QD レーザ[6613]のIPO新規上場情報
QD レーザ[6613]は「半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品の開発・製造・販売」(電気機器）を展開する設立18年の企業です。
2021年2月2日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は797円(公開価格比率は+134.4%)でした。
前日終値は430円(公開価格比率は+26.5%) 、時価総額は179億5,306万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/28 2021/01/21 ～ 01/27 2021/02/05 | QD レーザ[6613]/東証マザーズ市場に上場 [電気機器] 半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品の開発・製造・販売 代表者インタビュー | 単体: -162% | 公開価格:340円 公開株数:15,593,300株 吸収金額:53億172万円 |
- | 797円 +134.4% |
430円 +26.5% |
179億5,306万円 41,751,303株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業損失 | 経常損失 | 1株当たり当期(四半期)純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年３月期（予想） | 974 | -688 | -740 | -33.86 |
| 2021年３月期第2四半期累計期間（実績） | 339 | -392 | -419 | -23.14 |
| 2020年３月期（実績） | 756 | -1,207 | -1,225 | -72.24 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 楽天証券株式会社 | 1,093,000 | 2.83 |
| 株式会社SBI証券 | 773,383 | 2.00 |
| HSBC BANK PLC A/C M AND G（ACS） | 483,400 | 1.25 |
| STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM | 455,900 | 1.18 |
| 参天製薬株式会社 | 444,480 | 1.15 |
| JPモルガン証券株式会社 | 291,700 | 0.75 |
| INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合 | 244,480 | 0.63 |
| 東京センチュリー株式会社 | 238,960 | 0.62 |
| 松井証券株式会社 | 221,600 | 0.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 218,600 | 0.56 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 1 月 20 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 1 月 21 日から 1 月 27 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 1 月 28 日 |
| 申込期間 | 2021 年 1 月 29 日から 2 月 3 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 2 月 4 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 2 月 5 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | - | ||
| 仮条件 | 300円～340円 | 想定時価総額 | 103億7,525万4,000円～117億5,862万1,200円 |
| 資金吸収額 | 46億7,799万円～53億172万2,000円 | ||
| 公開価格 | 340円 | 想定時価総額 | 117億5,862万1,200円 |
| 資金吸収額 | 53億172万2,000円 | ||
| 初値 | 797円 | 初値時価総額 | 275億6,359万1,460円 |
| 前日終値 | 430円 | 時価総額 | 179億5,306万290円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 東京センチュリー株式会社 | 3,671,360 | 14.61 |
| MGI Global Fund L.P. | 3,511,040 | 13.97 |
| グローバル・イノベーション・ファンド | 3,187,860 | 12.68 |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅡ | 2,468,000 | 9.82 |
| アクサ生命保険株式会社 | 1,916,680 | 7.63 |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅢ | 1,857,140 | 7.39 |
| 第一生命保険株式会社 | 754,160 | 3.00 |
| 株式会社 DG インキュベーション | 666,720 | 2.65 |
| Nikon-SBI Innovation Fund | 666,720 | 2.65 |
| Beyond NextVentures１号投資事業有限 責任組合 | 754,160 | 3.00 |
| リアルテックファンド１号投資事業有限 責任組合 | 750,000 | 2.98 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 9,451,800 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 4,107,600 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 2,033,900 株 |
| 売出株放出元 | グローバル・イノベーション・ファンド 3,187,860 株 グローバル・イノベーション・ファンドⅡ 568,600 株 MGI Global Fund L.P. 351,100 株 グローバル・イノベーション・ファンドⅢ 40 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 QD レーザ |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 菅原 充 |
| 本店所在地 | 〒210‐0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://www.qdlaser.com/ |
| 設立年月日 | 2006 年 4 月 24 日 |
| 事業の内容 | 半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品 の開発・製造・販売 |
| 業種別分類 | 電気機器 |
| 発行可能株式総数 | 100,529,000 株 |
| 発行済株式総数 | 25,132,380 株（2020 年 12 月 28 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 34,584,180 株 |
| 資本金 | 763,310 千円（2020 年 12 月 28 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 4 月 1 日から 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 売上高(千円) | 613,864 | 579,952 | 664,017 | 960,986 | 756,633 |
| 経常損失(△)(千円) | △358,313 | △808,127 | △1,075,219 | △996,094 | △1,225,739 |
| 当期純損失(△)(千円) | △356,506 | △810,967 | △1,128,917 | △1,040,521 | △1,240,167 |
| １株当たり当期純損失(△)(円) | △5,902.42 | △13,426.61 | △18,690.69 | △850.79 | △72.24 |
| 自己資本比率(％) | 42.95 | 63.3 | 20.5 | 71.05 | 59.25 |
| 純資産額(千円) | 485,805 | 1,174,837 | 245,935 | 2,130,953 | 1,729,699 |
| 総資産額(千円) | 1,131,202 | 1,855,978 | 1,199,950 | 2,999,407 | 2,919,364 |
| 資本金(千円) | 1,803,240 | 2,553,240 | 10,000 | 343,852 | 763,310 |
| 従業員数(人) | 22 | 33 | 45 | 50 | 55 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 5 | 6 | 9 | 14 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △1,184,162 | △1,208,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △112,880 | △204,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 2,897,541 | 1,161,374 |
| 売上高経常利益率（％） | △58.37 | △139.34 | △161.93 | △103.65 | △162 |
| 一人当たり利益額(千円) | △13,270.90 | △20,721.20 | △19,911.50 | △15,564 | △18,025.60 |
以上、QD レーザ[6613]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。