KIYOラーニング[7353]のIPO新規上場情報
KIYOラーニング[7353]は「個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供」(サービス業）を展開する設立14年の企業です。
2020年7月15日にＳＭＢＣ日興証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は5,360円(公開価格比率は+133%)でした。
前日終値は507円(公開価格比率は-78%) 、時価総額は34億6,286万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/12 2020/06/30 ～ 07/06 2020/07/15 | KIYOラーニング[7353]/東証マザーズ市場に上場 [サービス業] 個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供 代表者インタビュー | 単体: -18% | 公開価格:2,300円 公開株数:391,200株 吸収金額:8億9,976万円 |
2,911円 +26.6% |
5,360円 +133.0% |
507円 -78.0% |
34億6,286万円 6,830,100株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 個別 】 ※ 単位：百万円 | 売上高 | 営業利益又は営業損失 | 経常利益又は経常損失 | １株当たり当期純利益又は当期（四半期）純損失 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期（予想） | 1,435 | 127 | 125 | 59.62 |
| 2020年12月期第１四半期累計期間（実績） | 250 | -35 | -36 | -19.56 |
| 2019年12月期（実績） | 835 | -149 | -150 | -81.66 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 綾部 貴淑 | 2,740,000 | 40.28 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 401,000 | 5.89 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 348,900 | 5.13 |
| 楽天証券株式会社 | 263,200 | 3.87 |
| ビジョナル株式会社 | 249,300 | 3.66 |
| 株式会社ＭＳ－Japan | 166,700 | 2.45 |
| 株式会社マイナビ | 144,000 | 2.12 |
| ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ． ＬＬＣ | 119,200 | 1.75 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル６号投資事業有限責任組合 | 100,000 | 1.47 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託Ｂ口） | 88,100 | 1.30 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2020 年 6 月 29 日 |
| ブックビルディング期間 | 2020 年 6 月 30 日から 7 月 6 日まで |
| 公開価格決定日 | 2020 年 7 月 7 日 |
| 申込期間 | 2020 年 7 月 8 日から 7 月 13 日まで |
| 払込期日 | 2020 年 7 月 14 日 |
| 受渡期日 | 2020 年 7 月 15 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 1,980円 | 想定時価総額 | 42億4,710万円 |
| 資金吸収額 | 7億7,457万6,000円 | ||
| 仮条件 | 2,070円～2,300円 | 想定時価総額 | 44億4,015万円～49億3,350万円 |
| 資金吸収額 | 8億978万4,000円～8億9,976万円 | ||
| 公開価格 | 2,300円 | 想定時価総額 | 49億3,350万円 |
| 資金吸収額 | 8億9,976万円 | ||
| 初値 | 5,360円 | 初値時価総額 | 114億9,720万円 |
| 前日終値 | 507円 | 時価総額 | 34億6,286万700円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| フリービットインベストメント株式会社 株式会社マイナビ | 943,000 | 51.11 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募 | 300,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 40,200 株 |
| 売出し（オーバーアロットメントによる売出し） | 51,000 株 |
| 売出株放出元 | 綾部 貴淑 30,000 株 合同会社ＩＰ Ｂｒｉｄｇｅ１号 9,000 株 小村 仁俊 1,000 株 橋野 竜一郎 200 株 |
会社概要
| 会社名 | ＫＩＹＯラーニング株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 綾部 貴淑 |
| 本店所在地 | 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 4 番 13 号 |
| ホームページアドレス | https://www.kiyo-learning.com/ |
| 設立年月日 | 2010 年 1 月 4 日 |
| 事業の内容 | 個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービス の提供 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 7,380,000 株 |
| 発行済株式総数 | 1,845,000 株（2020 年 6 月 12 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 2,145,000 株 |
| 資本金 | 388,050 千円（2020 年 6 月 12 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 1 月 1 日から 12 月 31 日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | EY 新日本有限責任監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | 第10期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 売上高(千円) | 84,327 | 200,234 | 360,766 | 609,137 | 835,264 |
| 経常損失（△）(千円) | △85,163 | △67,179 | △101,441 | △211,136 | △150,375 |
| 当期純損失（△）(千円) | △85,343 | △67,359 | △101,731 | △211,402 | △150,665 |
| １株当たり当期純損失金額（△）(円) | △94,710.89 | △68,072.91 | △87,182.48 | △131.27 | △81.66 |
| 自己資本比率(％) | △317.73 | △175.04 | △44.13 | 36.17 | 9.31 |
| 純資産額(千円) | △141,928 | △193,688 | △110,419 | 221,177 | 70,512 |
| 総資産額(千円) | 44,670 | 110,654 | 250,220 | 611,467 | 757,351 |
| 資本金(千円) | 16,250 | 24,050 | 116,550 | 388,050 | 388,050 |
| 発行済株式総数(株) | 950 | 1,006 | 1,302 | 1,845 | 1,845 |
| 従業員数(人) | 7 | 9 | 15 | 22 | 26 |
| 平均臨時雇用者数(人) | - | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △149,837 | 85,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | △64,676 | △37,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | - | 533,880 | 57,223 |
| 売上高経常利益率（％） | △100.99 | △33.55 | △28.12 | △34.66 | △18 |
| 一人当たり利益額(千円) | △12,166.10 | △6,717.90 | △6,340.10 | △8,120.60 | △5,185.30 |
以上、KIYOラーニング[7353]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。