AB&Company[9251]のIPO新規上場情報

AB&Company[9251]は「「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン」(サービス業）を展開する設立6年の企業です。
2021年11月19日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,400円(公開価格比率は-6%)でした。
前日終値は882円(公開価格比率は-40.8%) 、時価総額は133億6,557万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2021/10/15
2021/11/04
    ～ 11/10
2021/11/19		AB&Company[9251]/東証マザーズ市場に上場
[サービス業] 「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン
代表者インタビュー		連結: 11.46%
単体: 2.37%		 公開価格:1,490円
公開株数:5,441,800株
吸収金額:81億828万円		 1,956円
+31.3%		 1,400円
-6.0%		 882円
-40.8%		 133億6,557万円
15,153,714株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上収益営業利益税引前利益基本的１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2022年10月期（予想）13,3732,2042,09992.83
2021年10月期（予想）11,0091,5041,39561.41
2021年10月期第３四半期累計期間（実績）8,2301,1441,07047.21
2020年10月期（実績）9,6301,10491239.68

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
丹内　悠佑1,516,03510.07
株式会社SunFlower1,031,5406.85
株式会社Logotype1,031,5406.85
株式会社日本カストディ銀行（信託口）600,3003.99
市瀬　一浩496,3323.30
株式会社Ｉ．Ｍ．Ｃ442,0802.94
BNY　GCM　CLIENT　ACCOUNT　JPRD　AC　ISG　（FE－AC）413,5032.75
MSIP　CLIENT　SECURITIES202,4001.35
ＢＢＨ　ＬＵＸ／ＢＲＯＷＮ　ＢＲＯＴＨＥＲＳ　ＨＡＲＲＩＭＡＮ　（ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ）　ＳＣＡ　ＣＵＳＴＯＤＩＡＮ　ＦＯＲ　ＳＭＤ－ＡＭ　ＦＵＮＤＳ　－　ＤＳＢＩ　ＪＡＰＡＮ　ＥＱＵＩＴＹ　ＳＭＡＬＬ　ＣＡＰ　ＡＢＳＯＬＵＴＥ　ＶＡＬＵＥ101,0000.67
永島　光74,9870.50

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2021 年 11 月 2 日
ブックビルディング期間2021 年 11 月 4 日から 11 月 10 日まで
公開価格決定日2021 年 11 月 11 日
申込期間2021 年 11 月 12 日から 11 月 17 日まで
払込期日2021 年 11 月 18 日
受渡期日2021 年 11 月 19 日

シンジケート

主幹事証券
  • 大和証券
引受証券
  • 大和証券
  • マッコーリーキャピタル証券会社
  • 野
  • 村證券
  • 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,330円想定時価総額196億6,580万5,600円
資金吸収額72億3,759万4,000円
仮条件1,470円～1,490円想定時価総額217億3,589万400円～220億3,161万6,800円
資金吸収額79億9,944万6,000円～81億828万2,000円
公開価格1,490円想定時価総額220億3,161万6,800円
資金吸収額81億828万2,000円
初値1,400円初値時価総額207億84万8,000円
前日終値882円時価総額133億6,557万5,748円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
丹内 悠佑1,420,6009.60
㈱Logotype1,031,5407.00
㈱SunFlower1,031,5407.00
市瀬 一浩494,8403.40
㈱I.M.C442,0803.00
サンライズ・キャピタル・スリー・エル・ピー (Sunrise Capital Ⅲ, L.P.)5,217,58035.40
・エル・ピー (Sunrise Capital Ⅲ (JPY), L.P.)2,830,56019.20
・エル・ピー (Sunrise Capital Ⅲ (Non-US), L.P.)2,267,58015.40

公募・売り出しの要領（予定）

公募50,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）4,682,100 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）709,700 株
売出株放出元Sunrise Capital III, L.P. 2,368,200 株
Sunrise Capital III (JPY), L.P. 1,284,700 株
Sunrise Capital III (Non-US), L.P. 1,029,200 株

会社概要

会社名株式会社 AB&Company
代表者の役職氏名代表取締役 市瀬 一浩
本店所在地〒160‐0022 東京都新宿区新宿二丁目 16 番 6 号 新宿イーストスクエ
ホームページアドレスhttps://ab-company.co.jp/jp/
設立年月日2018 年 2 月 20 日（実質上 2011 年 1 月 5 日）
事業の内容「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、 インテリアデザイン
業種別分類サービス業
発行可能株式総数58,000,000 株
発行済株式総数14,736,320 株（2021 年 10 月 15 日現在）
上場時発行済株式総数14,786,320 株
資本金90,000 千円（2021 年 10 月 15 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度11 月 1 日から 10 月 31 日
株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱
監査人太陽有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 / 日本基準 第１期 第２期 第３期
決算年月2018年10月 2019年10月 2020年10月
営業収益(百万円)76 518 465
経常利益(百万円)△162 73 11
当期純利益(百万円)△163 74 28
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円)△360.23 5.02 1.94
自己資本比率(％)39 39.8 40.7
純資産額(百万円)5,025 5,099 5,127
総資産額(百万円)12,880 12,800 12,588
資本金(百万円)2,593 90 90
発行済株式総数(株)736,816 736,816 736,816
従業員数(人)0 6 12
平均臨時雇用者数(人)- - -
売上高経常利益率（％）△213.16 14.09 2.37
一人当たり利益額(百万円)- 12.2 0.9

業績の推移（連結）

回次 / 国際会計基準 第２期 第３期
決算年月2019年10月 2020年10月
売上収益(百万円)8,700 9,630
税引前利益(百万円)905 912
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円)614 584
従業員数(人)108 115
平均臨時雇用者数(人)16 11
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)1,903 1,728
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△367 △379
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△1,426 △909
売上高経常利益率（％）10.4 9.47
一人当たり利益額(百万円)7.3 7.2
以上、AB&Company[9251]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。