Delta－Fly Pharma[4598]のIPO新規上場情報
Delta－Fly Pharma[4598]は「医薬品等の研究開発、製造、販売」(医薬品）を展開する設立13年の企業です。
2018年10月12日にみずほ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は4,385円(公開価格比率は-8.1%)でした。
前日終値は565円(公開価格比率は-88.2%) 、時価総額は46億4,989万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/05 2018/09/25 ～ 10/01 2018/10/12 | Delta－Fly Pharma[4598]/東証マザーズ市場に上場予定 [医薬品] 医薬品等の研究開発、製造、販売 | 単体: -163% | 公開価格:4,770円 公開株数:805,000株 吸収金額:38億3,985万円 |
6,899円 +44.6% |
4,385円 -8.1% |
565円 -88.2% |
46億4,989万円 8,229,900株 |
上場後レポート
株価の推移
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 江島 淸 | 682,000 | 10.71 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 402,034 | 6.31 |
| 楽天証券株式会社 | 297,800 | 4.68 |
| 日本証券金融株式会社 | 261,500 | 4.11 |
| 三洋化成工業株式会社 | 150,000 | 2.36 |
| MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 150,000 | 2.36 |
| 野村證券株式会社 | 102,500 | 1.61 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） | 91,959 | 1.44 |
| 飯塚健蔵 | 85,000 | 1.33 |
| 福島正和 | 69,000 | 1.08 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 9 月 20 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 9 月 25 日から 10 月 1 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 10 月 2 日 |
| 申込期間 | 2018 年 10 月 3 日から 10 月 9 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 10 月 11 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 10 月 12 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 4,670円 | 想定時価総額 | 201億435万円 |
| 資金吸収額 | 37億5,935万円 | ||
| 仮条件 | 4,570円～4,770円 | 想定時価総額 | 196億7,385万円～205億3,485万円 |
| 資金吸収額 | 36億7,885万円～38億3,985万円 | ||
| 公開価格 | 4,770円 | 想定時価総額 | 205億3,485万円 |
| 資金吸収額 | 38億3,985万円 | ||
| 初値 | 4,385円 | 初値時価総額 | 188億7,742万5,000円 |
| 前日終値 | 565円 | 時価総額 | 46億4,989万3,500円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 江島 淸 | 775,000 | 20.64 |
| ㈱ヤクルト本社 | 437,500 | 11.65 |
| 三洋化成工業㈱ | 150,000 | 3.99 |
| ディーアイティー・パートナーズ㈱ | 125,000 | 3.33 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 100,000 | 2.66 |
| 協和化学工業㈱ | 100,000 | 2.66 |
| 富士製薬工業㈱ | 100,000 | 2.66 |
| 計 | 3,605,000 | 100.00 |
| 京大ベンチャーNVCC 1 号投資事業有限責任組合 | 770,000 | 20.51 |
| 三菱 UFJ キャピタル 3 号投資事業有限責任組合 | 225,000 | 5.99 |
| イノベーション・エンジン 三号投資事業有限責任組合 | 192,500 | 5.13 |
| ニッセイ・キャピタル 6 号投資事業有限責任組合 | 150,000 | 3.99 |
| ニッセイ・キャピタル 4 号投資事業有限責任組合 | 125,000 | 3.33 |
| SMBC ベンチャーキャピタル 2 号 投資事業有限責任組合 | 100,000 | 2.66 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 700,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 105,000 株 |
会社概要
| 会社名 | Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 江島 淸 |
| 本店所在地 | 〒771‐0116 徳島県徳島市川内町宮島錦野 37 番地の 5 |
| ホームページアドレス | http://www.delta-flypharma.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2010 年 12 月 6 日 |
| 事業の内容 | 医薬品等の研究開発、製造、販売 |
| 業種別分類 | 医薬品 |
| 発行可能株式総数 | 14,420,000 株 |
| 発行済株式総数 | 3,605,000 株（2018 年 9 月 5 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 4,305,000 株 |
| 資本金 | 1,117,500 千円（2018 年 9 月 5 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 三優監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 事業収益(千円) | 211,370 | 408,821 | 145,177 | 902,046 | 150,000 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | △302,359 | △288,020 | △595,588 | 323,286 | △244,505 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | △302,695 | △290,170 | △597,542 | 305,106 | △246,268 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | △68,919.72 | △63,829.75 | △92,771.76 | 88.31 | △71.20 |
| 自己資本比率(％) | 29.7 | 74.6 | 65.4 | 79.4 | 95.2 |
| 純資産額(千円) | 121,368 | 631,198 | 463,656 | 768,762 | 822,493 |
| 総資産額(千円) | 409,325 | 845,895 | 709,410 | 968,229 | 864,145 |
| 資本金(千円) | 352,500 | 752,500 | 967,500 | 967,500 | 1,117,500 |
| 従業員数(人) | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | - | 2 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △251,582 | 100,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △1,020 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △6,792 | 292,724 |
| 売上高経常利益率（％） | △143.05 | △70.45 | △410.25 | 35.84 | △163 |
| 一人当たり利益額(千円) | △60,471.80 | △57,604 | △85,084 | 40,411 | △22,227.70 |
以上、Delta－Fly Pharma[4598]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。