global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)[6557]のIPO新規上場情報

global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)[6557]は「東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに付帯するICT事業等」(サービス業）を展開する設立8年の企業です。
2019年12月23日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,020円(公開価格比率は+49.4%)でした。
前日終値は1,167円(公開価格比率は-56.6%) 、時価総額は36億1,697万円です。

上場承認日
ブックビル
上場日		会社名 / コード / 市場区分
[ 業種別分類 ] 事業の内容
幹事証券（太字は主幹事）		直前期売上高経常利益率公開価格
(想定価格/仮条件)		AI初値予想初値
公開比率		前日終値
公開比率		時価総額(上場前想定/前日終値)
発行済株式総数
2019/11/20
2019/12/06
    ～ 12/12
2019/12/23		global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)[6557]/東証マザーズ市場に上場
[サービス業] 東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、ならびに付帯する ICT 事業等
代表者インタビュー		連結: -8.7%
単体: -84.74%		 公開価格:2,690円
公開株数:747,300株
吸収金額:20億1,023万円		 3,823円
+42.1%		 4,020円
+49.4%		 1,167円
-56.6%		 36億1,697万円
3,099,381株

上場後レポート

株価の推移

IPO直後の決算短信

【 連結 】
※ 単位：百万円		売上高営業利益経常利益１株当たり当期（四半期）純利益
※ 単位:円
2020年12月期（計画）8,368911,497393.73
2019年12月期（予想）5,958-53732677.58
2019年12月期第３四半期累計期間(実績)4,378-556-84-69.28
2018年12月期(実績）3,787-739-329-173.38

大株主の状況（直近）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社アニヴェルセルHOLDINGS1,064,55034.85
貞松　成501,09116.40
social investment株式会社315,00010.31
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT109,7003.59
株式会社SBI証券55,5001.81
曽根　敬文53,7001.75
能瀬　彰介50,0001.63
ML INTL EQUITY DERIVATIVES36,9001.20
AIAIグループ従業員持株会28,4340.93
日本証券金融株式会社28,1000.91

上場前レポート

IPOスケジュール

仮条件決定日2019 年 12 月 4 日
ブックビルディング期間2019 年 12 月 6 日から 12 月 12 日まで
公開価格決定日2019 年 12 月 13 日
申込期間2019 年 12 月 16 日から 12 月 19 日まで
払込期日2019 年 12 月 20 日
受渡期日2019 年 12 月 23 日

シンジケート

主幹事証券
  • みずほ証券
引受証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • ちばぎん証券
  • 東海東京証券
  • 楽天証券
  • マネックス証券
  • 丸三証券

公開価格決定までの推移および初値と前日終値

想定価格2,590円想定時価総額63億2,814万7,000円
資金吸収額19億3,550万7,000円
仮条件2,590円～2,690円想定時価総額63億2,814万7,000円～65億7,247万7,000円
資金吸収額19億3,550万7,000円～20億1,023万7,000円
公開価格2,690円想定時価総額65億7,247万7,000円
資金吸収額20億1,023万7,000円
初値4,020円初値時価総額98億2,206万6,000円
前日終値1,167円時価総額36億1,697万7,627円

大株主の状況（売出前）

氏名又は名称所有株式数(株)割合(％)
株式会社アニヴェルセル HOLDINGS1,064,55044.48
青木 拡憲599,90025.07
貞松 成393,30016.43
social investment 株式会社315,00013.16
SMBC ベンチャーキャピタル株式会社20,5500.86

公募・売り出しの要領（予定）

公募50,000 株
売出し（引受人の買取引受による売出し）599,900 株
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）97,400 株
売出株放出元青木 拡憲 599,900 株

会社概要

会社名株式会社 global bridge HOLDINGS
代表者の役職氏名代表取締役社長 貞松 成
本店所在地〒130‐0013 東京都墨田区錦糸一丁目 2 番 1 号
ホームページアドレスhttps://globalbridge-hd.com/
設立年月日2015 年 11 月 25 日
事業の内容東京・千葉・神奈川・大阪を中心とした保育施設・介護施設の運営、 ならびに付帯する ICT 事業等
業種別分類サービス業
発行可能株式総数8,000,000 株
発行済株式総数2,393,300 株（2019 年 11 月 20 日現在）
上場時発行済株式総数2,443,300 株
資本金107,825 千円（2019 年 11 月 20 日現在）
１単元の株式数100 株
事業年度毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで
株主名簿管理人三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人
親会社名-
親会社の上場取引所-

業績推移サマリー（単体）

業績の推移（単体）

回次 第１期 第２期 第３期 第４期
決算年月2015年12月 2016年12月 2017年12月 2018年12月
営業収益(千円)3,801 171,437 321,458 290,410
経常利益又は経常損失（△）(千円)△5,670 △5,503 27,657 △246,090
当期純利益又は当期純損失（△）(千円)△4,160 △4,075 12,378 △313,624
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円)△2.08 △2.04 5.97 △142
自己資本比率(％)81.3 95.8 90.2 42.4
純資産額(千円)1,009,587 1,005,512 1,143,140 864,906
総資産額(千円)1,225,057 1,035,539 1,243,160 1,932,937
資本金(千円)100,000 100,000 105,875 55,875
発行済株式総数(株)2,000,000 2,000,000 2,206,800 2,230,300
従業員数(人)3 13 18 38
平均臨時雇用者数(人)2 4 8 8
売上高経常利益率（％）△149.17 △3.21 8.6 △84.74
一人当たり利益額(千円)△1,134 △323.70 1,064 △5,349.80

業績の推移（連結）

回次 第３期 第４期
決算年月2017年12月 2018年12月
売上高(千円)2,595,841 3,787,864
経常利益又は経常損失（△）(千円)34,656 △329,617
親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円)△11,651 △382,922
１株当たり当期純損失金額（△）(円)△5.62 △173.38
自己資本比率(％)28.9 11.8
純資産額(千円)1,095,117 747,584
総資産額(千円)3,719,204 5,957,893
従業員数(人)394 624
平均臨時雇用者数(人)233 303
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)100,754 △30,006
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△891,922 △1,474,622
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)730,683 1,806,336
売上高経常利益率（％）1.34 △8.70
一人当たり利益額(千円)55.3 △355.60
以上、global bridge HOLDINGS(グローバルブリッヂホールディングス)[6557]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。