AIメカテック[6227]のIPO新規上場情報
AIメカテック[6227]は「半導体パッケージ製造装置、有機ＥＬパネル製造装置及び液晶パネル製造装置等の開発・製造・販売及びアフターサービス」(機械）を展開する設立7年の企業です。
2021年7月30日にみずほ証券主幹事で東証第二部市場に上場し初値は1,941円(公開価格比率は+1.1%)でした。
前日終値は2,760円(公開価格比率は+43.8%) 、時価総額は164億3,028万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/22 2021/07/12 ～ 07/16 2021/07/30 | AIメカテック[6227]/東証第二部市場に上場 [機械] 半導体パッケージ製造装置、有機ＥＬパネル製造装置及び液晶パネル製造装置等の開発・製造・販売及びアフターサービス 代表者インタビュー | 連結: 2.73% 単体: 2.58% |
公開価格:1,920円 公開株数:3,941,000株 吸収金額:75億6,672万円 |
2,822円 +47% |
1,941円 +1.1% |
2,760円 +43.8% |
164億3,028万円 5,953,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年６月期(予想) | 16,160 | 961 | 907 | 109.24 |
| 2021年６月期第３四半期累計期間（実績） | 11,239 | 193 | 135 | 16.66 |
| 2020年６月期(実績) | 14,521 | 468 | 396 | 51.76 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 東京応化工業株式会社 | 1,101,500 | 19.56 |
| JUKI株式会社 | 1,101,500 | 19.56 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 147,300 | 2.61 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 100,000 | 1.77 |
| 日本証券金融株式会社 | 85,400 | 1.51 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 83,500 | 1.48 |
| 上田八木短資株式会社 | 79,900 | 1.41 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 55,400 | 0.98 |
| 佐々木 嘉樹 | 50,000 | 0.88 |
| 楽天証券株式会社 | 44,000 | 0.78 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2021 年 7 月 8 日 |
| ブックビルディング期間 | 2021 年 7 月 12 日から 7 月 16 日まで |
| 申込期間 | 2021 年 7 月 20 日から 7 月 27 日まで |
| 受渡期日 | 2021 年 7 月 30 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,920円 | 想定時価総額 | 108億960万円 |
| 資金吸収額 | 75億6,672万円 | ||
| 仮条件 | 1,900円～1,920円 | 想定時価総額 | 106億9,700万円～108億960万円 |
| 資金吸収額 | 74億8,790万円～75億6,672万円 | ||
| 公開価格 | 1,920円 | 想定時価総額 | 108億960万円 |
| 資金吸収額 | 75億6,672万円 | ||
| 初値 | 1,941円 | 初値時価総額 | 109億2,783万円 |
| 前日終値 | 2,760円 | 時価総額 | 164億3,028万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ポラリス第三号投資事業有限責任組合 | 4,233,300 | 75.19 |
| Tiara CG Private Equity Fund 2013, L.P. | 1,396,700 | 24.81 |
公募・売り出しの要領（予定）
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会社概要
| 会社名 | ＡＩメカテック株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 執行役員社長 阿部 猪佐雄 |
| 本店所在地 | 〒301‐0852 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目 2 番地 |
| ホームページアドレス | https://www.ai-mech.com/ |
| 設立年月日 | 2016 年 7 月 1 日 |
| 事業の内容 | 半導体パッケージ製造装置、有機ＥＬパネル製造装置及び液晶パネル 製造装置等の開発・製造・販売及びアフターサービス |
| 業種別分類 | 機械 |
| 発行可能株式総数 | 22,500,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,630,000 株（2021 年 6 月 22 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,630,000 株 |
| 資本金 | 450,000 千円（2021 年 6 月 22 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 7 月 1 日から 6 月 30 日まで |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第１期 | 第２期 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 |
| 売上高(千円) | 11,816,007 | 19,449,158 | 20,253,519 | 14,479,693 |
| 経常利益(千円) | 703,424 | 1,074,787 | 1,254,686 | 373,535 |
| 当期純利益(千円) | 430,340 | 763,636 | 870,228 | 265,362 |
| １株当たり当期純利益(円) | 430340.74 | 7092.51 | 154.57 | 47.13 |
| 自己資本比率(％) | 32.5 | 34.3 | 31.6 | 33.1 |
| 純資産額(千円) | 4,805,334 | 6,437,636 | 6,307,865 | 6,573,077 |
| 総資産額(千円) | 14,771,764 | 18,743,562 | 19,984,438 | 19,863,259 |
| 資本金(千円) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 発行済株式総数(株) | 1,000 | 112,600 | 112,600 | 112,600 |
| 売上高経常利益率（％） | 5.95 | 5.53 | 6.19 | 2.58 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第３期 | 第４期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2019年6月 | 2020年6月 |
| 売上高(千円) | 20,261,486 | 14,521,324 |
| 経常利益(千円) | 1,257,178 | 396,810 |
| 当期純利益(千円) | 791,714 | 291,396 |
| １株当たり当期純利益(円) | 140.62 | 51.76 |
| 自己資本比率(％) | 32.1 | 33.5 |
| 純資産額(千円) | 6,465,425 | 6,727,575 |
| 総資産額(千円) | 20,137,195 | 20,049,988 |
| 従業員数(名) | 241 | 233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,246,781 | △2,389,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △231,112 | △603,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,289,714 | 2,489,626 |
| 売上高経常利益率（％） | 6.2 | 2.73 |
| 一人当たり利益額(千円) | 5,217 | 1,703 |
以上、AIメカテック[6227]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。