RPAホールディングス[6572]のIPO新規上場情報
RPAホールディングス[6572]は「事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等」(サービス業）を展開する設立24年の企業です。
2018年3月27日にＳＢＩ証券主幹事で東証マザーズ市場に上場し初値は14,280円(公開価格比率は+300%)でした。
前日終値は242円(公開価格比率は-93.2%) 、時価総額は150億6,087万円です。
| 上場承認日 ブックビル 上場日 | 会社名 / コード / 市場区分 [ 業種別分類 ] 事業の内容 幹事証券（太字は主幹事） | 直前期売上高経常利益率 | 公開価格 (想定価格/仮条件) | AI初値予想 | 初値 公開比率 | 前日終値 公開比率 | 時価総額(上場前想定/前日終値) 発行済株式総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/20 2018/03/08 ～ 03/14 2018/03/27 | RPAホールディングス[6572]/東証マザーズ市場に上場予定 [サービス業] 事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等 | 連結: 5.99% 単体: 19.98% |
公開価格:3,570円 公開株数:600,000株 吸収金額:21億4,200万円 |
4,733円 +32.6% |
14,280円 +300.0% |
242円 -93.2% |
150億6,087万円 62,235,000株 |
上場後レポート
株価の推移
IPO直後の決算短信
| 【 】 ※ | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | １株当たり当期（四半期）純利益 ※ 単位:円 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年２月期（予想） | 4,031 | 408 | 403 | 55.71 |
| 平成30年２月期第３四半期累計期間（実績） | 2,920 | 345 | 337 | 47.73 |
| 平成29年２月期（実績） | 2,644 | 166 | 158 | 36.02 |
大株主の状況（直近）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 髙橋 知道 | 23,700,000 | 39.13 |
| 大角 暢之 | 6,120,000 | 10.10 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 2,528,900 | 5.01 |
| ソフトバンク株式会社 | 2,300,000 | 3.80 |
| 石井 岳之 | 1,845,000 | 3.05 |
| 松井 哲史 | 1,637,570 | 2.70 |
| 西木 隆 | 1,351,135 | 2.23 |
| SIX SIS LTD. | 1,218,000 | 2.01 |
| UBS AG SINGAPORE | 800,000 | 1.32 |
| 株式会社SBI証券 | 794,300 | 1.31 |
上場前レポート
IPOスケジュール
| 仮条件決定日 | 2018 年 3 月 6 日 |
| ブックビルディング期間 | 2018 年 3 月 8 日から 3 月 14 日まで |
| 公開価格決定日 | 2018 年 3 月 15 日 |
| 申込期間 | 2018 年 3 月 19 日から 3 月 23 日まで |
| 払込期日 | 2018 年 3 月 26 日 |
| 受渡期日 | 2018 年 3 月 27 日 |
シンジケート
| 主幹事証券 |
|
| 引受証券 |
|
公開価格決定までの推移および初値と前日終値
| 想定価格 | 3,200円 | 想定時価総額 | 165億4,400万円 |
| 資金吸収額 | 19億2,000万円 | ||
| 仮条件 | 3,370円～3,570円 | 想定時価総額 | 174億2,290万円～184億5,690万円 |
| 資金吸収額 | 20億2,200万円～21億4,200万円 | ||
| 公開価格 | 3,570円 | 想定時価総額 | 184億5,690万円 |
| 資金吸収額 | 21億4,200万円 | ||
| 初値 | 14,280円 | 初値時価総額 | 738億2,760万円 |
| 前日終値 | 242円 | 時価総額 | 150億6,087万円 |
大株主の状況（売出前）
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(％) |
|---|---|---|
| 髙橋 知道 | 2,470,000 | 47.87 |
| GMCM VCP 1 PTE.LTD. | 700,000 | 13.57 |
| 大角 暢之 | 530,000 | 10.27 |
| 山根 大 | 310,000 | 6.01 |
| ソフトバンク株式会社 | 230,000 | 4.46 |
| 西木 隆 | 200,000 | 3.88 |
| 石井 岳之 | 165,000 | 3.20 |
| 西江 肇司 | 125,000 | 2.42 |
| 松井 哲史 | 50,000 | 0.97 |
| 羽入 敏祐 | 50,000 | 0.97 |
| FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限 責任組合 | 140,000 | 2.71 |
公募・売り出しの要領（予定）
| 公募（新株式発行） | 10,000 株 |
| 公募（自己株式の処分） | 40,000 株 |
| 売出し（引受人の買取引受による売出し） | 550,000 株 |
