AHCグループ[7083]のIPO新規上場情報
AHCグループ[7083]は「障害福祉事業（放課後等デイサービス、就労継続支援B型、共同生活援助事業所の運営等）、介護事業（通所介護事業所の運営等）、外食事業等」(サービス業）を展開する設立14年の企業です。
2020年2月25日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は3,550円(公開価格比率は+61.4%)でした。
前日終値は649円(公開価格比率は-70.5%) 、時価総額は13億6,911万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/20 2020/02/05 ～ 02/12 2020/02/25 | AHCグループ[7083]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 障害福祉事業（放課後等デイサービス、就労継続支援 B 型、共同生活援助事業所の運営等）、介護事業（通所介護事業所の運営等）、外食事業等 | 連結: 1.79% 単体: 0.71% |
公開価格:2,200円 公開株数:644,000株 吸収金額:14億1,680万円 |
2,926円 +33% |
3,550円 +61.4% |
649円 -70.5% |
13億6,911万円 2,109,576株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年11月期(予想) | 4,645 | 302 | 308 | 105.69 |
| 2020年11月期第２四半期累計期間(予想) | 2,240 | 102 | 111 | 37.81 |
| 2019年11月期(実績) | 4,120 | 243 | 255 | 111.68 |
| 2018年11月期(実績) | 3,464 | 67 | 61 | 42.5 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ＹＨＣ株式会社 | 601,000 | 28.63 |
| 荒木 喜貴 | 485,000 | 23.10 |
| Ｇ２株式会社 | 61,000 | 2.91 |
| 村光 伸介 | 60,000 | 2.86 |
| ＡＨＣグループ社員持株会 | 56,600 | 2.70 |
| 矢野 範行 | 52,000 | 2.48 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 42,785 | 2.04 |
| 吉元 幸次郎 | 40,830 | 1.95 |
| 株式会社サシノベルテ | 38,100 | 1.81 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 35,244 | 1.68 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 2 月 3 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 2 月 5 日から 2 月 12 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 2 月 13 日 |
| 申込期間 | 2020 年 2 月 14 日から 2 月 19 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 2 月 21 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 2 月 25 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,990円 | 想定時価総額 | 40億9,940万円 |
| 資金吸収額 | 12億8,156万円 | ||
| 仮条件 | 2,000円～2,200円 | 想定時価総額 | 41億2,000万円～45億3,200万円 |
| 資金吸収額 | 12億8,800万円～14億1,680万円 | ||
| 公開価格 | 2,200円 | 想定時価総額 | 45億3,200万円 |
| 資金吸収額 | 14億1,680万円 | ||
| 初値 | 3,550円 | 初値時価総額 | 73億1,300万円 |
| 前日終値 | 649円 | 時価総額 | 13億6,911万4,824円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 荒木 喜貴 | 710,000 | 44.38 |
| YHC 株式会社 | 600,000 | 37.50 |
| G2 株式会社 | 60,000 | 3.75 |
| 村光 伸介 | 60,000 | 3.75 |
| 土山 茂太 | 52,000 | 3.25 |
| 吉元 幸次郎 | 50,000 | 3.13 |
| 荒木 喜嗣 | 30,000 | 1.88 |
| 荒木 美幸 | 20,000 | 1.25 |
| 土山 茂 | 8,000 | 0.50 |
| 荒木 喜久 | 5,000 | 0.31 |
| 荒木 政子 | 5,000 | 0.31 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 460,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 100,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 84,000 株 |
| 売出株放出元 | 荒木 喜貴 70,000 株 土山 茂太 20,000 株 吉元 幸次郎 10,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ＡＨＣグループ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 荒木 喜貴 |
| 本店所在地 | 〒101‐0032 東京都千代田区岩本町二丁目 11 番 9 号 |
| ホームページアドレス | https://ahc.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2010 年 1 月 5 日 |
| 事業の内容 | 障害福祉事業（放課後等デイサービス、就労継続支援 B 型、共同生活 援助事業所の運営等） 、介護事業（通所介護事業所の運営等） 、外食事 業等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 6,400,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,600,000 株（2020 年 1 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,060,000 株 |
| 資本金 | 8,000 千円（2020 年 1 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2014年11月 | 2015年11月 | 2016年11月 | 2017年11月 | 2018年11月 |
| 売上高(千円) | 421,296 | 610,427 | 835,902 | 1,115,494 | 1,718,711 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | 20,231 | 38,283 | 46,655 | △23,833 | 12,189 |
| 当期純利益(千円) | 12,913 | 28,148 | 34,553 | 1,671 | 333 |
| 自己資本比率(％) | 12.3 | 13.3 | 18.1 | 12.7 | 10.5 |
| 純資産額(千円) | 31,531 | 50,708 | 85,803 | 124,345 | 124,614 |
| 総資産額(千円) | 257,365 | 381,121 | 473,070 | 981,687 | 1,187,446 |
| 資本金(千円) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 発行済株式総数(株) | 160 | 160 | 160 | 160,000 | 160,000 |
| 従業員数(名) | 30 | 35 | 63 | 138 | 149 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 14 | 38 | 60 | 109 | 135 |
| 売上高経常利益率（％） | 4.8 | 6.27 | 5.58 | △2.14 | 0.71 |
| 一人当たり利益額(千円) | 460 | 524 | 379 | △96.50 | 42.9 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第８期 | 第９期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年11月 | 2018年11月 |
| 売上高(千円) | 3,048,204 | 3,464,256 |
| 経常利益(千円) | 6,336 | 61,901 |
| 当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円) | △36,386 | 67,995 |
| 純資産額(千円) | 23,304 | 91,236 |
| 総資産額(千円) | 1,433,818 | 1,604,355 |
| 従業員数(名) | 299 | 314 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 218 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △37,421 | 69,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △107,062 | △135,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 281,160 | 7,103 |
| 売上高経常利益率（％） | 0.21 | 1.79 |
| 一人当たり利益額(千円) | 12.3 | 110 |
以上、AHCグループ[7083]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。