Kids Smile Holdings(キッズスマイルホールディングス)[7084]のIPO新規上場情報
Kids Smile Holdings(キッズスマイルホールディングス)[7084]は「東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業」(サービス業）を展開する設立6年の企業です。
2020年3月3日にいちよし証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,732円(公開価格比率は+20.9%)でした。
前日終値は870円(公開価格比率は-61.5%) 、時価総額は28億2,615万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/24 2020/02/14 ～ 02/20 2020/03/04 | Kids Smile Holdings(キッズスマイルホールディングス)[7084]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、ならびに幼児教育に関する事業 代表者インタビュー | 連結: 36.91% 単体: 30.25% |
公開価格:2,260円 公開株数:920,000株 吸収金額:20億7,920万円 |
3,322円 +47% |
2,732円 +20.9% |
870円 -61.5% |
28億2,615万円 3,248,450株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期(四半期)純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期（予想） | 7,049 | -584 | 1,457 | 332.33 |
| 2020年３月期第３四半期累計期間（実績） | 5,286 | -369 | 1,867 | 430.37 |
| 2019年３月期（実績） | 5,326 | -132 | 1,965 | 471.32 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社エーエムカンパニー | 1,500,000 | 46.25 |
| 中西正文 | 800,000 | 24.67 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 172,408 | 5.32 |
| 中西亜由美 | 75,000 | 2.31 |
| 植島幹九朗 | 62,200 | 1.92 |
| JP JAMSE LUX RE NOMURA INT PLC １ EQ CO | 52,100 | 1.61 |
| 株式会社リソー教育 | 50,000 | 1.54 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG （FE－AC） | 34,300 | 1.06 |
| GMOクリック証券株式会社 | 19,400 | 0.60 |
| 佐藤正晴 | 17,500 | 0.54 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 12 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 2 月 14 日から 2 月 20 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 2 月 21 日 |
| 申込期間 | 2020 年 2 月 25 日から 2 月 28 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 3 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 4 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,260円 | 想定時価総額 | 71億1,900万円 |
| 資金吸収額 | 20億7,920万円 | ||
| 仮条件 | 2,160円～2,260円 | 想定時価総額 | 68億400万円～71億1,900万円 |
| 資金吸収額 | 19億8,720万円～20億7,920万円 | ||
| 公開価格 | 2,260円 | 想定時価総額 | 71億1,900万円 |
| 資金吸収額 | 20億7,920万円 | ||
| 初値 | 2,732円 | 初値時価総額 | 86億580万円 |
| 前日終値 | 870円 | 時価総額 | 28億2,615万1,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社エーエムカンパニー | 1,500,000 | 55.60 |
| 中西 正文 | 1,200,000 | 44.40 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 450,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 350,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 120,000 株 |
| 売出株放出元 | 中西 正文 350,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 Kids Smile Holdings |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 中西 正文 |
| 本店所在地 | 〒141‐0031 東京都品川区西五反田一丁目 3 番 8 号 |
| ホームページアドレス | https://www.kidssmile-hd.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2018 年 4 月 2 日 |
| 事業の内容 | 東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の 運営、ならびに幼児教育に関する事業 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 10,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,700,000 株（2020 年 1 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,150,000 株 |
| 資本金 | 100,000 千円（2020 年 1 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | PwC 京都監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 |
|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 213,071 |
| 経常利益(千円) | 64,463 |
| 当期純利益(千円) | 42,199 |
| １株当たり当期純利益(円) | 15.62 |
| 自己資本比率(％) | 95 |
| 純資産額(千円) | 1,397,344 |
| 総資産額(千円) | 1,469,161 |
| 資本金(千円) | 100,000 |
| 発行済株式総数(株) | 54,000 |
| 従業員数(名) | - |
| 平均臨時雇用者数(名) | - |
| 売上高経常利益率（％） | 30.25 |
| 一人当たり利益額(千円) | - |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第１期 |
|---|---|
| 決算年月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 5,326,776 |
| 経常利益(千円) | 1,965,960 |
| 当期純利益(千円) | 1,272,590 |
| １株当たり当期純利益(円) | 471.32 |
| 自己資本比率(％) | 28.8 |
| 純資産額(千円) | 2,615,726 |
| 総資産額(千円) | 9,075,832 |
| 従業員数(名) | 593 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 2,649,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,749,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 86,003 |
| 売上高経常利益率（％） | 36.91 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,567 |
以上、Kids Smile Holdings(キッズスマイルホールディングス)[7084]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。