JDSC(ジェイディーエスシー)[4418]のIPO新規上場情報
JDSC(ジェイディーエスシー)[4418]は「AIや機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供事業及びITシステムの開発と運用事業」(情報・通信業）を展開する設立5年の企業です。
2021年12月20日に大和証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,681円(公開価格比率は0.1%)でした。
前日終値は828円(公開価格比率は-50.7%) 、時価総額は110億6,191万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/15 2021/12/03 ～ 12/09 2021/12/20 | JDSC(ジェイディーエスシー)[4418]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] AI や機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供事業及び IT システムの開発と運用事業 代表者インタビュー | 単体: 2.55% | 公開価格:1,680円 公開株数:2,806,000株 吸収金額:47億1,408万円 |
2,381円 +41.7% |
1,681円 0.1% |
828円 -50.7% |
110億6,191万円 13,359,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年６月期（予想） | 1,473 | 76 | 32 | 2.4 |
| 2022年６月期第１四半期累計期間（実績） | 316 | 50 | 50 | 3.39 |
| 2021年６月期（実績） | 1,089 | 38 | 27 | 2.39 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 加藤 聡志 | 4,586,900 | 34.85 |
| 株式会社SMBC信託銀行 （特定運用金外信託 未来創生２号ファンド） | 1,749,300 | 13.29 |
| 淵 高晴 | 1,028,000 | 7.81 |
| セントラル短資株式会社 | 375,000 | 2.85 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 326,200 | 2.48 |
| 橋本 圭輔 | 277,900 | 2.11 |
| 清水 優 | 234,000 | 1.78 |
| ダイキン工業株式会社 | 233,100 | 1.77 |
| 中部電力株式会社 | 233,100 | 1.77 |
| シティバンク・エヌ・エイ東京支店 | 207,900 | 1.58 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 12 月 2 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 12 月 3 日から 12 月 9 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 12 月 10 日 |
| 申込期間 | 2021 年 12 月 13 日から 12 月 16 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 12 月 17 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 12 月 20 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,620円 | 想定時価総額 | 207億5,495万4,000円 |
| 資金吸収額 | 45億4,572万円 | ||
| 仮条件 | 1,620円～1,680円 | 想定時価総額 | 207億5,495万4,000円～215億2,365万6,000円 |
| 資金吸収額 | 45億4,572万円～47億1,408万円 | ||
| 公開価格 | 1,680円 | 想定時価総額 | 215億2,365万6,000円 |
| 資金吸収額 | 47億1,408万円 | ||
| 初値 | 1,681円 | 初値時価総額 | 215億3,646万7,700円 |
| 前日終値 | 828円 | 時価総額 | 110億6,191万4,400円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 加藤 聡志 | 5,300,400 | 42.70 |
| UTEC4 号投資事業有限責任組合 | 2,725,100 | 21.96 |
| コタエル信託株式会社（信託口） | 872,200 | 7.03 |
| 淵 高晴 | 400,400 | 3.23 |
| 橋本 圭輔 | 277,900 | 2.24 |
| ダイキン工業株式会社 | 233,100 | 1.88 |
| 中部電力株式会社 | 233,100 | 1.88 |
| 株式会社トーハン | 93,100 | 0.75 |
| みずほ成長支援第 3 号投資事業有限責任組合 | 58,100 | 0.47 |
| 三菱 UFJ キャピタル 7 号投資事業有限責任組合 | 58,100 | 0.47 |
| 中村 大介 | 58,100 | 0.47 |
| 株式会社 SMBC 信託銀行 （特定運用金外信託 未来創生２号ファンド） | 1,749,300 | 14.09 |
| SMBC ベンチャーキャピタル 6 号投資事業有限 責任組合 | 58,100 | 0.47 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 400,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 2,040,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 366,000 株 |
| 売出株放出元 | ＵＴＥＣ4 号投資事業有限責任組合 1,680,000 株 加藤 聡志 360,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 JDSC |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 加藤 聡志 |
| 本店所在地 | 〒113‐0033 東京都文京区本郷二丁目 38 番 16 号 JEI 本郷ビル 8 階 |
| ホームページアドレス | http://jdsc.ai/ |
| 設立年月日 | 2018 年 7 月 23 日 |
| 事業の内容 | AI や機械学習等を活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセン ス提供事業及び IT システムの開発と運用事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 49,640,000 株 |
| 発行済株式総数 | 12,411,700 株（2021 年 11 月 15 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 12,811,700 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2021 年 11 月 15 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 |
| 売上高(千円) | 119,273 | 515,515 | 1,089,424 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △12,159 | △81,945 | 27,825 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △8,235 | △86,428 | 27,719 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | △808.19 | △9.27 | 2.39 |
| 自己資本比率(％) | 92.13 | 82.13 | 95.72 |
| 純資産額(千円) | 293,764 | 385,291 | 3,051,881 |
| 総資産額(千円) | 318,873 | 469,109 | 3,188,388 |
| 資本金(千円) | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員数(人) | 12 | 41 | 52 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 3 | 13 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △72,933 | 150,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | △21,542 | △14,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | 177,955 | 2,628,373 |
| 売上高経常利益率（％） | △10.19 | △15.90 | 2.55 |
| 一人当たり利益額(千円) | △810.60 | △1,517.50 | 392 |
以上、JDSC(ジェイディーエスシー)[4418]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。