MTG(エムティージー)[7806]のIPO新規上場情報
MTG(エムティージー)[7806]は「美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売」(その他製品）を展開する設立28年の企業です。
2018年7月10日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は7,050円(公開価格比率は+21.6%)でした。
前日終値は1,498円(公開価格比率は-74.2%) 、時価総額は600億6,960万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/29 2018/06/22 ～ 06/28 2018/07/10 | MTG(エムティージー)[7806]/東証マザーズ市場に上場予定 [その他製品] 美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売 | 連結: 13.5% 単体: 12.78% |
公開価格:5,800円 公開株数:7,935,000株 吸収金額:460億2,300万円 |
7,899円 +36.2% |
7,050円 +21.6% |
1,498円 -74.2% |
600億6,960万円 40,099,868株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年９月期（予想） | 60,000 | 7,547 | 8,021 | 161.35 |
| 平成30年９月期第２四半期累計期間（実績） | 28,416 | 5,289 | 5,661 | 114.48 |
| 平成29年９月期（実績） | 45,325 | 5,787 | 6,120 | 134.41 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 松下 剛 | 17,001,155 | 43.13 |
| 株式会社Mコーポレーション | 6,360,000 | 16.13 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3,969,200 | 10.07 |
| MTG持株会 | 842,279 | 2.14 |
| エスカワゴエ株式会社 | 611,600 | 1.55 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 578,600 | 1.47 |
| 佐川印刷株式会社 | 293,600 | 0.74 |
| 本島 一 | 242,485 | 0.62 |
| 長友 孝二 | 241,210 | 0.61 |
| 川嶋 光貴 | 241,180 | 0.61 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 6 月 21 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 6 月 22 日から 6 月 28 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 6 月 29 日 |
| 申込期間 | 2018 年 7 月 2 日から 7 月 5 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 7 月 9 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 7 月 10 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 5,290円 | 想定時価総額 | 2,044億3,205万円 |
| 資金吸収額 | 419億7,615万円 | ||
| 仮条件 | 5,290円～5,800円 | 想定時価総額 | 2,044億3,205万円～2,241億4,100万円 |
| 資金吸収額 | 419億7,615万円～460億2,300万円 | ||
| 公開価格 | 5,800円 | 想定時価総額 | 2,241億4,100万円 |
| 資金吸収額 | 460億2,300万円 | ||
| 初値 | 7,050円 | 初値時価総額 | 2,724億4,725万円 |
| 前日終値 | 1,498円 | 時価総額 | 600億6,960万2,264円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 松下 剛 | 22,576,440 | 67.19 |
| 株式会社 M コーポレーション | 6,360,000 | 18.92 |
| MTG 持株会 | 1,052,940 | 3.13 |
| ジャフコ SV4 共有投資事業有限会社 | 960,000 | 2.85 |
| 株式会社 MTG | 855,000 | 2.54 |
| 富士フィルム株式会社 | 240,000 | 0.71 |
| 川嶋 光貴 | 240,000 | 0.71 |
| 清川 卓也 | 240,000 | 0.71 |
| 長友 孝二 | 240,000 | 0.71 |
| 中島 敬三 | 240,000 | 0.71 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 5,045,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 855,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 1,000,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 1,035,000 株 |
| 売出株放出元 | 松下 剛 1,000,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＭＴＧ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 松下 剛 |
| 本店所在地 | 〒453‐0041 名古屋市中村区本陣通二丁目 32 番 |
| ホームページアドレス | https://www.mtg.gr.jp/ |
| 設立年月日 | 1996 年 1 月 9 日 |
| 事業の内容 | 美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売 |
| 業種別分類 | その他製品 |
| 発行可能株式総数 | 120,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 33,600,000 株（2018 年 5 月 29 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 38,645,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2018 年 5 月 29 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(百万円) | 12,408 | 15,317 | 20,837 | 27,878 | 43,402 |
| 経常利益(百万円) | 2,076 | 152 | 1,136 | 3,393 | 5,546 |
| 当期純利益(百万円) | 1,392 | 120 | 751 | 2,395 | 4,121 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 104561.89 | 9059.74 | 56415.65 | 74.93 | 128.63 |
| 自己資本比率(％) | 80.4 | 72.8 | 69.6 | 67.1 | 50.4 |
| 純資産額(百万円) | 7,378 | 7,495 | 8,245 | 10,678 | 16,282 |
| 総資産額(百万円) | 9,181 | 10,300 | 11,846 | 15,905 | 32,264 |
| 資本金(百万円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 発行済株式総数(株) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 従業員数(人) | 324 | 407 | 466 | 500 | 649 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 95 | 94 | 126 | 141 | 215 |
| 売上高経常利益率（％） | 16.73 | 0.99 | 5.45 | 12.17 | 12.78 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 5 | 0.3 | 1.9 | 5.3 | 6.4 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第21期 | 第22期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(百万円) | 29,480 | 45,325 |
| 経常利益(百万円) | 3,494 | 6,120 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,421 | 4,306 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 75.76 | 134.41 |
| 自己資本比率(％) | 64.4 | 48.3 |
| 純資産額(百万円) | 10,607 | 16,431 |
| 総資産額(百万円) | 16,474 | 34,026 |
| 従業員数(人) | 621 | 874 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 161 | 224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 3,785 | 3,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,240 | △10,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △140 | 7,071 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.85 | 13.5 |
| 一人当たり利益額(百万円) | 4.5 | 5.6 |
以上、MTG(エムティージー)[7806]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。