 | 241,243 | 181,083 |
| 総資産額(千円) | 142,191 | 139,987 | 671,582 | 910,380 | 1,359,050 |
| 資本金(千円) | 30,000 | 30,000 | 205,000 | 215,000 | 215,000 |
| 発行済株式総数(株) | 3,000 | 3,000 | 343,750 | 346,250 | 346,250 |
| 従業員数(人) | 35 | 52 | 68 | 93 | 121 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 4 | ||||
| 売上高経常利益率（％） | △46.58 | △43.29 | 5.06 | 9.61 | △4.24 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,855.20 | △2,550.40 | 514 | 1,088 | △461.10 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 1,348,986 | 1,598,291 |
| 経常利益(千円) | 88,489 | 26,340 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) | 72,988 | △40,296 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり潜在株式調整後１株当たり当期純利益(円) | - | - |
| 自己資本比率(％) | 19.6 | 11.1 |
| 純資産額(千円) | 244,768 | 233,025 |
| 総資産額(千円) | 1,105,278 | 1,580,393 |
| 従業員数(人) | 115 | 148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 249,392 | 217,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △50,135 | △61,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △43,235 | 345,184 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.56 | 1.65 |
| 一人当たり利益額(千円) | 769 | 178 |
以上、i‐plug[4177]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。