Waqoo(ワクー)[4937]のIPO新規上場情報
Waqoo(ワクー)[4937]は「デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド（化粧品等）の企画・開発及び自社のECサイト等を通じた一般消費者への販売」(化学）を展開する設立18年の企業です。
2021年6月29日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は2,362円(公開価格比率は+23%)でした。
前日終値は1,781円(公開価格比率は-7.2%) 、時価総額は64億4,531万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/26 2021/06/14 ～ 06/18 2021/06/29 | Waqoo(ワクー)[4937]/東証マザーズ市場に上場 [化学] デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド（化粧品等）の企画・開発及び自社の EC サイト等を通じた一般消費者への販売 代表者インタビュー | 単体: 2.41% | 公開価格:1,920円 公開株数:585,900株 吸収金額:11億2,492万円 |
2,764円 +44% |
2,362円 +23.0% |
1,781円 -7.2% |
64億4,531万円 3,618,928株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年９月期（予想） | 4,681 | 144 | 132 | 52.47 |
| 2021年９月期第２四半期累計期間（実績） | 2,462 | 41 | 38 | 11.99 |
| 2020年９月期（実績） | 4,504 | 107 | 108 | 36.45 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 相川佳之 | 989,802 | 32.88 |
| 井上裕基 | 473,502 | 15.72 |
| 株式会社M&M | 301,456 | 10.01 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 155,800 | 5.17 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 140,600 | 4.67 |
| 福留大士 | 111,200 | 3.69 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） | 49,541 | 1.64 |
| 株式会社セレス | 45,450 | 1.50 |
| JPＪＰＭＳＥ ＬＵＸ ＲＥ CIＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲKETS L EQ CO | 41,500 | 1.37 |
| ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | 38,059 | 1.26 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 6 月 10 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 6 月 14 日から 6 月 18 日まで |
| 公開価格決定日 | 2021 年 6 月 21 日 |
| 申込期間 | 2021 年 6 月 22 日から 6 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2021 年 6 月 28 日 |
| 受渡期日 | 2021 年 6 月 29 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,880円 | 想定時価総額 | 54億9,858万2,640円 |
| 資金吸収額 | 11億149万2,000円 | ||
| 仮条件 | 1,780円～1,920円 | 想定時価総額 | 52億610万4,840円～56億1,557万3,760円 |
| 資金吸収額 | 10億4,290万2,000円～11億2,492万8,000円 | ||
| 公開価格 | 1,920円 | 想定時価総額 | 56億1,557万3,760円 |
| 資金吸収額 | 11億2,492万8,000円 | ||
| 初値 | 2,362円 | 初値時価総額 | 69億832万5,636円 |
| 前日終値 | 1,781円 | 時価総額 | 64億4,531万768円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社 M&M | 1,081,300 | 39.56 |
| 井上 裕基 | 846,860 | 30.98 |
| ニッセイ・キャピタル 9 号投資事業有限責任組合 | 360,000 | 13.17 |
| 中上 慶一 | 100,000 | 3.66 |
| 株式会社ベクトル | 79,000 | 2.89 |
| 株式会社オークファン | 55,450 | 2.03 |
| SBI4&5 投資事業有限責任組合 | 54,056 | 1.98 |
| 株式会社セレス | 45,450 | 1.66 |
| みずほ成長支援第 3 号投資事業有限責任組合 | 45,450 | 1.66 |
| 株式会社ブリーチ | 21,000 | 0.77 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 191,400 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 318,100 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 76,400 株 |
| 売出株放出元 | 井上 裕基 191,400 株 ニッセイ・キャピタル 9 号投資事業有限責任組合 60,000 株 中上 慶一 58,700 株 石久保 礼仁 8,000 株 |
会社概要
| 会社名 | 株式会社 Waqoo |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 井上 裕基 |
| 本店所在地 | 〒154‐0011 東京都世田谷区上馬二丁目 14 番 1 号 |
| ホームページアドレス | https://waqoo.jp/ |
| 設立年月日 | 2005 年 12 月 2 日 |
| 事業の内容 | デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド（化粧品等） の企画・開発及び自社の EC サイト等を通じた一般消費者への販売 |
| 業種別分類 | 化学 |
| 発行可能株式総数 | 10,800,000 株 |
| 発行済株式総数 | 2,733,378 株（2021 年 5 月 26 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,924,778 株 |
| 資本金 | 334,293 千円（2021 年 5 月 26 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 10 月 1 日から 9 月 30 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 |
| 売上高(千円) | 1,145,215 | 1,566,203 | 2,172,610 | 3,386,006 | 4,504,914 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 119,502 | 79,844 | 15,541 | △793,999 | 108,607 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 94,184 | 34,877 | 22,162 | △794,530 | 98,637 |
| １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(円) | 446.26 | 157.82 | 100.28 | △324.74 | 36.45 |
| 自己資本比率(％) | 44.7 | 49.8 | 39.9 | 6.3 | 13.7 |
| 純資産額(千円) | 256,638 | 291,515 | 311,233 | 62,688 | 161,326 |
| 総資産額(千円) | 574,461 | 585,579 | 780,519 | 1,002,033 | 1,178,758 |
| 資本金(千円) | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 309,292 | 309,292 |
| 発行済株式総数(株) | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 270,635 | 1,353,175 |
| 従業員数(名) | 69 | 57 | 57 | 55 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △985,906 | 88,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △20,079 | 2,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 829,099 | △15,814 |
| 売上高経常利益率（％） | 10.43 | 5.1 | 0.72 | △23.45 | 2.41 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,732 | 1,401 | 273 | △14,436.30 | 1,841 |
以上、Waqoo(ワクー)[4937]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。