| 売出株放出元 | GMCM VCP 1 PTE.LTD. 250,000 株 髙橋 知道 100,000 株 大角 暢之 60,000 株 西木 隆 50,000 株 山根 大 30,000 株 石井 岳之 30,000 株 松井 哲史 30,000 株 |
会社概要
| 会社名 | ＲＰＡホールディングス株式会社 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 髙橋 知道 |
| 本店所在地 | 〒107‐6013 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号 |
| ホームページアドレス | http://rpa-holdings.com/ |
| 設立年月日 | 2000 年 4 月 3 日 |
| 事業の内容 | 事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング 事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等 |
| 業種別分類 | サービス業 |
| 発行可能株式総数 | 18,760,000 株 |
| 発行済株式総数 | 5,160,000 株（2018 年 2 月 20 日現在） |
| 上場時発行済株式総数 | 5,170,000 株 |
| 資本金 | 530,550 千円（2018 年 2 月 20 日現在） |
| １単元の株式数 | 100 株 |
| 事業年度 | 毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日まで |
| 株主名簿管理人 | 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
| 監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 親会社名 | - |
| 親会社の上場取引所 | - |
業績推移サマリー（単体）
業績の推移（単体）
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成24年9月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年2月 | 平成29年2月 |
| 売上高又は営業収益(千円) | 512,961 | 591,847 | 729,492 | 657,306 | 90,579 | 419,908 |
| 経常利益又は経常損失（△）(千円) | 27,512 | 21,168 | 11,525 | △22,134 | 4,698 | 83,881 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）(千円) | 15,958 | 14,063 | 8,809 | △29,526 | 2,586 | 30,122 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）(円) | 6383.54 | 5625.23 | 5768.87 | △36,007.83 | 0.63 | 6.96 |
| 自己資本比率(％) | 78.1 | 78 | 64.9 | 1.9 | 2.4 | 40.4 |
| 純資産額(千円) | 231,725 | 235,789 | 143,798 | 7,973 | 10,560 | 238,682 |
| 総資産額(千円) | 296,683 | 302,270 | 221,572 | 409,072 | 432,003 | 590,502 |
| 資本金(千円) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 発行済株式総数(株) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 938 |
| 従業員数(名) | 14 | 12 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 0 | 1 | 4 | 3 | - | - |
| 売上高経常利益率（％） | 5.36 | 3.58 | 1.58 | △3.37 | 5.19 | 19.98 |
| 一人当たり利益額(千円) | 1,965 | 1,628 | 768 | △1,581 | 2,349 | 41,941 |
業績の推移（連結）
| 回次 | 第17期 | 第18期 |
|---|---|---|
| 決算年月 | 平成28年2月 | 平成29年2月 |
| 売上高(千円) | 807,850 | 2,644,627 |
| 経常利益(千円) | 29,329 | 158,331 |
| １株当たり当期純利益金額(円) | 5.12 | 36.02 |
| 自己資本比率(％) | 8.9 | 33.3 |
| 純資産額(千円) | 70,423 | 396,906 |
| 総資産額(千円) | 794,560 | 1,191,179 |
| 従業員数(名) | 56 | 49 |
| 平均臨時雇用者数(名) | 22 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 12,727 | 165,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △50,138 | △76,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 94,750 | 85,399 |
| 売上高経常利益率（％） | 3.63 | 5.99 |
| 一人当たり利益額(千円) | 376 | 2,730 |
以上、RPAホールディングス[6572]のIPO新規上場の詳細情報をお伝えしました。