Amazia(アメイジア)[4424]のIPO新規上場情報
Amazia(アメイジア)[4424]は「フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG！」等のサービス提供」(情報・通信業）を展開する設立14年の企業です。
2018年12月20日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,756円(公開価格比率は+33%)でした。
前日終値は408円(公開価格比率は-69.1%) 、時価総額は27億5,718万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/14 2018/12/05 ～ 12/11 2018/12/20 | Amazia(アメイジア)[4424]/東証マザーズ市場に上場予定 [情報・通信業] フリーミアム型マンガアプリ「マンガ BANG！」等のサービス提供 | 単体: -2.33% | 公開価格:1,320円 公開株数:339,800株 吸収金額:4億4,853万円 |
1,871円 +41.7% |
1,756円 +33.0% |
408円 -69.1% |
27億5,718万円 6,757,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年９月期（予想） | 2,480 | 248 | 234 | 56.65 |
| 平成30年９月期（実績） | 1,375 | 78 | 77 | 31.81 |
| 平成29年９月期（実績） | 1,171 | -25 | -27 | -10.01 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 佐久間 亮輔 | 2,400,000 | 36.51 |
| 江口 元昭 | 1,600,000 | 24.34 |
| 株式会社メディアドゥ | 140,000 | 2.13 |
| 江口 弘尚 | 111,600 | 1.70 |
| CBS/IICS CLIENTS | 83,500 | 1.27 |
| 斉井 政憲 | 82,300 | 1.25 |
| 株式会社マイナビ | 80,000 | 1.22 |
| 株式会社SBI証券 | 75,603 | 1.15 |
| 平尾 丈 | 56,800 | 0.86 |
| 楽天証券株式会社 | 55,300 | 0.84 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 12 月 4 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 12 月 5 日から 12 月 11 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 12 月 12 日 |
| 申込期間 | 2018 年 12 月 13 日から 12 月 18 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 12 月 19 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 12 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,270円 | 想定時価総額 | 41億3,766万円 |
| 資金吸収額 | 4億3,154万6,000円 | ||
| 仮条件 | 1,270円～1,320円 | 想定時価総額 | 41億3,766万円～43億56万円 |
| 資金吸収額 | 4億3,154万6,000円～4億4,853万6,000円 | ||
| 公開価格 | 1,320円 | 想定時価総額 | 43億56万円 |
| 資金吸収額 | 4億4,853万6,000円 | ||
| 初値 | 1,756円 | 初値時価総額 | 57億2,104万8,000円 |
| 前日終値 | 408円 | 時価総額 | 27億5,718万2,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 佐久間 亮輔 | 1,200,000 | 39.76 |
| 江口 元昭 | 800,000 | 26.51 |
| 株式会社シーエー・モバイル | 390,000 | 12.92 |
| 株式会社メディアドゥホールディングス | 150,000 | 4.97 |
| NVCC７号投資事業有限責任組合 | 132,000 | 4.37 |
| 三菱 UFJ キャピタル 4 号投資事業有限責任組合 | 62,000 | 2.05 |
| 株式会社アドウェイズ | 60,000 | 1.99 |
| 江口 弘尚 | 60,000 | 1.99 |
| 株式会社 VOYAGE VENTURES | 56,000 | 1.86 |
| 株式会社マイナビ | 40,000 | 1.33 |
| 株式会社セレス | 40,000 | 1.33 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 240,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 55,500 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 44,300 株 |
| 売出株放出元 | ㈱シーエー・モバイル 27,300 株 ㈱メディアドゥホールディングス 10,500 株 ＮＶＣＣ７号投資事業有限責任組合 6,400 株 江口 宏尚 4,200 株 三菱ＵＦＪキャピタル４号投資事業有限責任組合 2,800 株 ㈱アドウェイズ 2,200 株 ㈱VOYAGE VENTURES 2,100 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 Amazia |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 佐久間 亮輔 |
| 本店所在地 | 〒150‐0044 東京都渋谷区円山町 28 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://amazia.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2009 年 10 月 1 日 |
| 事業の内容 | フリーミアム型マンガアプリ「マンガ BANG！」等のサービス提供 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 12,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,018,000 株（2018 年 11 月 14 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,258,000 株 |
| 資本金 | 161,472 千円（2018 年 11 月 14 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 売上高(千円) | 70,117 | 99,491 | 152,545 | 389,321 | 1,171,086 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △3,602 | 11,153 | △72,264 | △18,733 | △27,321 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △3,672 | 14,683 | △72,555 | △19,711 | △29,254 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）(円) | △3,672.33 | 14683.23 | △59,697.97 | △7.08 | △10.01 |
| 自己資本比率(％) | 53.4 | 85 | 67.4 | 43.6 | 48 |
| 純資産額(千円) | 7,075 | 21,758 | 107,897 | 88,185 | 196,931 |
| 総資産額(千円) | 13,241 | 25,588 | 160,187 | 202,403 | 410,025 |
| 資本金(千円) | 5,000 | 5,000 | 84,347 | 84,347 | 153,347 |
| 発行済株式総数(株) | 1,000 | 1,000 | 1,392 | 1,392 | 14,840 |
| 従業員数(名) | 2 | - | - | 1 | 10 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 9,501 | △32,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △11,136 | △6,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △4,956 | 126,599 |
| 売上高経常利益率（％） | △5.14 | 11.21 | △47.37 | △4.81 | △2.33 |
| 一人当たり利益額(千円) | △1,801 | 11,153 | △72,264 | △18,733 | △2,483.70 |
以上、Amazia(アメイジア)[4424]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。