NATTY SWANKY(ナッティースワンキー)[7674]のIPO新規上場情報
NATTY SWANKY(ナッティースワンキー)[7674]は「餃子居酒屋「ダンダダン酒場」の直営及びFC運営事業」(小売業）を展開する設立22年の企業です。
2019年3月28日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,930円(公開価格比率は+20.2%)でした。
前日終値は3,510円(公開価格比率は+7.3%) 、時価総額は85億8,510万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/22 2019/03/12 ～ 03/18 2019/03/28 | NATTY SWANKY(ナッティースワンキー)[7674]/東証マザーズ市場に上場予定 [小売業] 餃子居酒屋「ダンダダン酒場」の直営及び FC 運営事業 | 単体: 5.36% | 公開価格:3,270円 公開株数:588,800株 吸収金額:19億2,537万円 |
4,823円 +47.5% |
3,930円 +20.2% |
3,510円 +7.3% |
85億8,510万円 2,445,900株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 井石 裕二 | 473,000 | 19.35 |
| 田中 竜也 | 410,800 | 16.81 |
| 株式会社BORA | 240,000 | 9.82 |
| 株式会社IKI | 240,000 | 9.82 |
| 三井 徳益 | 21,100 | 0.86 |
| ａｕカブコム証券株式会社 | 11,400 | 0.47 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 8,600 | 0.35 |
| 野村證券株式会社 | 8,200 | 0.34 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） | 6,200 | 0.25 |
| ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＴＳ Ｍ ＩＬＭ ＦＥ | 5,819 | 0.24 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2019 年 3 月 11 日 |
| ブックビルディング期間 | 2019 年 3 月 12 日から 3 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2019 年 3 月 19 日 |
| 申込期間 | 2019 年 3 月 20 日から 3 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2019 年 3 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2019 年 3 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,270円 | 想定時価総額 | 66億6,426万円 |
| 資金吸収額 | 19億2,537万6,000円 | ||
| 仮条件 | 3,140円～3,270円 | 想定時価総額 | 63億9,932万円～66億6,426万円 |
| 資金吸収額 | 18億4,883万2,000円～19億2,537万6,000円 | ||
| 公開価格 | 3,270円 | 想定時価総額 | 66億6,426万円 |
| 資金吸収額 | 19億2,537万6,000円 | ||
| 初値 | 3,930円 | 初値時価総額 | 80億934万円 |
| 前日終値 | 3,510円 | 時価総額 | 85億8,510万9,000円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 井石 裕二 | 564,000 | 32.17 |
| 田中 竜也 | 564,000 | 32.17 |
| 株式会社 BORA | 240,000 | 14.03 |
| 株式会社 IKI | 240,000 | 14.03 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 430,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 82,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 76,800 株 |
| 売出株放出元 | 井石 裕二 41,000 株 田中 竜也 41,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 井石 裕二 |
| 本店所在地 | 〒160‐0023 東京都新宿区西新宿一丁目 19 番 8 号新東京ビル 7F |
| ホームページアドレス | https://nattyswanky.com/ |
| 設立年月日 | 2001 年 8 月 1 日 |
| 事業の内容 | 餃子居酒屋「ダンダダン酒場」の直営及び FC 運営事業 |
| 業種別分類 | 小売業 |
| 発行可能株式総数 | 6,432,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,608,000 株（2019 年 2 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,038,000 株 |
| 資本金 | 13,400 千円（2019 年 2 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年6月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 | 2018年6月 |
| 売上高(千円) | 446,031 | 803,716 | 1,390,273 | 2,028,382 | 2,939,472 |
| 経常利益(千円) | 18,460 | 15,946 | 55,316 | 68,596 | 157,624 |
| 当期純利益(千円) | 13,787 | 1,415 | 38,311 | 23,099 | 112,043 |
| １株当たり当期純利益(円) | 68937.69 | 7077.68 | 189788.1 | 14.36 | 69.67 |
| 自己資本比率(％) | 13.3 | 7.3 | 8.6 | 8.2 | 12.2 |
| 純資産額(千円) | 32,169 | 33,584 | 67,491 | 90,591 | 202,634 |
| 総資産額(千円) | 241,421 | 457,981 | 787,169 | 1,104,685 | 1,660,810 |
| 資本金(千円) | 10,000 | 10,000 | 13,400 | 13,400 | 13,400 |
| 発行済株式総数(株) | 200 | 200 | 268 | 268 | 26,800 |
| 従業員数(名) | 23 | 36 | 64 | 98 | 118 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 6 | 16 | 37 | 77 | 141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 153,900 | 271,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △307,380 | △399,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 221,286 | 273,518 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.14 | 1.98 | 3.98 | 3.38 | 5.36 |
| 一人当たり利益額(千円) | 637 | 307 | 548 | 392 | 609 |
以上、NATTY SWANKY(ナッティースワンキー)[7674]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。