Speee(スピー)[4499]のIPO新規上場情報
Speee(スピー)[4499]は「データ資産を利活用したマーケティング活動を支援するMarTech事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進するX-Tech事業の運営等」(情報・通信業）を展開する設立16年の企業です。
2020年7月10日に野村證券主幹事で東証JQスタンダード市場に上場し初値は5,150円(公開価格比率は+78.8%)でした。
前日終値は1,515円(公開価格比率は-47.4%) 、時価総額は161億7,429万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/10 2020/06/25 ～ 06/30 2020/07/10 | Speee(スピー)[4499]/東証JQスタンダード市場に上場 [情報・通信業] データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業の運営等 代表者インタビュー | 連結: 2.56% 単体: 4.09% |
公開価格:2,880円 公開株数:1,121,900株 吸収金額:32億3,107万円 |
3,338円 +15.9% |
5,150円 +78.8% |
1,515円 -47.4% |
161億7,429万円 10,676,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年９月期（予想） | 8,753 | 589 | 537 | 54.95 |
| 2020年９月期第２四半期累計期間（実績） | 4,600 | 520 | 481 | 61.69 |
| 2019年９月期（実績） | 7,420 | 198 | 189 | 2.53 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 大塚 英樹 | 2,747,700 | 26.25 |
| 株式会社Print | 2,510,000 | 23.98 |
| 久田 哲史 | 2,462,300 | 23.52 |
| 渡邉 昌司 | 777,300 | 7.42 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） | 113,279 | 1.08 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 101,200 | 0.96 |
| 田口 政実 | 82,450 | 0.78 |
| 西田 正孝 | 76,400 | 0.72 |
| 本多 航 | 76,400 | 0.72 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 64,000 | 0.61 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 6 月 23 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 6 月 25 日から 6 月 30 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 7 月 1 日 |
| 申込期間 | 2020 年 7 月 2 日から 7 月 7 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 7 月 9 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 7 月 10 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 2,270円 | 想定時価総額 | 221億4,521万2,000円 |
| 資金吸収額 | 25億4,671万3,000円 | ||
| 仮条件 | 2,520円～2,880円 | 想定時価総額 | 245億8,411万2,000円～280億9,612万8,000円 |
| 資金吸収額 | 28億2,718万8,000円～32億3,107万2,000円 | ||
| 公開価格 | 2,880円 | 想定時価総額 | 280億9,612万8,000円 |
| 資金吸収額 | 32億3,107万2,000円 | ||
| 初値 | 5,150円 | 初値時価総額 | 502億4,134万円 |
| 前日終値 | 1,515円 | 時価総額 | 161億7,429万1,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 大塚 英樹 | 2,895,000 | 32.53 |
| 久田 哲史 | 2,610,000 | 29.33 |
| 株式会社 Print | 2,510,000 | 28.20 |
| 渡邉 昌司 | 755,000 | 8.48 |
| 松嶋 良治 | 75,000 | 0.84 |
| 株式会社バルーン | 55,000 | 0.62 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 855,600 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 120,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 146,300 株 |
| 売出株放出元 | 大塚 英樹 120,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 Speee |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 大塚 英樹 |
| 本店所在地 | 〒106‐0032 東京都港区六本木四丁目 1 番 4 号 |
| ホームページアドレス | https://speee.jp/ |
| 設立年月日 | 2007 年 11 月 29 日 |
| 事業の内容 | データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業 及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル 産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業の運営等 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 34,840,000 株 |
| 発行済株式総数 | 8,900,000 株（2020 年 6 月 10 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 9,755,600 株 |
| 資本金 | 36,640 千円（2020 年 6 月 10 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第８期 | 第９期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 |
| 売上高(千円) | 3,648,949 | 5,666,438 | 5,737,701 | 7,156,993 | 7,361,503 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 417,298 | 367,456 | △287,580 | 388,437 | 301,384 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 252,683 | 73,290 | △397,995 | 149,827 | 38,077 |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）(円) | 174264.32 | 50545.43 | △274,479.91 | 18.73 | 4.41 |
| 自己資本比率(％) | 40.7 | 34.7 | 25.8 | 26.3 | 26.8 |
| 純資産額(千円) | 1,035,241 | 1,111,951 | 710,563 | 885,355 | 935,559 |
| 総資産額(千円) | 2,546,164 | 3,209,052 | 2,756,067 | 3,360,326 | 3,490,005 |
| 資本金(千円) | 13,015 | 13,015 | 13,015 | 24,940 | 30,940 |
| 発行済株式総数(株) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,702 | 8,710,000 |
| 従業員数(人) | 186 | 259 | 247 | 238 | 263 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 75 | 129 | 98 | 42 | 51 |
| 売上高経常利益率（％） | 11.44 | 6.48 | △5.01 | 5.43 | 4.09 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,599 | 947 | △833.60 | 1,387 | 960 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年9月 | 2019年9月 |
| 売上高(千円) | 7,165,064 | 7,420,781 |
| 経常利益(千円) | 165,254 | 189,956 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 226,495 | 21,853 |
| １株当たり当期純利益(円) | 28.32 | 2.53 |
| 自己資本比率(％) | 26 | 27.9 |
| 純資産額(千円) | 884,688 | 918,742 |
| 総資産額(千円) | 3,403,439 | 3,286,587 |
| 従業員数(人) | 272 | 295 |
| 平均臨時雇用者数(人) | 48 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 485,976 | △192,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 72,001 | △152,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △65,916 | 54,212 |
| 売上高経常利益率（％） | 2.31 | 2.56 |
| 一人当たり利益額(千円) | 516 | 537 |
以上、Speee(スピー)[4499]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。