HOUSEI(ホウセイ)[5035]のIPO新規上場情報
HOUSEI(ホウセイ)[5035]は「情報システム開発・運用・保守事業、及び自社開発の情報システム・ソフトウエア・クラウドサービスを提供する事業、並びに中国の消費者向けに日本製品を販売し、そのためのクラウドサービスを提供する事業」(情報・通信業）を展開する設立28年の企業です。
2022年7月28日にみずほ証券主幹事で東証グロース市場に上場し初値は580円(公開価格比率は+45%)でした。
前日終値は473円(公開価格比率は+18.3%) 、時価総額は33億5,555万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/24 2022/07/11 ～ 07/15 2022/07/28 | HOUSEI(ホウセイ)[5035]/東証グロース市場に上場 [情報・通信業] 情報システム開発・運用・保守事業、及び自社開発の情報システム・ソフトウエア・クラウドサービスを提供する事業、並びに中国の消費者向けに日本製品を販売し、そのためのクラウドサービスを提供する事業 代表者インタビュー | 連結: 6.94% 単体: 5.83% |
公開価格:400円 公開株数:2,084,900株 吸収金額:8億3,396万円 |
617円 +54.3% |
580円 +45.0% |
473円 +18.3% |
33億5,555万円 7,094,200株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 連結 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株あたり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月期（予想） | 4,475 | 377 | 392 | 43.57 |
| 2022年12月期第１四半期累計期間（実績） | 1,024 | 48 | 64 | 9.73 |
| 2021年12月期（実績） | 4,102 | 202 | 284 | 45.98 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| ＢＡＩＲＵＩＸＩＡＮＧＨＯＮＧ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ（常任代理人みずほ証券株式会社） | 1,997,000 | 28.15 |
| KSK合同会社 | 1,815,500 | 25.59 |
| EPSホールディングス株式会社 | 852,000 | 12.01 |
| メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 187,500 | 2.64 |
| Ｊ．Ｐ．ＭＯＲＧＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＬＣ（常任代理人JPモルガン証券株式会社） | 72,800 | 1.03 |
| 藤本 茂 | 60,000 | 0.85 |
| ＳＥＮＸＩＡＯ ＣＵＬＴＵＲＡＬ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ ＣＯ．，ＬＩＭＩＴＥＤ（常任代理人みずほ証券株式会社） | 58,700 | 0.83 |
| 田中 孝洋 | 50,800 | 0.72 |
| 細郷 和幸 | 49,200 | 0.69 |
| 井上 安男 | 42,500 | 0.60 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2022 年 7 月 7 日 |
| ブックビルディング期間 | 2022 年 7 月 11 日から 7 月 15 日まで |
| 公開価格決定日 | 2022 年 7 月 19 日 |
| 申込期間 | 2022 年 7 月 20 日から 7 月 25 日まで |
| 払込期日 | 2022 年 7 月 27 日 |
| 受渡期日 | 2022 年 7 月 28 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
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公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 420円 | 想定時価総額 | 28億3,668万円 |
| 資金吸収額 | 8億7,565万8,000円 | ||
| 仮条件 | 380円～400円 | 想定時価総額 | 25億6,652万円～27億160万円 |
| 資金吸収額 | 7億9,226万2,000円～8億3,396万円 | ||
| 公開価格 | 400円 | 想定時価総額 | 27億160万円 |
| 資金吸収額 | 8億3,396万円 | ||
| 初値 | 580円 | 初値時価総額 | 39億1,732万円 |
| 前日終値 | 473円 | 時価総額 | 33億5,555万6,600円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 佰瑞祥鴻(香港)有限公司 | 2,347,000 | 38.28 | 180日 |
| KSK合同会社 | 2,315,500 | 37.76 | 180日 |
| EPSホールディングス株式会社 | 900,000 | 14.68 | 180日 |
| メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 187,500 | 3.06 | 180日 |
| 篠崎弘美 | 118,800 | 1.94 | |
| 芦野雄一 | 14,300 | 0.23 | |
| 古市健 | 7,300 | 0.12 | |
| 岩崎宗利 | 5,500 | 0.09 | |
| 山内智晶 | 5,500 | 0.09 | |
| 林マリ | 5,000 | 0.08 | |
| 鍋島譲 | 3,800 | 0.06 |
※「所有株式数」および「割合」の（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 850,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 963,000 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 271,900 株 |
| 売出株放出元 | ＫＳＫ合同会社 500,000 株 佰瑞祥鴻（香港）有限公司 350,000 株 篠崎 弘美 113,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ＨＯＵＳＥＩ株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 管 祥紅 |
| 本店所在地 | 〒162‐0814 東京都新宿区津久戸町 1 番 8 号神楽坂ＡＫビル 9 階 |
| ホームページアドレス | https://www.housei-inc.com/ |
| 設立年月日 | 1996 年 3 月 15 日 |
| 事業の内容 | 情報システム開発・運用・保守事業、及び自社開発の情報システム・ ソフトウエア・クラウドサービスを提供する事業、並びに中国の消費 者向けに日本製品を販売し、そのためのクラウドサービスを提供する 事業 |
| 業種別分類 | 情報・通信業 |
| 発行可能株式総数 | 23,600,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,904,000 株（2022 年 6 月 24 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 6,754,000 株 |
| 資本金 | 425,495 千円（2022 年 6 月 24 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行㈱ |
| 監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 2,602,761 | 2,799,213 | 3,013,305 | 3,351,004 | 3,909,220 |
| 経常利益(千円) | 193,017 | 163,751 | 202,804 | 270,708 | 227,752 |
| 当期純利益(千円) | 172,247 | 65,688 | 24,305 | 188,003 | 211,891 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 34.42 | 11.4 | 4.12 | 31.84 | 35.89 |
| 自己資本比率(％) | 47.6 | 67.1 | 56.9 | 55.2 | 60.9 |
| 純資産額(千円) | 898,399 | 1,688,022 | 1,712,328 | 1,900,331 | 2,112,222 |
| 総資産額(千円) | 1,886,916 | 2,513,981 | 3,007,246 | 3,442,952 | 3,465,979 |
| 資本金(千円) | 65,495 | 425,495 | 425,495 | 425,495 | 425,495 |
| 発行済株式総数(株) | 5,004,000 | 5,904,000 | 5,904,000 | 5,904,000 | 5,904,000 |
| 従業員数(名) | 92 | 122 | 134 | 145 | 157 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.42 | 5.85 | 6.73 | 8.08 | 5.83 |
| 一人当たり利益額(千円) | 2,075 | 1,331 | 1,470 | 1,758 | 1,309 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第25期 | 第26期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 |
| 売上高(千円) | 3,399,769 | 4,102,113 |
| 経常利益(千円) | 270,229 | 284,829 |
| 当期純利益(千円) | 219,665 | 271,442 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 37.21 | 45.98 |
| 自己資本比率(％) | 57.3 | 60 |
| 純資産額(千円) | 1,942,380 | 2,354,362 |
| 総資産額(千円) | 3,389,300 | 3,923,094 |
| 従業員数(名) | 266 | 326 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 21 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 41,830 | 413,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 43,609 | △28,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △38,817 | △49,450 |
| 売上高経常利益率（％） | 7.95 | 6.94 |
| 一人当たり利益額(千円) | 942 | 816 |
以上、HOUSEI(ホウセイ)[5035]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。