NexTone(ネクストーン)[7094]のIPO新規上場情報
NexTone(ネクストーン)[7094]は「著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、キャスティング・コンサルティング事業等」(サービス業）を展開する設立23年の企業です。
2020年3月30日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は1,660円(公開価格比率は-2.4%)でした。
前日終値は1,519円(公開価格比率は-10.6%) 、時価総額は151億7万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/25 2020/03/12 ～ 03/18 2020/03/30 | NexTone(ネクストーン)[7094]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、キャスティング・コンサルティング事業等 代表者インタビュー | 連結: 5.75% 単体: 4.79% |
公開価格:1,700円 公開株数:1,064,500株 吸収金額:18億965万円 |
2,764円 +62.6% |
1,660円 -2.4% |
1,519円 -10.7% |
151億7万円 9,940,800株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年３月期（予想） | 4,302 | 279 | 267 | 64.23 |
| 2020年３月期第３四半期累計期間(実績) | 3,181 | 252 | 251 | 65.8 |
| 2019年３月期（実績） | 3,239 | 182 | 186 | 47.93 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 1,110,200 | 11.43 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 728,000 | 7.50 |
| 株式会社アミューズ | 720,000 | 7.41 |
| 株式会社フェイス | 720,000 | 7.41 |
| 山口 貴弘 | 457,203 | 4.71 |
| 佐々木 嶺一 | 436,300 | 4.49 |
| 株式会社ＪＲＣホールディングス | 418,300 | 4.31 |
| 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 396,000 | 4.08 |
| エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 | 371,200 | 3.82 |
| 株式会社創通 | 354,000 | 3.64 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 3 月 11 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 3 月 12 日から 3 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 3 月 19 日 |
| 申込期間 | 2020 年 3 月 23 日から 3 月 26 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 3 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 3 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,880円 | 想定時価総額 | 57億8,852万円 |
| 資金吸収額 | 20億126万円 | ||
| 仮条件 | 1,500円～1,700円 | 想定時価総額 | 46億1,850万円～52億3,430万円 |
| 資金吸収額 | 15億9,675万円～18億965万円 | ||
| 公開価格 | 1,700円 | 想定時価総額 | 52億3,430万円 |
| 資金吸収額 | 18億965万円 | ||
| 初値 | 1,660円 | 初値時価総額 | 51億1,114万円 |
| 前日終値 | 1,519円 | 時価総額 | 151億7万5,200円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 | 790,400 | 29.20 |
| 株式会社フェイス | 300,000 | 11.10 |
| 株式会社アミューズ | 300,000 | 11.10 |
| 株式会社ＪＲＣホールディングス | 257,600 | 9.50 |
| 三野明洋 | 246,200 | 9.10 |
| 株式会社ソニー・ミュージックパブリッシング | 132,000 | 4.90 |
| 株式会社創通 | 118,000 | 4.40 |
| 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ | 100,000 | 3.70 |
| 株式会社コーエーテクモゲームス | 90,000 | 3.30 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 70,000 | 2.60 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 375,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 550,700 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 138,800 株 |
| 売出株放出元 | エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱ 330,000 株 ㈱フェイス 60,000 株 ㈱アミューズ 60,000 株 ㈱ＪＲＣホールディングス 51,500 株 三野 明洋 49,200 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 NexTone |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役ＣＥＯ 阿南 雅浩 |
| 本店所在地 | 〒150‐0012 東京都渋谷区広尾一丁目 1 番 39 号 |
| ホームページアドレス | https://www.nex-tone.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2000 年 9 月 29 日 |
| 事業の内容 | 著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、 キャスティング・コンサルティング事業等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 10,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,704,000 株（2020 年 2 月 25 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,079,000 株 |
| 資本金 | 819,762 千円（2020 年 2 月 25 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 1,034,758 | 1,172,755 | 1,604,432 | 2,179,111 | 3,032,697 |
| 経常利益(千円) | 60,859 | 46,643 | 36,085 | 92,965 | 145,289 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 16,885 | △153,230 | 41,676 | 61,948 | 110,414 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 2921.43 | △22,949.98 | 3919.9 | 27.19 | 40.83 |
| 自己資本比率(％) | 56.7 | 49.9 | 49.6 | 48.8 | 44.6 |
| 純資産額(千円) | 341,973 | 638,939 | 793,115 | 1,176,063 | 1,286,478 |
| 総資産額(千円) | 603,618 | 1,280,316 | 1,598,135 | 2,408,777 | 2,881,708 |
| 資本金(千円) | 401,500 | 603,012 | 659,262 | 819,762 | 819,762 |
| 発行済株式総数(株) | 5,780 | 10,630 | 11,380 | 13,520 | 13,520 |
| 従業員数(名) | 21 | 35 | 47 | 52 | 57 |
| 平均臨時雇用者数(名) | - | - | - | 1 | 3 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.88 | 3.98 | 2.25 | 4.27 | 4.79 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,898 | 1,333 | 768 | 1,754 | 2,421 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第18期 | 第19期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 |
| 売上高(千円) | 2,331,899 | 3,239,801 |
| 経常利益(千円) | 103,467 | 186,254 |
| 当期純利益(千円) | 61,283 | 129,593 |
| １株当たり当期純利益(円) | 26.9 | 47.93 |
| 自己資本比率(％) | 45.7 | 42.7 |
| 純資産額(千円) | 1,209,269 | 1,343,632 |
| 総資産額(千円) | 2,645,587 | 3,135,846 |
| 従業員数(名) | 57 | 62 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 295,301 | 530,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △157,140 | △86,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 321,000 | △15,000 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.44 | 5.75 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,784 | 2,865 |
以上、NexTone(ネクストーン)[7094]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。