Fast Fitness Japan(ファスト フィットネス ジャパン)[7092]のIPO新規上場情報

Fast Fitness Japan(ファスト フィットネス ジャパン)[7092]は「24時間型フィットネスクラブ“エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営」(サービス業）を展開する設立13年の企業です。
2020年12月16日に野村證券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,000円(公開価格比率は+33.3%)でした。
前日終値は1,184円(公開価格比率は-47.4%) 、時価総額は221億8,718万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2020/11/11
2020/11/30
    ～ 12/04
2020/12/16		Fast Fitness Japan(ファスト フィットネス ジャパン)[7092]/東証マザーズ市場に上場
[サービス業] 24 時間型フィットネスクラブ “エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営
代表者インタビュー		連結: 24.96%
単体: 36.72%		 公開価格:2,250円
公開株数:2,070,000株
吸収金額:46億5,750万円		 2,734円
+21.5%		 3,000円
+33.3%		 1,184円
-47.4%		 221億8,718万円
18,739,180株

上場後レポート

株価の推移

※ 2021-04-01 株式分割(1:1.3), 2021-10-01 株式分割(1:1.2)

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益金額
※ 単位:円
2021年３月期（予想）11,1101,7401,67129.6
2021年３月期第２四半期累計期間（実績）4,83274674020.44
2020年３月期（実績）11,3332,8312,828175.98

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社オーク9,108,90048.65
RM Japan, LLC1,443,0007.70
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）816,4004.36
Northern Trust Co(AVFC) RE HCR00708,3003.78
特定有価証券信託受託者　野村信託銀行株式会社（信託口2052248）702,0003.75
特定有価証券信託受託者　野村信託銀行株式会社（信託口2052249）702,0003.75
株式会社日本カストディ銀行（信託口）527,3002.81
高嶋　淳428,6802.28
大熊　章394,9002.10
土屋　敦之238,8001.27

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2020 年 11 月 26 日
ブックビルディング期間2020 年 11 月 30 日から 12 月 4 日まで
公開価格決定日2020 年 12 月 7 日
申込期間2020 年 12 月 8 日から 12 月 11 日まで
払込期日2020 年 12 月 15 日
受渡期日2020 年 12 月 16 日

シンジケート

主幹事証券
  • 野村證券
引受証券
  • 野村證券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • ＳＢＩ証券
  • むさし証券
  • マネックス証券
  • 岡三証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格1,860円想定時価総額201億8,100万円
資金吸収額38億5,020万円
仮条件2,000円～2,250円想定時価総額217億円～244億1,250万円
資金吸収額41億4,000万円～46億5,750万円
公開価格2,250円想定時価総額244億1,250万円
資金吸収額46億5,750万円
初値3,000円初値時価総額325億5,000万円
前日終値1,184円時価総額221億8,718万9,120円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社オーク4,877,50052.70
大熊 章1,647,50017.80
RM Japan, LLC,925,00010.00
加藤 薫350,0003.80
土屋 敦之250,0002.70
高嶋 淳150,0001.60
稲垣 稔150,0001.60
特定有価証券信託受託者 野村信託銀行株式会社 （信託口 2052248）450,0004.90
特定有価証券信託受託者 野村信託銀行株式会社 （信託口 2052249）450,0004.90

公募・売り出しの要領（予定）

公募1,600,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）200,000 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）270,000 株
売出株放出元土屋 敦之 100,000 株
加藤 薫 100,000 株

会社概要

会社名株式会社 Fast Fitness Japan
代表者の役職氏名代表取締役社長 土屋 敦之
本店所在地〒160‐0023 東京都新宿区西新宿六丁目 12 番 1 号
ホームページアドレスhttps://fastfitnessjapan.jp/
設立年月日2010 年 5 月 21 日
事業の内容24 時間型フィットネスクラブ “エニタイムフィットネス”の日本にお けるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営
業種別分類サービス業
発行可能株式総数20,000,000 株
発行済株式総数9,250,000 株（2020 年 11 月 11 日現在）
上場時発行済株式総数10,850,000 株
資本金201,574 千円（2020 年 11 月 11 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度4 月 1 日から 3 月 31 日
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期
決算年月2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月
売上高(千円)839,877 1,442,516 2,750,401 4,198,652 6,085,771
経常利益(千円)74,723 229,423 389,097 1,005,465 2,234,486
当期純利益(千円)40,561 147,139 199,480 616,763 1,367,304
１株当たり当期純利益金額(円)2475.24 8837.19 11948.52 66.68 147.82
自己資本比率(％)27.4 28.9 25.2 29.1 38.9
純資産額(千円)272,873 403,372 658,655 1,247,557 2,587,103
総資産額(千円)995,081 1,397,582 2,612,260 4,284,725 6,659,074
資本金(千円)161,175 161,175 201,574 201,574 201,574
発行済株式総数(株)16,650 16,650 18,500 18,500 9,250,000
従業員数(人)39 58 92 110 163
平均臨時雇用者数(人)1 0 0 0 1
売上高経常利益率（％）8.9 15.9 14.15 23.95 36.72
一人当たり利益額(千円)1,868 3,956 4,229 9,141 13,625

業績の推移（連結）

回次 第９期 第10期
決算年月2019年3月 2020年3月
売上高(千円)8,024,399 11,333,891
経常利益(千円)1,671,222 2,828,683
当期純利益(千円)928,320 1,627,860
１株当たり当期純利益金額(円)100.36 175.98
自己資本比率(％)16 21.2
純資産額(千円)1,718,633 3,318,735
総資産額(千円)10,746,213 15,624,237
従業員数(人)110 163
平均臨時雇用者数(人)236 402
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)2,669,715 2,327,565
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△1,873,741 △3,624,976
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)1,088,876 2,471,740
売上高経常利益率（％）20.83 24.96
一人当たり利益額(千円)4,830 5,007
以上、Fast Fitness Japan(ファスト フィットネス ジャパン)[7092]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。