SOU(ソ ウ)[9270]のIPO新規上場情報

SOU(ソ ウ)[9270]は「ブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売」(卸売業）を展開する設立12年の企業です。
2018年3月22日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,100円(公開価格比率は+24.2%)でした。
前日終値は718円(公開価格比率は-78.2%) 、時価総額は97億1,665万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2018/02/16
2018/03/06
    ～ 03/12
2018/03/22		SOU(ソ ウ)[9270]/東証マザーズ市場に上場予定
[卸売業] ブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売		連結: 5.02%
単体: 4.47%		 公開価格:3,300円
公開株数:1,698,000株
吸収金額:56億340万円		 1,333円
-59.6%		 4,100円
+24.2%		 718円
-78.2%		 97億1,665万円
13,532,950株

上場後レポート

株価の推移

※ 2019-09-01 株式分割(1:2)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
平成30年８月期（予想）29,7321,6931,710193.71
平成30年８月期第１四半期累計期間（実績）7,59059860170.05
平成29年８月期（実績）22,6851,0301,139102.44

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
ＳＦプロパティマネジメント株式会社7,368,20056.98
株式会社日本カストディ銀行（信託口）681,4005.26
ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ ＣＬＩＥＮＴＳ ＡＣＣＯＵＮＴ550,3004.25
Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ｂａｎｋ Ｅｕｒｏｐｅ ＳＥ， Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｂｒａｎｃｈ510,4003.94
嵜本　晋輔481,9003.72
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）455,7003.52
嵜本　晃次448,0003.46
ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ）238,4461.84
ＭＳＣＯ ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ196,2881.51

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2018 年 3 月 5 日
ブックビルディング期間2018 年 3 月 6 日から 3 月 12 日まで
公開価格決定日2018 年 3 月 13 日
申込期間2018 年 3 月 14 日から 3 月 19 日まで
払込期日2018 年 3 月 20 日
受渡期日2018 年 3 月 22 日

シンジケート

主幹事証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
引受証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • みずほ証券
  • ＳＢＩ証券
  • 三菱ＵＦＪモル
  • ガン・スタンレー証券
  • 岩井コスモ証券
  • 岡三証券
  • いちよし
  • 証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格910円想定時価総額54億9,993万5,350円
資金吸収額15億4,518万円
仮条件3,090円～3,300円想定時価総額186億7,560万4,650円～199億4,482万500円
資金吸収額52億4,682万円～56億340万円
公開価格3,300円想定時価総額199億4,482万500円
資金吸収額56億340万円
初値4,100円初値時価総額247億7,992万8,500円
前日終値718円時価総額97億1,665万8,100円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
SF プロパティマネジメント合同会社5,000,00089.40
嵜本晃次336,0006.00
嵜本晋輔224,0004.00
SOU 従業員持株会34,7850.60

公募・売り出しの要領（予定）

公募449,100 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）1,027,500 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）221,400 株
売出株放出元ＳＦプロパティマネジメント合同会社 915,500 株
嵜本 晃次 112,000 株

会社概要

会社名株式会社ＳＯＵ
代表者の役職氏名代表取締役社長 嵜本 晋輔
本店所在地〒108‐0075 東京都港区港南一丁目 2 番 70 号 品川シーズンテラス
ホームページアドレスhttps://www.ai-sou.co.jp/
設立年月日2011 年 12 月 28 日
事業の内容ブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売
業種別分類卸売業
発行可能株式総数20,000,000 株
発行済株式総数5,594,785 株（2018 年 2 月 16 日現在）
上場時発行済株式総数6,043,885 株
資本金255,600 千円（2018 年 2 月 16 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度9 月 1 日から 8 月 31 日まで
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人有限責任監査法人トーマツ
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期
決算年月平成25年11月 平成26年11月 平成27年8月 平成28年8月 平成29年8月
売上高(千円)6,347,529 12,406,669 15,587,225 21,451,825 21,849,627
経常利益(千円)247,253 3,114,598 1,018,256 553,719 976,208
当期純利益(千円)141,733 1,754,566 714,816 34,069 488,666
１株当たり当期純利益金額(円)1417334.35 1754.57 714.82 6.18 87.67
自己資本比率(％)22.17 40.46 40.06 35.66 35.09
純資産額(千円)166,638 1,921,205 2,336,021 2,700,291 3,200,139
総資産額(千円)751,778 4,748,903 5,830,991 7,571,562 9,118,733
資本金(千円)5,000 10,000 10,000 246,600 255,600
発行済株式総数(株)100 1,000,000 1,000,000 1,112,000 1,118,957
従業員数(人)81 184 304 339 320
平均臨時雇用者数(人)- - - 54 92
売上高経常利益率（％）3.9 25.1 6.53 2.58 4.47
一人当たり利益額(千円)3,053 16,927 3,350 1,409 2,369

業績の推移（連結）

回次 第５期 第６期
決算年月平成28年8月 平成29年8月
売上高(千円)21,980,953 22,685,086
経常利益(千円)449,384 1,139,789
当期純利益(千円)67,815 570,978
１株当たり当期純利益金額(円)12.3 102.44
自己資本比率(％)35.48 32.36
純資産額(千円)2,686,185 3,265,725
総資産額(千円)7,570,860 10,092,292
従業員数(人)339 379
平均臨時雇用者数(人)54 98
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)917,857 △41,761
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△704,030 △814,367
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)549,770 1,072,159
売上高経常利益率（％）2.04 5.02
一人当たり利益額(千円)1,143 2,389
以上、SOU(ソ ウ)[9270]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。