Sharing Innovations(シェアリング イノベーションズ)[4178]のIPO新規上場情報
Sharing Innovations(シェアリング イノベーションズ)[4178]は「システム開発ならびにクラウドインテグレーション」(情報・通信業）を展開する設立15年の企業です。
2021年3月24日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,650円(公開価格比率は+63.2%)でした。
前日終値は797円(公開価格比率は-72%) 、時価総額は30億2,326万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/19 2021/03/09 ～ 03/15 2021/03/24 | Sharing Innovations(シェアリング イノベーションズ)[4178]/東証マザーズ市場に上場 [情報・通信業] システム開発ならびにクラウドインテグレーション 代表者インタビュー | 連結: 5.52% 単体: 6.16% |
公開価格:2,850円 公開株数:1,060,800株 吸収金額:30億2,328万円 |
3,926円 +37.8% |
4,650円 +63.2% |
797円 -72.0% |
30億2,326万円 3,793,300株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期（予想） | 4,413 | 324 | 324 | 57 |
| 2020年12月期(実績) | 3,782 | 273 | 275 | 48.28 |
| 2019年12月期（実績） | 2,724 | 146 | 150 | 23.1 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社Orchestra Holdings | 2,675,000 | 71.50 |
| 株式会社 SBI証券 | 169,900 | 4.50 |
| 芝井 敬司 | 63,200 | 1.70 |
| 上田八木短資株式会社 | 48,700 | 1.30 |
| 山下 良久 | 30,100 | 0.80 |
| 野村證券株式会社 | 19,900 | 0.50 |
| 栁 径太 | 18,000 | 0.50 |
| 女鹿 慎司 | 16,000 | 0.40 |
| マネックス証券株式会社 | 14,903 | 0.40 |
| 根本 崇司 | 14,490 | 0.40 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 3 月 5 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 3 月 9 日から 3 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 3 月 16 日 |
| 申込期間 | 2021 年 3 月 17 日から 3 月 22 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 3 月 23 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 3 月 24 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,670円 | 想定時価総額 | 99億570万円 |
| 資金吸収額 | 28億3,233万6,000円 | ||
| 仮条件 | 2,670円～2,850円 | 想定時価総額 | 99億570万円～105億7,350万円 |
| 資金吸収額 | 28億3,233万6,000円～30億2,328万円 | ||
| 公開価格 | 2,850円 | 想定時価総額 | 105億7,350万円 |
| 資金吸収額 | 30億2,328万円 | ||
| 初値 | 4,650円 | 初値時価総額 | 172億5,150万円 |
| 前日終値 | 797円 | 時価総額 | 30億2,326万100円 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 50,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 985,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 25,800 株 |
| 売出株放出元 | ㈱Orchestra Holdings 985,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 Sharing Innovations |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 飯田 啓之 |
| 本店所在地 | 〒150‐6005 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号 |
| ホームページアドレス | https://sharing-innovations.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2008 年 6 月 6 日 |
| 事業の内容 | システム開発ならびにクラウドインテグレーション |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 12,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,660,000 株（2021 年 2 月 19 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 3,710,000 株 |
| 資本金 | 330,500 千円（2021 年 2 月 19 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 64,338 | 75,880 | 97,080 | 141,941 | 568,241 | 2,076,778 |
| 経常利益(千円) | 333 | 363 | 566 | 15,875 | 61,503 | 127,897 |
| 当期純利益(千円) | 166 | 215 | 373 | 11,457 | 64,702 | 71,480 |
| １株当たり当期純利益(円) | 2777.83 | 3583.4 | 6217.93 | 70966.63 | 31.27 | 22.32 |
| 自己資本比率(％) | 10 | 10.3 | 12.5 | 79.9 | 68.2 | 60.9 |
| 純資産額(千円) | 4,025 | 4,240 | 4,613 | 106,071 | 390,773 | 866,813 |
| 総資産額(千円) | 40,100 | 41,110 | 37,054 | 132,814 | 572,716 | 1,420,036 |
| 資本金(千円) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 48,000 | 158,000 | 330,500 |
| 発行済株式総数(株) | 60 | 60 | 60 | 960 | 3,160 | 3,660 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.52 | 0.48 | 0.58 | 11.18 | 10.82 | 6.16 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 676,430 | 2,724,748 |
| 経常利益(千円) | 58,737 | 150,507 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 61,832 | 73,971 |
| １株当たり当期純利益(円) | 29.88 | 23.1 |
| 自己資本比率(％) | 66.8 | 60.9 |
| 純資産額(千円) | 387,903 | 866,434 |
| 総資産額(千円) | 580,522 | 1,420,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 215,784 | 187,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △328,764 | △336,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 220,000 | 333,991 |
| 売上高経常利益率（％） | 8.68 | 5.52 |
以上、Sharing Innovations(シェアリング イノベーションズ)[4178]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。